День в жизни менеджера портфолио

КОНТЕНТ-МЕНЕДЖМЕНТ: МОЯ РАБОТА, ПОРТФОЛИО, РЕЗЮМЕ (Марш 2024)

КОНТЕНТ-МЕНЕДЖМЕНТ: МОЯ РАБОТА, ПОРТФОЛИО, РЕЗЮМЕ (Марш 2024)
День в жизни менеджера портфолио
Anonim

Менеджеры портфолио занимают ряд должностей, работают для различных типов инвестиционных компаний и управляют различными типами активов. Они работают по целому ряду философий и используют уникальные инвестиционные стратегии. Чтобы представить себе, как может выглядеть ваша жизнь, если вы проводите карьеру в управлении портфелем, мы опросили трех специалистов в этой области, чтобы посмотреть, как проходит обычный рабочий день.

Клейтон А. Кон, Marketaction. com

Торговец ценными бумагами Клейтон А. Кон - председатель, президент и главный исполнительный директор Marketaction. com, фирма по финансовым услугам и зарегистрированный инвестиционный советник, предоставляющий услуги, начиная от бесплатного управления портфелем и анализа ценных бумаг до управления активами в полном объеме.

Он начинает свой распорядок дня в 5 а. м. для подготовки к открытию колокола в 6:30. м. Из 7 а. м. до 8 а. м. , он следит за рынком, ищет возможности и определяет направление рынка на весь день. Из 8 а. м. до 9:30. м. , он сочетает в себе работу с досугом, ведение блога, письменные и нерабочие обязанности; он мог даже втиснуть в легкий сон.

В 11 а. м. он контролирует свои позиции, а в 11:30. м. он готовится к заключительному часу рынка. От 12 стр. м. до 1 стр. м. , он закрывает позиции и исследования и реализует сделки на следующий день, но «если я не настроен торговать, то я этого не делаю, потому что я обычно теряю деньги», - говорит Кон. После заключительного звонка он выполняет расчет стоимости чистых активов (NAV) и обновляет свои учетные записи. 1: 30 с. м. знаменует собой начало двухчасового общеорганизационного совещания для обсуждения того, что происходит на рынке, текущих частных инвестиций и усилий и возможных новых возможностей для поддержки, таких как стартапы или патентованные изобретения.

В выходные дни он заботится о проблемах компании, которые не связаны с рынком, таких как корпоративные заявки, соблюдение и вопросы клиентов. Он пользуется трудолюбивым, игровым стилем жизни и много путешествует за работой, в том числе, принимая свою компанию на отступление каждые несколько месяцев. В то время как его команда продолжает следить за рынками во время этих бегства, прошлые поездки в Лас-Вегас и ежегодный фестиваль Music and Arts в долине Coachella доказали, что это отличные возможности для общения и продуктивные времена для обсуждения новых идей.

«Я всегда работаю, мне нравится то, что я делаю. Я зарабатываю деньги, заставляя людей больше денег, и это отличное чувство. Мне также нравятся рынки, - говорит Кон.« Для меня это похоже на игру в видеоигры , и, как и любая видеоигра, чем больше вы играете, тем больше вы тренируетесь, тем лучше вы получаете. За исключением этого случая … чем лучше вы играете в игру, тем больше вы зарабатываете ».

Adam Koos, Libertas Wealth Менеджмент

Adam Koos является президентом, управляющим портфелем и старшим финансовым консультантом в Libertas Wealth Management Group, Inc.в Дублине, штат Огайо. Он является зарегистрированным представителем инвестиционного консультанта и брокером, а также получил лицензии на страхование по страхованию жизни, здоровью и долгосрочному уходу за семью, 63, 31, 24. Он специализируется на управлении портфелем ценных бумаг, накоплении и защите богатства, пенсионном обеспечении и планировании недвижимости, а также управлении пенсионными активами. Его фирма использует стратегию управления портфелем «защита первой», чтобы защитить портфели клиентов от потери и помочь им сохранить свои яйца гнезд.

Koos обычно просыпается в 6:30. м. и проводит первые полтора часа своего исследования исследований различных классов активов, секторов, отдельных акций и ETF. Около 8 а. м. , он начинает смотреть на движение в режиме реального времени «предрыночного», чтобы увидеть, как рынок может выйти из ворот.

Он направляется в офис около 9 а. м. и часто имеет от трех до четырех встреч с клиентами в течение дня для обзоров портфеля и финансового планирования, которые делают его довольно занятым. Он также тратит около трех часов в день на электронные письма.

«В течение дня я проверяю перемещение наших портфелей в режиме реального времени через офис, или если я по какой-то причине покидаю офис, я постоянно проверяю свой телефон», Koos говорит: «Я также настраивал оповещения на всех позициях, которые у меня есть, поэтому, если что-то происходит в любых инвестициях в наши портфели, я получаю текстовое сообщение и электронное письмо, чтобы я мог принять немедленные меры». Поскольку у него есть только четыре управляемых портфеля: акции, ETF, облигации и социально ответственные инвестиции, которые распределяются по-разному для каждого клиента, он может ежедневно просматривать каждый клиентский портфель, так как они владеют теми же инвестициями. Это также инвестиции, которые он и его команда владеют.

