Northern Trust Corporation (NASDAQ: NTRS NTRSNorthern Trust Corp94. 22-0. 18% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), основано в 1889 году, является международная финансовая компания со штаб-квартирой в Чикаго. По состоянию на сентябрь 2015 года Northern Trust владеет активами в размере 887 млрд. Долл. США (AUM). В подразделении Northern Funds AUM насчитывается около 52 млрд. Долл. США в семействе взаимных фондов из 42 фондов, охватывающих несколько классов активов.

Эти пять Северных фондов идеально подходят для использования в умеренно консервативном плане диверсификации пенсионных накоплений. Средства сочетают твердую отдачу с относительно высокой степенью безопасности. Все доходы основаны на стоимости чистых активов фонда (NAV).

Северный ультракороткий фонд с фиксированным доходом (NUSFX)

Когда процентные ставки растут, цены облигаций падают. Лучший способ избежать потери капитала в портфеле облигаций и фиксированных доходов - иметь ваши деньги в банке или в очень краткосрочных ценных бумагах. Ультра-короткий фонд с фиксированным доходом имеет весьма диверсифицированный портфель из более чем 350 ценных бумаг с фиксированным доходом со средним сроком погашения менее одного года. По мере накопления ценных бумаг управляющие фондами реинвестируют деньги в новые ценные бумаги с более высокой процентной ставкой. Постоянно растет доходность средств при каждом повышении ставок в ФРС.

Северный фонд прямых инвестиций (NOIEX)

Фонд прямых инвестиций стремится предоставить инвесторам текущий доход и будущую оценку капитала. Фонд инвестирует 80% своих чистых активов в обыкновенные акции, выплачивающие дивиденды, привилегированные акции и конвертируемые ценные бумаги. Он может инвестировать до 20% своих чистых активов в ценные бумаги с фиксированным доходом. Руководители фондов тщательно выбирают компании с рыночной капитализацией более 10 млрд. Долл. США с высокими дивидендами и сильными балансами, способными поддерживать и повышать свои дивиденды в будущем.

Северный фондовый индексный фонд (NOSIX)

Фондовый индексный фонд - очень простой способ диверсификации портфеля акций. Фонд стремится соответствовать общим дивидендам и ценовым характеристикам всех акций, включенных в индекс Standard & Poor's (S & P) 500. Он делает это, инвестируя во все 500 компаний, включенных в индекс S & P 500, в взвешенной корреляции с относительным составом индекса. Руководители фондов не делают попыток подобрать победителей и проигравших. Этот подход с пассивным управлением приводит к снижению платы акционерам, которые владеют небольшими процентами в каждой из 500 крупнейших публично торгуемых компаний.

Индексный фонд Северной Mid Cap (NOMIX)

Индексный фонд Mid Cap следует той же пассивной инвестиционной философии, что и Фондовый индексный фонд. Разница между этими двумя фондами заключается в том, что этот фонд стремится подражать общей прибыли индекса S & P MidCap 400.Между двумя фондами инвесторы имеют финансовую заинтересованность в 900 крупнейших публично торгуемых компаниях. Это крайний уровень диверсификации.

Northern Core Cap Core Fund (NOLCX)

Бывают случаи, когда хорошо управляемый процесс фонда может превзойти общий рынок посредством активного выбора акций. Текущий период волатильности рынка предполагает, что это может быть один из тех времен. Фонд Core Cap Core пытается создать профиль рисков, аналогичный индексу S & P 500. Тем не менее, управляющие фондами пытаются выбрать от 100 до 150 акций, которые, как они прогнозируют, будут иметь более высокий рост, чем общий индекс. Любой полученный доход является вторичным.