Не существует письменного правила, в котором оговаривается, какая часть компании может принадлежать взаимному фонду. Вместо этого существуют два основных фактора, определяющих размер компании, которой может владеть взаимный фонд: правила взаимного фонда и цели фонда.
Проспект фонда обычно диктует запас акций компании, которой владеет взаимный фонд. Взаимные фонды обычно устанавливают правила и ограничения, которые диктуют сумму акций компании, которую менеджер взаимного фонда может купить для портфеля. Если правила и ограничения взаимного фонда устанавливают лимит на уровне 10%, тогда менеджер взаимного фонда может купить только до 10% акций компании. В случае, если у взаимного фонда нет установленного правила, менеджер по взаимному фонду должен судить о количестве акций для покупки. Однако из-за рискованного характера акций менеджер взаимного фонда должен убедиться, что он / она выбирает консервативный процент акций.
Другим фактором, определяющим количество акций компании, которыми может владеть взаимный фонд, является цель фонда. Если взаимный фонд является агрессивным фондом роста или фондом роста доходов, то этот фонд будет владеть больше акций, чем взаимный фонд, который является фондом облигаций или фондом денежного рынка.
Чтобы узнать больше, см. Выбор правильного паевого фонда .
На этот вопрос ответил Чизоба Морах.
Почему отношение расходов к взаимному фонду важно для инвесторов?
Понимают характер коэффициентов затрат на взаимные фонды и узнают, почему критически важно, чтобы инвесторы знали о реальной стоимости сборов за фонд.
Почему, когда инвесторы осознают доходность по взаимному фонду, его цена, как правило, падает?
Паевые фонды существовали с 1924 года, когда был создан первый открытый фонд. С тех пор рынок вырос с менее чем 10 миллионов долларов в совокупных активах до почти 10 триллионов долларов в совокупных активах в 2006 году. Взаимные фонды - это хорошо диверсифицированный портфель инвестиций, включающий акции, облигации и другие ценные бумаги.
Следует ли реинвестировать дивиденды по взаимному фонду?
Узнайте о преимуществах и недостатках, а также о влиянии налогов, о том, что ваши дивиденды по взаимному фонду автоматически реинвестируются в большее количество акций фонда.