Финансовые консультанты используют ряд различных программных решений при анализе клиентских портфелей и принятии важных решений, которые влияют на их яйцо гнезда. От управления отношениями с клиентами (CRM) до отслеживания портфеля и управления документами существует ряд решений, направленных на решение многих различных задач, с которыми сталкиваются консультанты. Те, кто только начинает работать в отрасли или хочет сделать переход, могут захотеть взглянуть на все свои варианты.

Давайте рассмотрим некоторые из самых популярных программных решений для финансовых консультантов и некоторые преимущества, связанные с каждым. (Подробнее см. Ниже: Лучшие советы для финансовых консультантов в области цифровых технологий .)

Технология Redtail

Redtail Technology предоставляет платформу CRM для финансовых консультантов для управления связью с клиентами. Платформа экономична, проста и адаптирована к финансовым профессионалам. Он включает автоматизацию офиса и интеграцию с технологиями, обычно используемыми планировщиками, такими как Morningstar Inc., Riskalyze, LaserApp, AllBridge и MoneyGuidePro и другие.

В дополнение к своей CRM-технологии компания предоставляет безопасную службу хранения и обработки документов и службу архивирования электронной почты. Эти типы контрольных журналов требуются многими руководящими органами, а интеграция с остальной платформой означает, что финансовым советникам не нужно работать с несколькими поставщиками для удовлетворения их потребностей. Решение электронной почты также полностью интегрировано с CRM, чтобы сделать рабочий процесс легким. (Подробнее см. Ниже: Финансовые консультанты чувствуют кибербезопасность .)

MoneyGuidePro

MoneyGuidePro является наиболее используемым программным обеспечением финансового планирования в течение семи лет подряд, согласно опросу Финансового планирования зарегистрированных инвестиционных консультантов (RIA). С помощью сложных, но простых в использовании целевых инструментов планирования программное обеспечение помогает во всем: от расчета экономии колледжа до максимизации социального обеспечения. Игровая зона и что вы боитесь? функции также помогают клиентам определить, как определенные изменения могут повлиять на портфели.

Финансовые консультанты также оценят подробные возможности отчетности, которые создают прекрасные отчеты для клиентов, а также полный набор интеграций с популярным программным обеспечением CRM и брокерскими услугами. Более того, интеллектуальные технологии агрегации данных гарантируют, что советники видят полную картину, а не пытаются объединить финансовые активы из нескольких источников сами по себе - не мало для среднего советника! (Подробнее см. Ниже: Как технология помогает финансовым советникам .)

eMoneyAdvisor

eMoneyAdvisor - это финансовая платформа нового поколения, которая помогает советникам со всем, от планирования движения денежных средств до практики управления.Программное обеспечение обеспечивает быстрый и легкий обзор финансовой ситуации клиента и пользовательских вариантов брендинга, чтобы продемонстрировать эти точки данных для клиентов в Интернете, не беспокоясь о расходах на разработку и обслуживание собственного решения.

В дополнение к своим инструментам, ориентированным на клиента, программное обеспечение предоставляет финансовым консультантам инструменты для управления своей практикой. Углубленная панель аналитики обеспечивает мгновенное понимание финансового состояния как клиентов, так и самой практики, включая данные, детализирующие возрастные группы клиентов, топ-движители, активы по учреждениям и другие показатели. Функции Vault и TouchPoint также обеспечивают безопасное хранение документов и совместимость клиентских сообщений. (Подробнее см. Ниже: 10 лучших инструментов для финансовых консультантов .)

Riskalyze

Riskalyze - это инструмент анализа рисков, призванный помочь финансовым консультантам определить толерантность к риску, портфели инженеров, выход на пенсию по карте и стресс -тестировать клиентов от потенциальных спадов в будущем. Предоставляя клиентам инструменты оценки риска, программное обеспечение позволяет советникам собирать ценные данные, необходимые для закрытия потенциальных клиентов, и решать многие серьезные проблемы с клиентами, которые могут возникнуть у других консультантов, не имея подходящих инструментов.

В отличие от вышеупомянутых услуг, финансовые консультанты могут использовать Riskalyze в качестве инструмента с добавленной стоимостью, чтобы помочь в маркетинге и дизайне портфеля, а не в управлении клиентами и отчетности. Redtail и другие решения полностью интегрированы с программным обеспечением, что упрощает добавление ценности для клиентов и в конечном итоге создает больше бизнеса. Программное обеспечение особенно полезно при размещении или опросе клиентов для обеспечения полной обработки рисков. (Подробнее см. Ниже: Лучшие инструменты. Каждый финансовый консультант нуждается в .)

Bottom Line

Существует множество различных программных решений, которые облегчают жизнь финансовым консультантам, автоматизируя рабочий процесс клиента и усиление маркетинговых усилий. В общем, советники должны опробовать эти решения и поддерживать новых участников, чтобы максимизировать свои конкурентные преимущества в отрасли, которая все в большей степени зависит от программного обеспечения. (Подробнее см. Ниже: 6 советников Tech Trends должны оставаться впереди .)