Vanguard Group Inc. является одной из самых уважаемых в мире компаний по управлению активами. Авангард имеет более 20 миллионов клиентов в более чем 130 различных фондах и имеет активы под управлением (AUM) более 3 триллионов долларов США по состоянию на 31 декабря 2014 года. Он известен очень низкими расходами по отношению к клиентам. Большинство взаимных фондов Vanguard обеспечивают возврат очень близко к их сравнительным показателям; однако некоторые из них опережают индекс, а некоторые понижают индекс менее чем на 1%. Пять инвестиционных фондов Vanguard последовательно превзошли свои сравнительные показатели в течение одно-, трех- и пятилетних периодов, заканчивающихся 31 декабря 2015 года.

Фонд роста Vanguard U. S.

Фонд роста Vanguard U. S. - это фонд роста большой капитализации, ориентированный на компании с голубыми фишками, способных обеспечить устойчивый рост прибыли и большую отдачу с течением времени. Фонд сравнивает свою эффективность с индексом роста Russell 1000. Этот индекс состоит из компаний в индексе Russell 1000, которые доказали рост показателей и, как ожидается, будут иметь более высокий, чем средний рост. В Фонде роста США в годовом исчислении общая доходность составила 8,4% в течение года, 18 44% в течение трех лет и 14 34% в течение пяти лет. За эти же периоды индекс роста Рассела 1000 вернулся 5. 67%, 16. 83% и 13. 53%. Он опережает индекс, несмотря на то, что он компенсировал относительно низкий коэффициент финансирования фонда 0,47%.

Vanguard U. S. Value Fund

Фонд Vanguard U. S. Value использует количественный анализ, чтобы найти компании с большой и средней капитализацией, которые, как представляется, недооценены по отношению к своим сверстникам. Фонд сравнивает свои показатели с индексом ценности Russell 3000. Этот индекс содержит компании из индекса Russell 3000, которые имеют более низкие темпы роста и имеют более низкую цену, чем средние. Руководители фондов ищут акции внутри группы, у которых непризнанный потенциал растет быстрее, чем их исторические нормы. Фонд ценных бумаг США в годовом исчислении суммирует доход за год -1. 65%, 14. 75% за три года и 13. 19% за пять лет. Индекс вернулся -4. 13%, 12. 76% и 10. 98% за те же периоды времени.

Фонд роста дивидендов Vanguard

Фонд роста дивидендов Vanguard стремится обеспечить доход и рост, инвестируя в высококачественные дивидендные компании, у которых есть история увеличения дивидендов и способности увеличить дивиденды в будущем. Фонд сравнивает свою эффективность с NASDAQ U. S. Dividend Achievers Select Index, который состоит из акций компаний, которые увеличивают свои дивиденды в течение как минимум 10 лет подряд. Фонд роста дивидендов в годовом исчислении составил 2, 62% в течение одного года, 14. 72% за три года и 12.77% за пять лет. Индекс вернулся -1. 88%, 11. 71% и 10. 62% за те же периоды.

Vanguard Strategic Equity Fund

Фонд стратегических инвестиций Vanguard инвестирует в компании с малой и средней капитализацией, которые имеют потенциал роста выше среднего. Фонд сравнивает свою производительность с индексом MSCI US Small + Mid Cap 2200, который объединяет индекс Mid Cap 450 и индекс Small Cap 1750. В основном, 300 крупнейших публично торгуемых компаний вычитаются из 2 500 крупнейших компаний, чтобы придумать 2 200 компаний, включенных в этот индекс. Фонд стратегических инвестиций имеет годовой общий доход -1. 41% в течение одного года, 16. 63% в течение трех лет и 13. 8% в течение пяти лет. Индекс вернулся -2. 03%, 14. 12% и 11. 17% за те же периоды.

Vanguard Explorer Value Fund

Фонд Vanguard Explorer Value инвестирует в акции среднего размера в США, которые, как представляется, недооценены в отношении непризнанного потенциала компании быстрее, чем исторический рост. Фонд сравнивает себя с индексом стоимости Russell 2500 Value, который содержит компании из индекса Russell 2500, которые имели более медленный, чем средний рост. У фонда Value Explorer есть годовой итоговый доход -2. 77% за год, 12. 07% за три года и 10. 28% за пять лет. За те же периоды времени индекс вернул -5. 49%, 10. 51% и 9. 23%.