Зарегистрированные инвестиционные консультанты неуклонно растут в течение последних двух лет. В нынешних условиях бычьего рынка многие фирмы также стали независимыми, чтобы воспользоваться растущим числом инвесторов, ищущих советы. Многие из сегодняшних инвесторов ищут консультантов только с платой, в результате чего вселенная RIAs вырастет на 11% в год. (Подробнее см. Ключи к независимому для RIA .)

Активы, находящиеся под управлением RIA, в среднем выросли на 20% в год с 2009 года. Часть этого великого скачка в управлении капиталом объясняется огромным ростом фондового рынка, и те RIAs, которые наслаждались бычьим рынком в течение последних нескольких лет, начинают думать о том, как сохранить активы своих клиентов, как только рост рынка начнет замедляться. (Подробнее см. Ниже: Советы для малых RIA, которые хотят расти .)

Ряд RIA рассчитывают расти за счет приобретения, и согласно отчету от Charles Schwab & Co. от 2014 года было проведено 47 приобретений RIA, в которых участвовали фирмы с суммарной стоимостью 47 долларов США. 4 миллиарда активов под управлением. В 2014 году около 28% советников заявили, что они хотят купить другую фирму, по сравнению с 4%, которые пытались продать свои фирмы. Многие в отрасли считают, что пространство RIA будет продолжать консолидироваться. (Для смежных чтений см .: Владельцы могут совершать убийства в M & A .)

Leading the Pack

Более крупные RIA, как правило, наиболее быстро растут. Они создали операционные структуры и рекомендации для клиентов, которые поддерживают такой рост, а также повышают производительность и рентабельность. В нынешних условиях всем RIA необходимо будет применять передовые методы, если они хотят идти в ногу с конкуренцией и оставаться конкурентоспособными. В отличие от этого, небольшие фирмы с менее чем 1 миллиардом долларов в активах под управлением могут отставать, поскольку они конкурируют за персонал и создают структуры лидерства в своем бизнесе. Им также необходимо будет поддерживать новейшие технологии для повышения производительности. (Подробнее см. Ниже: Как технология помогает финансовым советникам .)

Ниже представлен список из 15 наиболее быстро растущих RIA из лучших 100 крупнейших фирм, согласно недавнему исследованию из Финансовое планирование . Рейтинг основан на трехлетних годовых темпах роста фирм или CAGR.

1. Summit Rock Advisors

2014 активы: $ 9. 22 млрд.

3-летний CAGR: 79. 25%

2014 счета: 63

2. Banyan Partners

2014 активы: $ 4. 58 млрд.

3-летний CAGR: 67. 72%

2014 счета: 5, 392

3. Aperio Group

2014 активы: $ 7. 06 млрд.

3-летний CAGR: 55. 02%

2014 счета: 1, 436

4. Brick Capital Management Inc.

2014 активы: $ 2. 75 млрд.

3-летний CAGR: 40.55%

2014 счета: 35

5. CM Wealth Advisors Inc

2014 активы: $ 2. 55 млрд.

3-летний CAGR: 39. 70%

2014 счета: 135

6. Хальберт Харгроув

2014 активы: 3 доллара. 97 млрд.

3-летний CAGR: 33. 66%

2014 счета: 3, 111

7. Финансовые двигатели Advisors

2014 активы: 88 долларов США. 2 млрд.

3-летний CAGR: 32. 75%

2014 счета: 835, 107

8. Finaccess Advisors

2014 активы: $ 4. 07 млрд.

3-летний CAGR: 31. 93%

2014 счета: 233

9. Bahl & Gaynor Inc.

2014 активы: $ 6. 37 млрд.

3-летний CAGR: 27. 86%

2014 счета: 1, 719

10. Savant Capital Management

2014 активы: $ 3. 86 млрд.

3-летний CAGR: 25. 64%

2014 счета: 3, 275

11. Chevy Chase Trust Company

2014 активы: $ 18. 20 млрд.

3-летний CAGR: 25. 32%

2014 счета: 2, 819

12. Tiedemann Wealth Management

2014 активы: $ 4. 58 млрд.

3-летний CAGR: 24. 55%

2014 счета: 1, 210

13. Услуги семейного офиса Geller

2014 активы: $ 2. 16 млрд.

3-летний CAGR: 22. 58%

2014 счета: 466

14. Kayne Anderson Rudnick Investment Management

2014 активы: $ 9. 03 млрд.

3-летний CAGR: 21. 68%

2014 счета: 12, 842

15. Аспирант

2014 активы: $ 8. 09 млрд.

3-летний CAGR: 21. 08%

2014 счета: 5, 241

Лимит

РИА продолжают консолидировать свой бизнес и активы, оставляя небольшие фирмы, стремящиеся найти способы остаться конкурентоспособный. Все эти фирмы столкнутся с конкуренцией, если текущий бычий рынок начнет снижаться. (Для соответствующего чтения см. Советники должны контролировать тысячелетнее наследование .)