Domini Social Investments LLC - инвестиционная фирма, которая фокусируется исключительно на социально ответственном инвестировании, разработке портфелей, которые оказывают положительное социальное и экологическое воздействие. По состоянию на май 2016 года фирма имела 1 доллар США. 6 млрд. Активов под управлением (AUM) были распределены по капиталовложениям в основной капитал, международному капиталу и фиксированному доходу в США. Акционерный фонд Domini Social Equity Fund («DSEFX») - крупный акционерный капитал компании, является самым высокоэффективным фондом среди семьи взаимных фондов Domini.

Цель и стратегия

Фонд социальных инвестиций Domini нацелен на то, чтобы дать инвесторам долгосрочный общий доход, главным образом инвестируя в крупные компании США, которые соответствуют социальным, экологическим и управленческим стандартам фирмы. Эти стандарты анализируются на уровне компании и на общем уровне рынка. Факторы, которые фирма рассматривает перед инвестированием в компанию, включают ее местное, национальное и глобальное сообщество, его клиентов и сотрудников, экосистему и ее инвесторов и поставщиков. В дополнение к этим более широким категориям, Domini рассматривает такие вопросы, как филантропия компании, государственные отношения, признание прав человека, виды продуктов, которые компания продает, долгосрочная экологическая устойчивость, разнообразие рабочих мест и трудовая практика. Полный список 33 инвестиционных стандартов фирмы можно найти на своем веб-сайте. Помимо этих критериев отбора фирма также использует количественный подход для построения портфелей и управления рисками.

Состав портфолио

Приблизительно 22% портфеля было инвестировано в информационные технологии, за ними следуют 17% в финансовой сфере и 15% - в здравоохранении. В то время как фонд инвестируется в семь других секторов, такие сектора, как коммунальные услуги и энергетика, оцениваются менее чем в 3% от фонда. Портфель имеет среднюю рыночную капитализацию в размере 111 млн. Долл. США и ее 10 крупнейших холдингов, в число которых входят такие компании, как Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 38 + 0,29% Создано с помощью Highstock 4 2. 6 ), Merck & Co. Inc. (NYSE: MRK MRKMerck & Co Inc55. 97-0. 16% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) и Amazon. com (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon. com Inc1, 121. 00 + 0. 85% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), составляют более 10% портфеля.

Информация о фонде

По состоянию на август 2016 года у DSEFX было 883 доллара. 4 миллиона в AUM и коэффициент расходов 1,16%. Минимальные инвестиции составляют 2 500 долларов США для счетов, не связанных с получением средств, и 1 500 долларов США для индивидуальных пенсионных счетов (IRA).

Характеристики риска

Фонд немного более волатильный, чем общий рынок, с трехлетним стандартным отклонением до 30 апреля 2016 года, равным 12.1% против стандартного отклонения S & P 500 - 11,4%. Через эту же дату, по сравнению с S & P, фонд имеет трехлетнюю бета-версию 1. 03 и трехлетнее соотношение Treynor 7. 59. Трехлетняя альфа-и R-квадрат портфеля составляют -3. 4% и 0,94 соответственно. При расчетах против S & P 500 15-летние коэффициенты роста и падения фонда составляют 97,6% и 104,7% соответственно, но эти статистические данные имеют более широкий диапазон, если смотреть только на годовые данные, которые составляют 71 9% и 12. 3%, соответственно.

Лучшие инвесторы-вкладыши

Руководители фондов считают, что способ инвестирования людей будет определять мир и жизнь будущих поколений. Если эта идея - это то, во что вы верите, и вы ищете фонд, который может обеспечить долгосрочный рост вашего капитала, но он может справляться с умеренными или значительными колебаниями цены за ваш временной горизонт, тогда DSEFX может быть подходящим для вашего портфеля ,