Финансовые консультанты, которые работают с взаимными фондами, должны иметь доступ к достоверной информации, которая может предоставить им данные, необходимые для эффективного управления портфелями своих клиентов. Есть много фирм, которые предоставляют данные взаимного фонда за плату, но есть также некоторые бесплатные источники, которые советники могут использовать, когда дело доходит до выбора и анализа фондов. Некоторые из наиболее известных источников данных по взаимному фонду включают следующее: (Более подробно см .: Как я могу использовать методы фундаментального анализа для оценки взаимного фонда? )

• Morningstar - список поставщиков бесплатной информации о фонде не будет полным без включения того, что многие считают флагманом аналитиков фонда. Эта компания анализирует, оценивает и экранирует подавляющее большинство существующих взаимных фондов, включая открытые и закрытые фонды и ETF. Значительный объем данных фонда предоставляется на их веб-сайте бесплатно, таких как цены на фонды и исторические показатели, управление, сборы и налоговая информация. WWW. утренняя звезда. com
• Лидеры Lipper - эта услуга принадлежит Thompson Reuters и оценивает взаимные фонды в соответствии с пятью показателями: Total и Consistent Return, Conservation, Tax Efficiency and Expenses. WWW. lipperleaders. com
• Kiplinger - их взаимный фонд поиска фактов может предоставить пользователям инструмент сравнения, который позволяет им искать взаимные фонды по названию и критериям, а также сравнивать средства друг с другом. Такие данные, как производительность, стиль и информация о платежах, также доступны для бесплатной загрузки. // www. Kiplinger. ком / фронты / каналы / Инвестиции / индекс. html
• Mutual Fund Observer - В отличие от большинства своих конкурентов, этот веб-сайт спонсируется организацией 501 (c) 3, которая посвящена обеспечению более глубокого уровня комментариев и информации о новых и меньших взаимных фондах, которые не являются достаточно зрелые, чтобы привлечь внимание основных аналитиков. Этот сайт, по сути, охватывает средства, которые находятся вне радара Morningstar, и предоставляет менеджеру одного из этих фондов «Morningstar» для остальных из нас. «Сайт содержит профили фондов, богатую аналитику, ежемесячный комментарий, который включает интеллектуальный, рациональный анализ фонда и дискуссионный форум. На сайте задаются три начальных вопроса о каждом фонде, который он охватывает:

1. Есть ли причина, по которой этот фонд должен существовать, кроме того, что менеджер нуждается в работе?
2. Есть ли основания полагать, что менеджер может выполнить стратегию?
3. Есть ли основания полагать, что менеджер закончит саботаж?

WWW. mutualfundobserver. com

• MAXFunds - Этот веб-сайт предлагает средство для сбора средств фонда-O-Matic, которое позволяет «обычным людям», которые не имеют финансовых степеней, искать средства в соответствии с различными критериями, а затем читать о них на понятном языке.Пользователи, которые не хотят средств, рекомендованных финансовым консультантом, могут использовать этот инструмент для поиска средств без нагрузки с низкими коэффициентами затрат. Этот сайт был описан как имеющий «дерзкое» отношение к его предложениям. WWW. maxfunds. com
• Альянс об образовании взаимного фонда - Этот сайт размещен торговой ассоциацией взаимных фондов и посвящен обучению инвесторов взаимным фондам и тому, как они могут им помочь. Этот сайт может быть тем, что советники используют, чтобы помочь своим клиентам узнать об основных гайках и болтах этих автомобилей. Он имеет базовые образовательные инструменты, которые включают стандартные данные взаимного фонда, образцы портфелей, ссылки на компании взаимных фондов и другие ресурсы. WWW. mfea. ком

Итог

Это лишь некоторые из свободных ресурсов взаимного фонда, которые доступны для консультантов, которым бесплатно нужен доступ к данным взаимного фонда. Большинство из этих источников также имеют дополнительную информацию, доступную через платную подписку, такую ​​как более глубокие уровни комментариев и расширенной аналитики. (Подробнее см. Ниже: Как часто взаимные фонды сообщают о своих удержаниях? )