Технология redtail

Технология Redtail, названная в честь золотистого ретривера названный Tucker и со штаб-квартирой в Gold River, Калифорния, стал лидером в предоставлении финансовых консультантов с помощью веб-программного обеспечения, которое позволяет им управлять своей клиентской базой. В настоящее время компания насчитывает от 50 до 100 сотрудников и имеет партнерские отношения с несколькими другими ключевыми игроками в финансовой отрасли, включая Riskalyze, Morningstar, Investigo и Allbridge. Его продукты включают Redtail CRM, которая представляет собой недорогую, удобную в использовании систему клиентских контактов, которая включает автоматизированные рабочие процессы, интуитивно понятный пользовательский интерфейс и бумажный офис. Redtail Imaging - это программа обеспечения соответствия и резервного копирования для финансовых специалистов. Он также предлагает электронную почту, которая соответствует нормативным требованиям для финансовых консультантов в комплекте с архивированием. Продукты компании доступны по низкой цене для консультантов и достаточно легки для их реализации. Его продукты также могут быть легко интегрированы со многими другими распространенными системами в финансовой отрасли, такими как Morningstar и Riskalyze. Конечной целью компании является предоставление финансовым консультантам основных технологий и услуг, которые им необходимы для ежедневного ведения бизнеса. Его программное обеспечение позволяет советникам эффективно обслуживать свою клиентскую базу и улучшать их текущие отношения, а также добавлять новых клиентов и управлять ими. Redtail прилагает все усилия, чтобы повысить эффективность своей работы.

Рост Redtail через партнерство

Фирма предлагает очень случайную рабочую среду, в которой сотрудники могут привозить своих собак на работу и иметь некоторое время для игры в дополнение к работе.

В апреле 2016 года компания расширила свое партнерство с поставщиком инвестиционных исследований Morningstar, который объявил, что будет включать программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами Redtail в Morningstar Office, свою систему управления портфелем и практикой для финансовых консультантов. Эти две компании ранее работали вместе в 2014 году, чтобы создать доступ из CRM Redtail в исследования и аналитику Morningstar. Расширенное сопряжение поможет советникам сократить количество избыточных записей, которые они вносят в обе системы, и предоставить обновленные данные клиента и учетной записи в интерфейсе Redtail CRM. Таким образом, CRM-система Redtail эффективно станет неотъемлемым компонентом офиса Morningstar.

Джефф Шванц (Jeff Schwantz), глава совета консультантов и решений для управления капиталом Morningstar для Северной Америки, сказал: «Включение Redtail CRM в качестве основной функциональности в офис Morningstar - еще один пример нашего внимания к оказанию помощи советникам, демонстрирующим ценность для их клиентов, путем использования экосистемы открытых технологий для улучшения повседневного управления их практикой.Мы хотим предоставить опыт для консультантов, которые наилучшим образом отвечают потребностям инвесторов, которым они служат ».

Брайан Маклафлин, генеральный директор Redtail, повторил настроения Шванца.« Redtail and Morningstar share приверженность инвестированию в инновации, которые удерживают финансовых консультантов перед колебаниями требований инвесторов. Последняя эволюция офиса Morningstar иллюстрирует постоянную приверженность Morningstar предоставлению ценных инструментов, созданных специально для независимых консультантов ».

В августе 2016 года Redtail и Vanare, торговая компания по управлению капиталом, объявили о новом совместном предприятии, которое позволит пользователям богатства Ванаре управляющую программу, NestEgg и платформу для открытия своей учетной записи Spark, чтобы синхронизировать контактную информацию клиента непосредственно с их Redtail CRM. Все этапы интеграции были завершены осенью 2016 года, а советники теперь имеют двусторонний доступ между всеми этими программами .

Компания также объявила о еще одном расширении своего партнерства с Financial Media Exchange (FMeX) в августе 2016 года. Эта компания также интегрирует CRM Redtail в платформу Content-As-Service для FMeX для финансовых консультантов во многом таким же образом, как и Vanare, поэтому советники будут иметь двусторонний доступ между двумя программами.

McLaughlin сделал следующее публичное заявление об интеграции: «R edtail и FMeX разделяют приверженность инвестированию в инновации, которые удерживают финансовых консультантов перед колебаниями требований инвесторов. Эволюция предложения Content-As-A-Service от Financial Media Exchange иллюстрирует их постоянную приверженность предоставлению ценных инструментов, созданных специально для независимых консультантов. »(Для соответствующего чтения см. Лучшие услуги CRM для финансовых консультантов. )