По сравнению со своими крупнопанельными коллегами, акции средней капитализации исторически демонстрируют более высокие показатели доходности. Тем не менее, эта лучшая производительность идет за счет более высокой волатильности. Как правило, акции средней капитализации имеют более высокие темпы роста и лучшие инвестиционные перспективы по сравнению с запасами крупной капитализации, которые могут испытывать насыщение рынка. В то же время фирмы с запасами средней капитализации имеют лучшие конкурентные преимущества и больше финансовых ресурсов по сравнению с их партнерами с малой капитализацией. Инвесторы могут получить диверсифицированный доступ к запасам средней капитализации, покупая пассивно управляемые паевые фонды, которые следуют подходу индексации.

Акции инвестора Инвестфонда Vanguard Mid-Cap

Активы под управлением (AUM): $ 67 млрд.

2010-2015 гг. Среднегодовая чистая стоимость активов (NAV). Возврат: 13. 46% < Чистый коэффициент затрат: 0,23%

Инвестор Акции Индустрия Индекса Индустрии Индексов отслеживает эффективность индекса CPSP США Mid Cap, широко диверсифицированного индекса акций компаний среднего размера в США. Фонд инвестирует во все компоненты базового индекса вместо того, чтобы следовать методу выборки. Он имеет относительно низкий коэффициент оборота в 11%, что делает его очень эффективным с точки зрения налогообложения. Финансовые запасы имеют наибольший вес в портфеле фонда с примерно 20%, в то время как промышленные запасы составляют 17% активов фонда. На долю отдельных фондов приходится более 1% активов фонда.

AD:

Благодаря своей исключительно дешевой структуре, низкой ошибке отслеживания и опыту управления, фонд заработал рейтинг золотого аналитика и четырехзвездочный общий рейтинг от Morningstar. Он поставляется без сборов за загрузку и требует от инвесторов внести как минимум 3 000 долларов США в качестве первоначальных инвестиций.

Индексный фонд Dreyfus Mid Cap

AUM: $ 3. 1 млрд.

2010-2015 гг. Среднегодовая стоимость NAV: 12. 51%

AD:

Чистый коэффициент затрат: 0. 50%

Фондовый индекс Dreyfus Mid Cap отслеживает эффективность широко используемого индекса Standard & Poor's MidCap 400, который состоит из 400 обыкновенных акций американской среды -размерными компаниями. Фонд использует полную стратегию репликации, удерживая все 400 акций, включенных в базовый индекс. Ни один сектор в портфеле фонда не имеет распределения более 11%. Сектор недвижимости имеет 11% распределения, а запасы товарных запасов составляют 10% активов фонда.

Основной менеджер фонда Томас Дж. Дуранте с Фондом индексов фонда «Дефрейс» с 2000 года был в состоянии победить среднюю прибыль от сверстников в группе «средний колпачок». Morningstar присудил фонду четырехзвездочный общий рейтинг. Фонд не имеет платы за загрузку и имеет минимальную сумму взноса в размере 2 500 долларов США.

Fidelity Spartan Mid Cap Index Fund Класс инвестора

AUM: $ 1.4 млрд.

2012-2015 гг. Среднегодовая доходность NAV: 15. 85%

Чистый коэффициент затрат: 0. 22%

Инвестор класса Fidelity Spartan Mid Cap Index предназначен для отслеживания показателей индекса Russell Midcap Index , который состоит из самых маленьких 800 акций, включенных в индекс Russell 1000. Большинство компаний, находящихся в фонде, имеют среднюю рыночную капитализацию. Финансовые фонды занимают самое большое место в портфеле фонда с распределением около 22%. Потребительские акции и акции по информационным технологиям имеют соответственно 17% и 15% ассигнований. Фонды фонда очень диверсифицированы, при этом ни один холдинг не имеет более 1% активов фонда. В топ-10 холдингов фонда - 4%.

Инвестор класса Fidelity Spartan Mid Cap Index имеет одну из самых низких издержек среди своих сверстников. Он получил четырехзвездочный общий рейтинг от Morningstar. Фонд не взимает плату за загрузку и требует минимальных инвестиций в размере 2 500 долларов США.

Индексный фонд Columbia Mid Cap Class A

AUM: $ 3. 7 млрд.

2010-2015 гг. Среднегодовая доходность NAV: 12. 54%

Чистый коэффициент затрат: 0. 45%

Индексный фонд Columbia Mid Cap Class A отслеживает показатели индекса Standard & Poor's MidCap 400 , Как и его коллега Dreyfus, этот фонд преследует полную репликацию и владеет всеми 400 акциями в своем портфеле. У этого есть небольшое преимущество по сравнению с его соперником Дрейфуса в отношении немного более низкого отношения расходов, которое могло бы добавить до значительных чисел в долгосрочной перспективе. Индексный фонд Columbia Mid Cap Class A получил четырехзвездочный общий рейтинг от Morningstar. Он поставляется без сборов за загрузку и требует минимальных инвестиций в размере 2 000 долларов США.