На заре 1960-х годов молодой человек из Омахи, штат Небраска, начал агрессивно покупать акции в компании, производящей просрочку в текстильной промышленности, по имени Berkshire Hathaway (BRK. A BRK. ABerkshire Hathaway Inc281 , 810. 00 + 0. 59% Создано с Highstock 4. 2. 6 , BRK. B BRK. BBerkshire Hathaway Inc187. 66 + 0. 53% Создано с Highstock 4. 2. 6 ). Его звали Уоррен Баффет, и он стал крупнейшим акционером Беркшира в течение двух лет после приобретения своей первоначальной доли в компании. Ускоренный переход на более чем 50 лет с тех пор, как Баффет взял под свой контроль, Berkshire Hathaway превратился из борющегося бизнеса в один из крупнейших и самых разнообразных конгломератов в мире. При рыночной капитализации свыше 300 млрд. Долл. Berkshire владеет собственными интересами сотнями бизнеса со всего мира, которые работают в секторах, включающих финансовые услуги, потребительские товары, нефть и газ, сельское хозяйство и транспорт.

Известный как бесспорный чемпион мира по инвестированию, Баффет начал лишить Беркшира интереса к текстилю вскоре после того, как стал крупнейшим акционером компании. Первоначально он использовал средства компании для покупки страховых компаний, которые отбрасывали много наличных денег. Дополнительные деньги позже помогли финансировать будущие инвестиции и приобретения. Несомненно, стратегия Баффета имела смысл. В период с 1964 по 2014 год цена акций Berkshire Hathaway увеличилась на беспрецедентные 1, 800, 000%. Чтобы представить это в перспективе, индекс Standard and Poor's 500 (S & P 500) за тот же период увеличился на 2, 300%.

Как крупный акционер в многочисленных публично торгуемых компаниях, включая American Express (AXP AXPAmerican Express Co96. 12-0. 18% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), DirecTV (DTV) и General Electric (GE GEGeneral Electric Co20. 16 + 0,15% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), иногда легко забыть, что Berkshire Hathaway владеет портфелем частных компаний. Фактически, компания имеет более 50 дочерних компаний, которые в свою очередь владеют еще 200 дочерними компаниями. Здесь представлен обзор шести известных компаний, которые полностью принадлежат Berkshire Hathaway.

GEICO

С более чем 13 миллионами держателей страховых полисов в Соединенных Штатах страховая компания государственных служащих (GEICO) является автомобильной страховой компанией, которая находится за популярной рекламной линией «15 минут могут спасти вас 15% и более на страхование автомобиля ». В конце 2014 года GEICO обеспечила покрытие более чем 22 миллионами автомобилей и, как результат, стала вторым по величине автомобильным страховщиком страны. Основанный в 1936 году Лео Гудвином, GEICO первоначально ориентировала свою продукцию на сотрудников федерального правительства.Гудвин полагал, что гораздо меньше риска для обеспечения государственных служащих, чем для широкой общественности. После приобретения Berkshire Hathaway в 1996 году компания начала продавать свои страховые полисы лицам, которые были вне государственного сектора.

Ежегодно GEICO тратит огромную сумму на рекламу. Например, $ 1. 1 млрд. Или 6,8% выручки компании в 2012 году было потрачено на маркетинг. В отличие от большинства страховых компаний, GEICO продает свои политики непосредственно своим потребителям, используя Интернет и телефон. Эта модель исключает дорогостоящую оплату комиссий страховым агентам. (См. Также Уоррен Баффет: Как он это делает. )

Dairy Queen

Молочная королева, популярная сеть фаст-фудов, является еще одной дочерней компанией Berkshire Hathaway. Франшиза была приобретена в 1997 году за 585 миллионов долларов США как наличными, так и Berkshire. К концу 2014 года у Dairy Queen было более 6 400 мест в 25 странах.

Беньямин Мур Краски

Бенджамин Мур и Ко, американская премиальная краска и производитель пятен, присоединились к империи Berkshire Hathaway в ноябре 2000 года. Компания была основана всего за 2 000 долларов в столице двумя братьями из Бруклина, Нью-Йорк-Бенджамин и Роберт Мур в 1883 году. Беркшир заплатил 2 млрд долларов на покупку компании.

NetJets

В 1964 году два генерала ВВС США по именам Кертис ЛеМэй и Пол Тиббец основали компанию Executive Jet Aviation, одну из первых частных чартерных компаний и управляющих компаний в мире. В конце 1970-х годов Executive Jet Aviation обслуживала около 250 клиентов, а их флот пролетел более трех миллионов миль в год.

В 1984 году авиакомпания Executive Jet Aviation была приобретена Ричардом Сантулли, бывшим руководителем Goldman Sachs (GS GSGoldman Sachs Group Inc244. 41 + 0. 38% Создано с Highstock 4. 2. 6 >), который впоследствии изменил название компании на NetJets. Примерно в это же время компания представила новую программу в авиационной промышленности, назвавшуюся дробным самолетом. С помощью этого продукта клиенты NetJets могут приобрести долю в самолете, принадлежащем нескольким владельцам. Это позволяет их клиентам иметь преимущества от владения частным самолетом, разделяя расходы на приобретение и обслуживание. Berkshire Hathaway стал клиентом NetJets в 1995 году, а затем приобрел компанию в 1998 году. Duracell

Благодаря истории, относящейся к 1920-м годам, Duracell является одним из самых популярных брендов в мире. С момента своего основания компания претерпела ряд слияний и поглощений. Его последнее и, вероятно, последнее приобретение было сделано в ноябре 2014 года, когда Berkshire Hathaway объявил, что он будет покупать компанию у Procter and Gamble (PG

PGProcter & Gamble Co86. 21 + 0. 19% Создано с Highstock 4 2. 6 ) за $ 4. 7 миллиардов. Транзакция будет финансироваться за счет так называемого разделения. Вместо того, чтобы платить наличными, Berkshire будет обменивать свою долю в Procter и Gamble для дочерней компании Duracell.Ожидается, что сделка будет завершена в начале 2016 года. Fruit of the Loom

Штаб-квартира в штате Кентукки, Fruit of the Loom является одним из крупнейших производителей одежды в стране. Fruit of the Loom был основан в 1851 году, более 164 лет назад, промышленником Новой Англии по имени Роберт Найт. В 1990-х годах компания испытывала финансовые трудности, которые привели к подаче заявки на защиту от банкротства главы 11 в 1999 году. Это привело к огромным потерям для акционеров компании. С начала 1997 года до весны 2000 года стоимость акций Fruit of the Loom упала с 44 до 1 доллара США за акцию. Всегда в поисках выгод, Баффет и его команда в Berkshire Hathaway начали переговоры о возможном приобретении компании в 2001 году. В ноябре того же года Berkshire объявила, что будет покупать компанию за 835 миллионов долларов наличными. Сделка была завершена в апреле 2002 года. (См. Также

Самые большие риски инвестирования в акции Berkshire Hathaway. ) The Bottom Line

Berkshire Hathaway - это инвестиционный центр, который Уоррен Баффет построил для большего чем 50 лет. Под его властью многие акционеры Berkshire, включая самого Баффета, стали миллиардерами или почти миллиардерами. Согласно журналу

Fortune , компания занимает четвертое место среди крупнейших компаний в США по годовому доходу. В дополнение к своим многочисленным успешным инвестициям на фондовом рынке портфель Berkshire Hathaway включает в себя десятки дочерних компаний, находящихся в полной собственности. Шесть из них были представлены в этой статье.