Buffalo Funds базируется в Милуоки, штат Висконсин. Основатель Джон Корнитцер создал компанию в 1994 году и создал команду преданных и опытных профессионалов, чтобы возглавить линейку своих фондов. Buffalo Funds имеет 10 различных фондов в областях дохода, внутреннего капитала и международного капитала. Buffalo Funds предоставляет своим клиентам долгосрочный инвестиционный вариант посредством инвестирования пациентов, поддерживаемых интеллектуальными исследованиями.

Несмотря на то, что Buffalo Funds предлагает только 10 различных вариантов для инвесторов, диверсификация выхода на пенсию по-прежнему возможна, поскольку большинство фондов зависят от стиля в зависимости от рыночной капитализации. Инвестор мог использовать следующие пять фондов для создания хорошо диверсифицированного пенсионного портфеля.

Фонд Buffalo Large Cap (BUFEX)

Флагманский фонд Большого фонда Buffalo Funds может стать основным холдингом любого пенсионного портфеля. С 2007 года управляющий портфелем Фонда Элизабет Джонс возглавляет фонд. Фонд надеется инвестировать в акции с крупными капиталами с сильными управленческими командами, небольшой задолженностью, свободным денежным потоком и другими привлекательными оценками. По состоянию на 30 сентября 2015 года фонд имеет общие активы в размере 49 млн. Долл. США и имеет коэффициент расходов 0,94%.

Фонд предоставил инвесторам средний доход 7,8% на 10 лет. Хотя это немного меньше, чем показатель роста Russell 1000 Growth Index с коэффициентом 8. 09%, фонд принимает значительно меньший риск. У фонда есть бета 0,88 и альфа 4. 41, что указывает на то, что он работает лучше с учетом риска, чем эталон. Инвесторы, которые ищут доступ к крупнопанельному сектору с хорошим послужным списком, должны обратить внимание на Фонд Большой Баффало.

Фонд Buffalo Mid Cap (BUFMX)

Фондом Mid Cap Buffalo управляет Дейв Карлсен и Боб Майл, используя всесторонний командный подход. Менеджеры надеются сохранить фонд с 50 до 70 позиций на складе компаний средней капитализации, которые в корне сильны. Фонд рассчитывает приобрести акции, на которые негативно повлияли краткосрочные события или которые недооцениваются по стоимости. В настоящее время общие активы фонда равны 405 млн. Долл. США и имеют коэффициент расходов 1,01%.

В течение длительного времени фонд выполнял средний уровень. В среднем за 10 лет фонд в годовом исчислении составляет 7,19%, что на 0,9% ниже показателя. Крупнейшими фондами фонда являются Hospira, Lions Gate Entertainment и WhiteWave Foods. Менеджеры стремятся использовать позитивные тенденции вперед, поскольку это избыточный вес в финансовом и промышленном секторах рынка.

Buffalo Small Cap Fund (BUFSX)

Класс активов с малой капитализацией исторически является одним из самых неустойчивых инвестиционных классов, но он может обеспечить наибольшую отдачу.Фонд Buffalo Small Cap управляется Джейми Куэльяром и Бобом Мале, и он владеет активами в размере 850 миллионов долларов. Как и другие фонды акций, Фонд малых шапок планирует инвестировать в 50 - 70 акций, которые в корне сильны.

Фонд Small Cap имеет превосходный долгосрочный послужной список, но в последние годы он преуспел. С момента создания фонда в 1998 году фонд произвел средний доход 10,9%. Это намного выше, чем у бенчмарка 4. 89%. Однако, смотря на пяти-, трех- и годичные средние показатели, показатель был выше. Этот неустойчивый класс активов лучше всего проводить с долгосрочной перспективой.

Международный фонд Буффало (BUFIX)

Международный фонд является единственным фондом в линейке Буффало с международной экспозицией. Николь и Уильям Корнитцер управляют фондом; они оба были с фирмой с 2004 года. Международный фонд отображает премьеры международных компаний-производителей с аналогичными критериями, как и внутренние фонды акций. Менеджеры инвестируют в 65 - 85 позиций с конкретным анализом страны, который помогает оценить риск и вознаграждение за каждую позицию.

Фонд значительно превзошел свой контрольный показатель за каждый средний период. Пятилетний годовой средний показатель составил 4,05% против 1,28%. Фонд также хорошо справляется с управлением риском с бета-версией 0,78 и альфой из 3. 51. Инвесторы, ищущие международный риск с отличной оценкой с учетом риска, должны рассмотреть Международный фонд Буффало.

Buffalo High Yield Fund (BUFHX)

Как единственный реальный фонд фиксированных доходов в линейке Buffalo, Фонд высоких доходов завершает список для диверсифицированного портфеля. Управляемый командой из четырех сертифицированных финансовых аналитиков (CFA), фонд стремится генерировать текущие доходы и растет в долгосрочной перспективе. Фонд состоит из 67% корпоративных облигаций, 15% конвертируемых облигаций, а остальные - в дивиденды и привилегированные акции.

В целом, фонд неплохо справился с базовым показателем на долгосрочной основе. В среднем за три года фонд ежегодно рассчитывает общий доход в размере 4,79% против возврата контрольного показателя в 3,46%. Это возвращение происходит на более низком уровне риска, при этом фонд имеет бета-версию 0,55 и альфа 2. 81. Инвесторы, стремящиеся получить высокий текущий доход в размере 3,46%, должны взглянуть на Фонд высокого дохода в Буффало.