Koos обычно не торгует или сразу после открытия или сразу или близко до закрытия, хотя он действительно контролирует рынки для какой-либо паники над «апокалипсисом дю jour», говорит он. В течение дня он следит за Twitter, Блумберг. com, CNBC. com и Marketwatch. com для последних новостей. В конце дня он просматривает портфели фирмы и проверяет свои подписки на любые новости, которые он, возможно, пропустил в течение дня.

Три ночи в неделю, он обычно дома на 6 п. м. чтобы помочь с семейным ужином и положить детей в постель. Однажды ночью он добровольно выступает с бизнес-организацией, а в другой вечер он принимает поздние встречи до 9 часов. м. Он обычно проводит еще один час вечером, связывая свободные концы дня и делая исследование рынка: «Я мог бы смотреть на сравнительные сравнения сил между классами активов или запасами. Я мог бы искать тенденции, которые появятся вверх или вниз в секторах, классах активов или на общих рынках », - говорит Коос. Он также проводит два-три часа в день в выходные дни.

В дополнение к повседневной деятельности, Koos обычно тратит от трех до четырех часов в неделю написание статей, комментариев и общение с журналистами. Он только размещает сделки примерно раз в неделю, что является простой задачей, поскольку каждый имеет одинаковый портфель.Если он думает, что акции должны быть проданы, он продает их на всех счетах своих клиентов одновременно.

Во время крупных событий, Koos может потратить дополнительное время на исследования ». За неделю до погашения долга Казначейства США в августе 2011 года я провел целую неделю и почти каждую ночь сжигал свечу с обоих концов, корректируя стоп-цены, учитывая коротких и обратных позиций и разыгрывания различных сценариев », - говорит Коос. Кроме того, когда рынок поворачивается, он обновляет своих клиентов пенсионного плана относительно того, что делать в своих индивидуальных планах на основе его моделей и их терпимости к риску.

Его семейная жизнь - главный приоритет, но работа держит Кооса довольно занятой и ограничивает его социальную жизнь в футбольный сезон Buckeye. Он находит время для отпусков, прибывая рано или поздно опаздывая, когда посещает загородную деловую конференцию; он также проводит время на один отпуск в год с его ближайшей семьей, а другой с его расширенной семьей ». Обычно от 12 до 17 лет, когда мы арендуем большой дом, мы все можем остаться на неделю и немного догонять и связывать, " он говорит.

Тим Мрок, CitrinGroup

Тим Мрок является генеральным директором и директором по инвестициям CitrinGroup в Бирмингеме, штат Мичиган. Он проработал свой путь до своих нынешних ролей через должности в банковском секторе, а затем в качестве главного трейдера и директора по операциям CitrinGroup. Он является директором по строительству и внедрению модельного портфеля фирмы и является одним из основателей инвестиционного консультативного совета.

Мрок начинает свои рабочие дни в 8:30. м. путем определения приоритетов его задач на весь день. Затем он проводит полчаса обзора транзакций и активности предыдущего дня во всех портфелях и определения торговых стратегий для выполнения в течение рыночных часов. С 9: ​​30 а. м. до 10:30. м. , он работает над долгосрочным проектом, связанным с улучшением строительства, реализации и / или надзора портфеля. Затем он проводит следующий час, перейдя за активность рынка и портфель текущего дня. Он также рассматривает новости, применимые к портфелям, которыми он управляет, и к их основополагающим инвестиционным принципам.

Около 11: 30 a. м. , он проводит полчаса, проверяя свою команду и обсуждая рыночную, экономическую и портфельную деятельность, затем занимает полчаса. От 12: 30 с. м. до 1:00 с. м. , он исполняет дневные торги; он затем проводит еще три часа в долгосрочном проекте, с небольшим перерывом на полпути.

Он проводит последние два часа рабочего дня, анализируя текущую активность рынка и поведение портфеля, проверяя свою команду и оценивая фактический день против его утренних прогнозов. Он гарантирует, что его заметки и последующие действия в течение дня будут полными и приоритетными задачами на следующий день. Mrock работает от восьми до десяти часов в день и ставит вовремя большинство выходных дней, но пытается найти баланс между профессиональным и личным временем.

Его самая важная не-ежедневная деятельность - обсуждение портфолио фирмы с коллегами и аутсайдерами фирмы, чтобы получить представление о совершенствовании.«Это возможность оспаривать предположения, анализировать с разных точек зрения и смягчать возможность упускать из виду угрозы и возможности», - говорит Мрок. Он пытается делать эту деятельность не реже одного раза в месяц. Он также ежемесячно анализирует поведение портфеля, анализирует фактические показатели риска и доходности и отклонения портфеля от ожиданий.

Итог

Эти три портфельных менеджера, безусловно, не имеют худших часов в индустрии финансовых услуг - они закладывают долгие часы в течение недели и несколько часов в выходные, но удается найти время для семьи, друзей и отпусков. У них есть разные типы клиентов и инвестиционные цели, но они разделяют любовь к рынкам и инвестиционный анализ. Если вы обладаете этими страстями, это всего лишь вопрос поиска или создания правильной фирмы по управлению портфелем для вашей философии инвестиций и образа жизни.