Как потенциальные финансовые консультанты могут лучше подготовиться к своим сертификационным экзаменам CFP?
Обнимая лучшие учебные и учебные программы, которые могут повысить шансы сдачи экзамена.
Экзамен CFP является шлюзом для того, чтобы стать сертифицированным финансовым планировщиком и является одним из четырех критериев, которые кандидаты CFP должны пройти, чтобы получить свое обозначение (наряду с этикой, образованием и опытом).
«По моему опыту на экзамене представлен один« неизвестный »элемент процесса сертификации, - говорит профессор Крэйг Лемуан, CFP, в Американском колледже в Брин-Мауре (штат Пенсильвания) (школа занимается подготовкой специалистов по финансовым услугам более чем восемь десятилетий).
Лемойн говорит, что в 2012 году экзамен CFP изменился с тематического формата на домен, основанный на том, что экзамен основан на восьми ключевых областях управления капиталом, таких как получение клиентов и сбор данных инвестиционных исследований.
«Домены похожи на шаги в процессе финансового планирования, такие как установление отношений с клиентом или сбор данных», - добавляет он. «Кандидаты должны знать, что вопросы, связанные с доменом, могут быть труднее изучить, чем экзамен, состоящий из предписанных темы финансового планирования. Студенты, которые ищут наилучший шанс сдавать экзамен, должны изучать программы, которые охватывают модели домена в своих учебниках и учебных программах ».
Вот еще несколько советов по изучению экзамена CFP:
Построить Учебная программа с датами тестирования
Экзамен CFP, который стоит 595 долларов США, находится в ведении Сертифицированного Совета по стандартам финансового планирования, Inc., и предоставляется каждую третью пятницу и субботу в марте, июле и ноябре.
Экзамен охватывает множество тем, наиболее распространенными из которых являются планирование инвестиций и планирование выхода на пенсию, включая планирование недвижимости, общие принципы финансового планирования, планирования страхования и управления рисками, а также планирование вознаграждений сотрудников.
Единственное академическое требование пройти тест состоит в том, что кандидат имеет степень бакалавра. Кроме того, претендент CFP должен заявить, что он или она завершит пятилетнюю квалификационную работу, связанную с областью управления инвестициями. Кандидат должен также иметь опыт инвестиционной индустрии на три года, чтобы сдать экзамен.

Задайте правильные вопросы во-первых
Поскольку только 50-60% претендентов проходят экзамены CFP, выбор и соблюдение лучших учебных пособий и курсов не является роскошью, это необходимо.
В соответствии с сертификационным советом по финансовому планированию, экзамены CFP могут выбирать из различных источников исследований (хотя он не поддерживает ни одно учебное пособие или услугу), включая сертификационные программы, учебные курсы по монтажу кирпича и миномета или интерактивные учебные курсы ,
Выбор программы
При выборе программы, которая наилучшим образом соответствует вашим потребностям, Совет CFP советует просить и получать ответы на следующие вопросы перед подписанием в нижней строке:

--2 ->

• Какой образовательный уровень является вашей учебной программой (младший / старший бакалавриат, магистр или докторантура)?

• Сколько времени требуется для завершения учебной программы?
• Сколько стоит ваша программа? Включает ли эта сумма книги, тесты и другие сборы?
• Ожидаете ли вы внесения изменений в свою программу?
• Как вы планируете свои курсы? Как часто предлагаются курсы?
• Предлагается ли ваша программа дистанционного обучения онлайн или она основана на бумаге?
• Каковы полномочия вашего факультета?
• Имеется ли в вашей программе стажировки или услуги по трудоустройству?
• В целом, как ваша программа подготовит кого-то к финансовому планировщику?
Фокус на «Обучение на основе вопросов »
Лемойн советует изучать кандидаты CFP и заполнять дискретные, заданные и случайные вопросы по практике стиля ». Вопросы и конкретные темы финансового планирования об изменении фактического экзамена с каждой администрацией и не известны академическим программам или проверяют поставщиков до сдачи теста », - говорит он.« Тем не менее, студенты могут изучить стиль экзамена, решая практические вопросы ».
Рассмотрим онлайн-курсы
стратегия - интерактивное онлайн-обучение, например, личные курсы, которые он отлично подходит для профессиональных студентов ». Эти программы позволяют учащимся напрямую взаимодействовать с инструктором и могут быть заархивированы, если ученик пропустит сеанс», - сказал он объясняет: «Кирпич и миномет могут быть слишком жесткими для некоторых работающих профессионалов. Я лично хочу, чтобы программа была строгой, сохраняя при этом релевантность».
Go Price Shopping - но магазин для стоимости
Большинство руководств и программ для обучения CFP a но в некоторых случаях вам, возможно, придется заплатить больше или рискнуть получить то, за что вы платите. Например, Dalton Education, один из ведущих поставщиков образовательных учебных услуг, взимает более 7 600 долларов США за базовый девятимесячный курс обучения CFP - и это не покрывает расходы на учебники. Онлайн-курс может стать лучшей ставкой для кошелька.
Для получения полного списка учебных программ CFP посетите веб-сайт Совета CFP. Там вы получите доступ к зарегистрированным в CFP учебным программам по трем категориям:
• По состоянию
• По типу
• По дистанционным формам обучения

Book It
Получите свою обзорную кампанию CFP с руководствами и книгами, стоимость которых составляет менее 50 долларов США, но позволит вам ускорить то, что вам нужно знать, чтобы справиться с экзаменами CFP , Amazon. com имеет хороший список здесь, в том числе «Ваше руководство к экзамену по сертификации CFP» (за 17 долларов США) и «Книга вопросов практики экзамена CFP по сертификации» (за 36 долларов США).

Итог
Конкурс на то, чтобы стать финансовым планировщиком, горячий, и становится все жарче. Совет CFP сообщает, что к 2016 году индустрия вырастет на 41%. Это означает, что чем скорее вы пройдете экзамен CFP, тем лучше вы сможете закрепиться в одном из самых быстрорастущих секторов Уолл-стрит.