Инвесторы, рассматривающие взаимные фонды, могут извлечь выгоду из изучения качественных средств. В то время как количественные фонды сосредотачиваются на числах, таких как доступные на балансах, те, которые более качественны, полагаются на информацию, которая менее легко поддается количественной оценке, например, сила руководства или продуктов компании. Через качественно управляемые паевые инвестиционные фонды инвесторы могут получить доступ к стратегиям, которые используют исчерпывающую информацию о компаниях.

Портфолио Fidelity Select Портфолио

Портфолио Fidelity Select Retailing Portfolio («FSRPX») за последние несколько лет пользуется надежной прибылью и предоставляет инвесторам доступ к крупнейшим розничным и потребительским акциям. Кроме того, FSRPX выигрывает от разумно низкой волатильности, так как его бета составляла 1. 04 по состоянию на 30 апреля 2016 года.

FSRPX генерировал трехлетнюю и пятилетнюю среднюю годовую общую доходность 19. 26% и 17. 91% , соответственно, до 30 апреля 2016 года. За 10-летний период среднегодовой доход составлял 13,03%. По состоянию на 29 апреля 2016 года у фонда был коэффициент чистой прибыли в размере 0,81%. Инвесторы могут приобретать FSRPX, не платя коммерческий сбор или объем продаж. Однако FSRPX может взимать плату за выкуп. Инвестирование в этот фонд требует минимум $ 2 500.

Акции инвестора Vanguard Health Care

Акции инвестора Vanguard Health Care («VGHCX») обеспечивают доступ к широкому спектру акций для крупных больниц, включая лидеров отрасли Bristol-Myers Squibb Co (NYSE: BMY BMYBristol-Myers Squibb Co61. 74-0. 78% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) и UnitedHealth Group Inc. (NYSE: UNH UNHUnitedhealth Group Inc212 34-0. 25% Создано с Highstock 4. 2. 6 ). Инвестируя в VGHCX, инвесторы могут получить доступ к многочисленным подсекторам отрасли здравоохранения, включая медицинские компании снабжения, исследовательские фирмы и фармацевтические компании.

VGHCX произвела трехлетнюю и пятилетнюю среднюю годовую доходность 17. 97% и 17. 11%, соответственно, до 30 апреля 2016 года. Эта мера выросла до 11. 44% за 10-летний период. По состоянию на 28 мая 2015 года размер фонда составлял 0,34%. Кроме того, VGHCX требует минимальных инвестиций в размере 3 000 долларов США.

Портфель OID Fidelity

Портфель OTC Fidelity (FOCPX) к акциям, торгуемым либо на NASDAQ, либо внебиржевом рынке. FOCPX обычно предпочитает простые акции и может инвестировать в акции роста, акции с ценными бумагами или и то, и другое. Кроме того, фонд в значительной степени фокусируется на технологическом секторе, инвестируя в него более 25% своих активов.

FOCPX произвела трехлетнюю и пятилетнюю среднюю годовую прибыль в размере 15. 87% и 11. 03%, соответственно, до 30 апреля 2016 года.За 10-летний период этот показатель составлял 10. 28%. Фонд имел коэффициент чистой стоимости по состоянию на 29 сентября 2015 года. Кроме того, он имеет минимальную сумму инвестиций в размере 2 500 долларов США.

JPMorgan Growth Advantage Fund Class A

JPMorgan Growth Advantage Fund Class A ("VHIAX «) ищет акции с привлекательными перспективами роста, независимо от того, насколько велики их компании. Хотя многие взаимные фонды сосредоточены на компаниях с определенным объемом, VHIAX не продает акции просто потому, что ее компания достигла определенной рыночной капитализации.

По 30 апреля 2016 года VHIAX произвела трехлетние, пятилетние и 10-летние месячные доходности 13. 93%, 11. 54% и 8. 65%, соответственно, по стоимости чистых активов. Во время отчета фонд имел чистые расходы в размере 1,25%. Однако этот показатель был обусловлен совокупными годовыми операционными расходами в размере 1,35% и отказом в размере 0,1%, который должен был истечь 31 октября 2016 года.

VHIAX также имеет минимальные первоначальные инвестиции в размере 1 000 долларов США как для отдельных пенсионных счетов, так и для регулярных брокерских счетов. После этих первых инвестиций фонд имеет минимальные инвестиции в размере 50 долларов США.

Подведение итогов

Инвесторы, рассматривающие паевые инвестиционные фонды, могут рассмотреть возможность качественного привлечения средств, перечисленных в этой статье, поскольку эти конкретные инвестиционные автомобили имеют опыт предоставления многообещающих результатов и диверсификации. Кроме того, многие из них предлагают низкие затраты, что может значительно улучшить отдачу в долгосрочной перспективе. Инвесторы должны иметь в виду, что, хотя количественные подходы, безусловно, могут быть прибыльными, качественные фонды также могут принести значительные выгоды.