Инвесторы должны научиться играть лучшую защиту. Другими словами, им нужно научиться искать вещи, которые потенциально могут оказать серьезное и неблагоприятное воздействие на компанию, в которую они инвестируются. Например; что вы должны спросить? И где вы должны смотреть? Читайте дальше для некоторых простых советов.

Судебные разбирательства
Является ли компания, которой вы владеете акциями в серьезных судебных процессах? Если да, то насколько это серьезно? Может ли это оказать существенное негативное влияние на компанию? Короче говоря, не забудьте проверить 10K, 10Q, пресс-релизы и / или прокси-заявление для получения дополнительной информации, поскольку они могут обсуждаться там.

Что делать, если что-то вы не понимаете или что-то, что вы хотели бы узнать или нуждаетесь в дальнейшем разъяснении? Подумайте, позвоните в отдел по связям с инвесторами компании и попросите напрямую. Именно для этого они должны отвечать на запросы инвесторов. (Для более подробной информации Кто отвечает за защиту и управление интересами акционеров? и Где я могу найти годовой отчет компании и ее заявки на регистрацию в SEC? )

Кроме того, имеет смысл искать в Интернете какие-либо новостные статьи, связанные с конкретным костюмом. Такие статьи могут детализировать сумму денег в споре и, возможно, содержать представление о том, каков может быть возможный результат, если бы было принято решение в пользу истца.

Короткие деньги?
У компании может быть команда управления всей звездой, прекрасное средство и ловушки броского маркетинга, но компания без наличных денег вроде как гоночная машина без топлива. Имея это в виду, инвесторам и потенциальным инвесторам было бы разумно исследовать, сколько зеленых вещей компания имеет под рукой для финансирования текущих операций и роста.

Баланс может стать отличным местом для начала. Он покажет сумму денежных средств и эквивалентов в долларах США и краткосрочные инвестиции на определенную дату. Что это значит на одну акцию? Согласуется ли количество с тем, что несут некоторые из его конкурентов? Является ли это вверх или вниз резко по сравнению с предыдущим кварталом и сопоставимым периодом года? В разделе «Обсуждение и анализ руководства» ежеквартального отчета или 10K комментирует ли команда управления вопрос о том, достаточна ли сумма для финансирования операций и роста? (Узнайте о компонентах отчета о финансовом положении и о том, как они относятся друг к другу, см. Чтение балансового отчета .)

Помните, что если компании нужно использовать рынки акций, чтобы повысить наличные деньги, разбавление может стать проблемой.

Конкурентные угрозы
Иногда бывает легко попасть в историю данной компании. Другими словами, если компания демонстрирует отличный последовательный и годичный рост, имеет отличное имя и отличный продукт или услугу, можно стать загипнотизированным в некотором роде.Но инвестор или потенциальный инвестор никогда не должны успокаиваться.

Вместо этого инвесторы всегда должны делать домашнее задание; они могут рассмотреть возможность поиска в Интернете компаний, которые делают конкурсные предложения и просматривают торговые журналы. Инвесторы могут также слушать конференц-связи компании, поскольку руководство иногда может комментировать конкурентов. Еще одной идеей может стать просмотр сайтов конкурса. В основном идея состоит в том, чтобы попытаться разобраться в том, будут ли другие жертвы излечивать вашу компанию, и может ли их продукт или услуга изменить динамику отрасли. (Эти события дают среднему инвестору шанс услышать, как менеджмент реагирует на жесткие вопросы аналитиков, читайте Основы конференц-связи .)

Ухватить новые конкурентные угрозы на ранней стадии игры, очевидно, важно, потому что возможно, что сегодня лидер рынка может быть выбит из коробки и будет вторым игроком второго уровня.

Макро-угрозы
Иногда бывает трудно, а в некоторых случаях невозможно заранее предсказать определенные макроопределения. Другими словами, прогнозирование процентных ставок или цены на галлон топлива в год или два вниз по линии может быть затруднительным в лучшем случае.

Однако важно знать, что политические беспорядки, экономический кризис, погода или другие факторы могут потенциально привести к падению запасов. Также важно попытаться понять, как они могут повлиять на компанию. Поэтому опытные инвесторы должны попытаться принять во внимание все макро-события и попытаться выяснить их потенциальное влияние, если таковое имеется, на отрасль, в которой работает компания, и на компанию. (Подробнее см. Макроэкономический анализ .)

Например, если одна ближневосточная нация должна была столкнуться с конфликтом с другой, то можно предположить, что может произойти сбой поставок нефти из область. Это, в свою очередь, может оказать негативное влияние на поставки здесь и за счет увеличения стоимости галлона бензина. Сделав этот шаг еще дальше, компании, которые перевозят большее количество своих товаров на свою складскую базу (например, розничные торговцы), могут пострадать от более высоких, чем ожидалось, затрат и, следовательно, пострадать от прибыли.

Опять же, инвесторы могут попытаться просмотреть макро-события по мере их появления и сообщить об этом, а затем попытаться довести их до их возможного завершения. Это может помочь им лучше понять, какое влияние они окажут на компанию, в которую они инвестируются. Теперь некоторые могут подумать, что держать вкладки в новостях слишком обременительно. Но эти люди могут иметь в виду, что многие трейдеры и аналитики Уолл-стрит настроены на новостные ленты в течение дня, чтобы отслеживать макроэкономические события, которые происходят.

Наконец, 10K и / или ежеквартальные отчеты компании могут также пролить свет на макро-события, которые могут произойти, что может негативно сказаться на компании.

Знай Ожидания
Если компания генерирует большую прибыль в данном квартале, это здорово. Но если аналитики ожидали еще большую прибыль, акции могли бы танковать.Короче говоря, очень важно, чтобы инвесторы и трейдеры знали о ожиданиях. Это может позволить им выбрать лучшую точку входа. (Хотите инвестировать, но не знаете, с чего начать? Узнайте, как заработать деньги на вас с советами в Учитесь инвестировать в 10 шагов .)

Заключение
Это отлично подходит для инвестору, чтобы понять основную историю, продукты и услуги компании. Тем не менее, важно также понять потенциальные риски и негативы, которые могут оказать неблагоприятное воздействие на компанию и, как следствие, на цену акций.