Поиск списка известных женщин-консультантов - непростая задача. Есть несколько узнаваемых финансовых журналистов; Лиз Пуллам Уэстон, Жан Чацки, Тесс Вигельланд, Мишель Синглетари, Фарнош Тораби и Джейн Брайант Куинн. Тем не менее, когда дело доходит до известных финансовых консультантов, список известных женщин-консультантов тонкий.

Двумя наиболее узнаваемыми именами женщин-финансовых советников, известных в средствах массовой информации, являются Суз Орман и Меллоди Хобсон. Оказывается, многие известные финансовые гуру не являются настоящими сертифицированными финансовыми консультантами (CFA) или финансовыми планировщиками. Тем не менее, есть много женщин-консультантов или планировщиков, которые хорошо справляются и чьи имена не имеют признания со стороны домашних хозяйств. (Подробнее см. Ниже: Практика советников для женщин-женщин .)

Лучшие финансовые консультанты женщин

Орман и Хобсон - медиа-любители и финансовые профессионалы. Орман начал работать в качестве биржевого брокера. Хобсон перешел от старшего вице-президента и директора по маркетингу, чтобы стать президентом Ariel Capital Management, LLC. Ни одна женщина не имеет учетных документов CFP или Certified Financial Planner, которые проверяют компетенцию во всех областях финансового планирования.

1. Suze Orman - один из самых узнаваемых финансовых руководств в стране. Ее финансовая империя включает книги, наборы, калькуляторы, инструменты и ресурсный центр. Эта прекрасная финансовая империя охватывает все области вашей финансовой жизни от средства устранения задолженности и средства для отслеживания расходов для инструментов денежных средств и набора оценочных средств для страхования. Молодой, сказочный и сломанный, ты заработал, не теряй его! , и Законы денег входят в число ее 12 популярных книг. Согласно ее странице контактов с сайтом, бизнес Ормана связан с появлением телевидения и средств массовой информации, а не с индивидуальными консультациями с клиентами.

2. Меллодия Хобсон является президентом компании Ariel Capital Management, LLC, компании-партнера по взаимному инвестированию в Чикаго и компании по управлению инвестициями. Всего через 10 лет после окончания университета Принстонского университета Хобсон перешел от стажера к президенту компании. В дополнение к своей работе в Ариэле, она является финансовым вкладчиком в денежные сегменты «Доброй утренней Америки». Она является жестким сторонником финансовой грамотности афроамериканцев. В 2015 году Хобсон сделал престижный журнал Time Magazine из 100 самых влиятельных людей в мире. (Подробнее см. Ниже: Советы по карьере для женщин, которые хотят быть советниками )

Следующие известные финансовые консультанты могут быть менее известны широкой публике, но известны в своей области. Эти звездные финансовые консультанты называются вершинами Barrons. ком .

3. Карен Макдональд из Morgan Stanley занимает первое место у Barrons в опросе 2014 года. У нее есть 21 доллар.2 миллиарда активов под управлением. Она отвечает за команду из 15 человек, которая обслуживает корпоративных клиентов, многие из которых указаны в топ-100-500 списках Fortune. Помимо того, что она обслуживает своих корпоративных клиентов с помощью решений для вознаграждения сотрудников, она также уделяет особое внимание обучению сотрудников лучшим финансовым решениям.

4. Сьюзан Каплан, главный финансовый консультант в соответствии с опросом Баррона в 2013 году, является президентом Kaplan Financial Services в Ньютоне Массачусетс. У нее есть 1 доллар. 4 миллиарда активов под управлением с типичным размером счета 3 доллара США. 5 миллионов. У ее среднего клиента есть собственный капитал в размере 10 миллионов долларов. Каплан имеет степень MBA и является сертифицированным финансовым планировщиком. Она была участницей публикаций Wall Street и Mutual Fund Луи Рукезера, а также многих других финансовых журналов. Ее присутствие в средствах массовой информации включает Bloomberg News, CNBC, WGBH и другие.

5. Джиллиан Ю из Morgan Stanley Securities (ранее Credit Suisse) в Сан-Франциско, Калифорния, оценивает второе место в списке Barron 2013 года и шестом в 2014 году. Общие активы Юй под управлением составляют 3 доллара. 5 миллиардов с типичным размером счета в 20 миллионов долларов. Ее клиенты в среднем составляют 50 миллионов долларов. Ю. лицензируется как финансовый консультант, так и брокер. Рожденная и выросшая на Тайване, свободно владеющая английским, мандаринским и тайваньским языком, она может обслуживать международных клиентов со связями с Азией, а также с американскими предпринимателями.

6. Элейн Майерс - главный финансовый советник 5 и 3 ^rd на престижном бароне 2013 года. com список лучших женщин-консультантов. Активы Майера под управлением - это высокие 2 доллара. 63 миллиарда с типичным размером счета 30 миллионов. Ее типичный клиент имеет чистую стоимость в 50 миллионов долларов. Мейерс является управляющим директором Credit Suisse (США) Private Banking North America в Сан-Франциско. Мейерс имеет несколько десятилетий в области финансовых консультаций с опытом работы в других международных инвестиционных фирмах.

The Bottom Line

Хотя большинство знаменитых женщин-финансовых консультантов не известны в кругах знаменитостей, их достижения заслуживают внимания. Управляя миллиардами долларов для корпораций и богатых, которые они обучают, а также инвестируют для своих клиентов. (Более подробно см .: Почему так мало женщин в финансах? Сложно .)