Ваш портфель может включать любую комбинацию финансовых активов: акции, облигации и взаимные фонды, ETFs, 401 (k) s и IRA. Отслеживание всех этих активов может быть сложной, если не сложной задачей. Если вы не счастливы, просто прикрывайте его (и вы должны не быть счастливым, просто прикрывая его), важно знать, что происходит со всеми вашими инвестициями, все время - не раз в год, когда вы получаете ваши налоговые формы по почте.

К счастью, есть ряд мобильных приложений, которые предлагают самую последнюю информацию обо всех ваших инвестициях в одном хорошем месте. Давайте рассмотрим четыре популярных приложения для управления портфелем, которые отслеживают ваши инвестиции, чтобы вы точно знали, где вы стоите. (Подробнее см. Ниже: Топ-10 крупнейших мобильных приложений 2015 года. )

Личное капитальное финансирование

Платформа: iOS, Android, Amazon
Стоимость: Бесплатно <

Личный капитал объединяется с более чем 10 000 финансовыми учреждениями, среди которых Fidelity, Charles Schwab Corp. (SCHW

SCHWCharles Schwab Corp44. 65-0. 38% Создано с помощью Highstock 4. 2. 6 ), PayPal и Wells Fargo & Co. (WFC WFCWells Fargo & Co56. 18-0. 30% Создано с Highstock 4. 2. 6 ). Синхронизируйте практически любой инвестиционный счет, включая пенсионные и налогооблагаемые счета, а затем отслеживайте эффективность, распределение и сборы с легко читаемыми графиками и диаграммами. Отслеживайте инвестиции по счету, классу активов или индивидуальной безопасности. Личный капитал «Индекс» отслеживает ваши холдинги и измеряет их эффективность по отношению к основным рыночным индексам, чтобы вы могли видеть, как вы работаете на своих фондах, деньгах, ETF и позициях взаимного фонда. Функция «Проверка портфеля» определяет, можно ли сэкономить деньги на сборах по взаимным фондам, а Обзор распределения активов раскрывает возможности для диверсификации. Работайте с консультантом по управлению персоналом, чтобы обсудить ваши инвестиционные потребности через FaceTime, электронную почту или телефон. Безопасность на уровне банка использует двухэтапный процесс удаленной аутентификации.

SigFig Wealth Management

Платформа:

iOS, Android Стоимость:
Бесплатно Использование инвестиционной компании SigFig's Wealth Management для отслеживания всех ваших инвестиционных аккаунтов бесплатно, или пусть SigFig инвестирует для вас в недорогой автоматизированный портфель ETF. SigFig автоматически вытаскивает ваши инвестиционные счета из более чем 80 американских брокерских компаний в единую панель инструментов, чтобы дать вам представление в реальном времени обо всех акциях, взаимном фонде, ETF и вашем собственном варианте, а также снимки вашего плана 401 (k) и IRA , Вы получите еженедельные сводки о производительности аккаунта, новостях, которые влияют на ваш портфель, и предупреждений, которые сосредоточены на ваших лучших победителях и проигравших. Приложение автоматически анализирует ваше портфолио, чтобы найти скрытые сборы и чрезмерное пребывание в одном фондовом / отраслевом и уровне риска.За определенную плату пользователи могут оптимизировать свои доходы с автоматическим инвестированием; SigFig оптимизирует ваш портфель и обеспечивает ежедневный мониторинг, чтобы держать его в курсе с перебалансировкой, реинвестициями дивидендов и эффективными с точки зрения налогов стратегиями. 256-битное SSL-шифрование приложения обеспечивает тот же уровень безопасности, что и банки и брокеры.

Тикер: Stocks Portfolio Manager

Платформа:

iOS, Android Стоимость:
Бесплатно Приложение Ticker позволяет вам управлять несколькими портфелями акций - думаю, рост, технологии и пенсионные портфели - от одна приборная панель. Красочные диаграммы, графики и подробная аналитика показывают значения учетной записи в реальном времени, прибыль / убыток, ежедневную прибыль / убыток, средневзвешенную доходность (MWRR) и взвешенную по времени норму прибыли (TWRR), а также важные для символа новости. Вручную вводить торговую информацию для акций, валютных пар (например, EUR / USD, USD / JPY, GBP / USD и AUD / USD), паевых инвестиционных фондов и ETF, включая дивиденды, расколы, заказы на покупку / продажу, символ тикера, размер сделки, цены, даты и брокерских сборов. Следите за запасами с несколькими списками наблюдений и создавайте оповещения, чтобы уведомлять вас, если акции торгуются выше или ниже уровня триггера, который вы установили, исходя из изменения цены, объема и процента.

США СЕГОДНЯ ДЕНЬГИ Отслеживание портфолио

Платформа:

iOS, Android Стоимость:
Бесплатно Используйте приложение TODAY Money Portfolio Tracker USA для просмотра всех ваших инвестиционных счетов в одном месте, в том числе фонды, паевые фонды, ETF, 401 (k) s и IRA. Приложение, работающее на SigFig, синхронизируется со многими брокерскими агентствами на базе США, включая E * Trade, Fidelity, Scottrade и Vanguard. Отслеживайте эффективность аккаунта, просматривайте кавычки и новости в реальном времени и анализируйте распределение активов, доходность дивидендов и уровень риска. Приложение использует 256-битное SSL-шифрование для обеспечения безопасности на уровне банка, а конфиденциальная информация, такая как номера счетов, остается неидентифицируемой. Ваше портфолио защищено паролем, и вся информация доступна только для чтения, поэтому никто не может контролировать ваши деньги.

Bottom Line

Приложения для управления портфелем упрощают отслеживание ваших инвестиций - и что-то, что вы можете сделать практически из любого места в любое время. Некоторые приложения синхронизируются с существующими учетными записями, в то время как другие требуют, чтобы вы вручную вводили информацию о своих холдингах. В любом случае такие приложения предоставляют самую последнюю информацию, поэтому вы знаете, где вы сейчас находитесь, а также инструменты, которые помогут вам добраться туда, где вы хотите быть в будущем. (Подробнее об управлении портфелем см.

Управление онлайн-портфолио, финансовый консультант или финансовый консультант, который подходит вам? , Стратегии роста портфеля и 5 Популярные типы портфелей И если вы только начинаете с этой дороги, ознакомьтесь с Investing 101: Учебное пособие для начинающих инвесторов.)