Многие инвесторы анализируют акции на основе их фундаментальных показателей, таких как их доход, оценка или отраслевые тенденции, но фундаментальные факторы не всегда отражены в рыночной цене. Технический анализ помогает трейдерам и инвесторам преодолевать разрыв между внутренней стоимостью и рыночной ценой за счет использования таких методов, как статистический анализ и экономика поведения. Большинство инвесторов используют технический и фундаментальный анализ для принятия решений.

Выбор правильного подхода

Существует два разных подхода к техническому анализу: подход «сверху вниз» и подход «снизу вверх». Часто кратковременные трейдеры используют подход «сверху вниз», а долгосрочные инвесторы используют подход «снизу вверх».

• Наверху вниз - подход сверху вниз включает скрининг запасов, соответствующих определенным техническим критериям. Например, трейдер может быть заинтересован в запасах, которые вырвались из их 50-дневной скользящей средней в качестве возможности для покупки.
• Bottom Up - Подход «снизу вверх» включает анализ запаса, который кажется принципиально интересным для потенциальных точек входа и выхода. Например, инвестор может найти недооцененный запас в техническом анализе с использованием нисходящего тренда, чтобы определить конкретную точку входа, когда запас может быть снижен.

В дополнение к этим соображениям, различные типы трейдеров могут предпочесть использовать различные формы технического анализа. Дневные трейдеры могут использовать простые трендовые линии и индикаторы громкости для принятия решений, в то время как качающиеся или позиционные трейдеры могут предпочесть схемы диаграммы и технические индикаторы. Трейдеры, разрабатывающие автоматизированные алгоритмы, могут иметь совершенно разные требования, которые используют комбинацию показателей объема и технических индикаторов для принятия решений.

Как начать работу

Существует пять основных шагов для начала технического анализа.

1. Определите стратегию технического анализа или создайте торговую систему.
2. Определить торгуемые ценные бумаги, которые соответствуют технической стратегии.
3. Найдите правильный брокерский счет для совершения сделок.
4. Выберите интерфейс для отслеживания и мониторинга сделок.
5. Определите любые другие приложения, которые могут понадобиться для реализации стратегии.

Давайте рассмотрим каждый из этих шагов с примером.

Определите стратегию технического анализа или создайте торговую систему: Первый шаг - определить стратегию или разработать торговую систему. Например, начинающий трейдер может принять решение следовать стратегии скользящего среднего кроссовера, где он или она будет отслеживать две скользящие средние (50 дней и 200 дней) при определенном движении цены акций. Для этой стратегии, если краткосрочная 50-дневная скользящая средняя превышает долгосрочную 200-дневную скользящую среднюю, это указывает на тенденцию к повышению цены и генерирует сигнал покупки.Противоположное верно для сигнала продажи.

Определить торгуемые ценные бумаги, соответствующие технической стратегии: Не все акции или ценные бумаги будут соответствовать вышеуказанной стратегии, которая идеально подходит для высоколиквидных и нестабильных акций вместо неликвидных или стабильных запасов. Различные акции или контракты могут также требовать выбора различных параметров - в этом случае разные средние скользящие средние, такие как 15-дневная и 50-дневная скользящая средняя.

Найдите подходящую брокерскую учетную запись для совершения сделок: Получите правильную торговую учетную запись, которая поддерживает выбранный тип безопасности (например, обыкновенные акции, фондовый запас, фьючерсы, опционы и т. Д.). Он должен предлагать необходимую функциональность для отслеживания и мониторинга выбранных технических индикаторов при сохранении низких издержек, чтобы избежать потребления в прибыли. Для вышеупомянутой стратегии базовая учетная запись с скользящими средними на диаграммах подсвечника будет работать нормально.

Выберите интерфейс для отслеживания и отслеживания сделок: Трейдерам может потребоваться разный уровень функциональности в зависимости от их стратегии. Например, дневным трейдерам потребуется маржинальная учетная запись, которая обеспечивает доступ к котировкам уровня II и видимости маркет-мейкера. Но для нашего примера выше базовая учетная запись может быть предпочтительнее как вариант с более низкой стоимостью.

Определите любые другие приложения, которые могут потребоваться для реализации стратегии : могут быть другие функции, необходимые для максимальной производительности. Некоторым трейдерам могут потребоваться мобильные оповещения или доступ к торговле на ходу, в то время как другие могут использовать автоматизированные торговые системы для совершения сделок от их имени.

Трейдерам следует рассмотреть все эти и связанные с ними вопросы, чтобы найти нужную для них торговую потребность, экономя деньги на затратах.

[Существует много стратегий и подходов к техническому анализу, которые могут быть лучше для вас. Если вы хотите продолжать изучать больше стратегий и идти дальше «начала», курс Технического анализа Академии Investopedia - отличное место, чтобы изучить анализ диаграммы и основные индикаторы, чтобы превратить базовый старт в действующий торговый план.]

Факторы риска

Торговля может быть сложной карьерой для всех, а это значит, что важно делать домашнее задание выше указанных пунктов. Некоторые другие ключевые соображения включают в себя:

• Понимание обоснования и основополагающей логики технического анализа.
• Просмотрите стратегии трейдинга, чтобы посмотреть, как бы они работали в прошлом.
• Практика торговли на демо-счете до совершения реального капитала.
• Помните об ограничениях технического анализа, чтобы избежать дорогостоящих сбоев и сюрпризов.
• Будьте осторожны и гибки в отношении масштабируемости и будущих требований.
• Попробуйте оценить функции торгового счета, запросив бесплатную пробную версию.
• Начните с малого в начале и расширяйте, как ваш опыт создания.

Bottom Line

Многие инвесторы используют фундаментальный и технический анализ при принятии инвестиционных решений, поскольку технический анализ помогает заполнить пробелы в знаниях. Развивая понимание технического анализа, трейдеры и инвесторы могут улучшить свою долгосрочную доходность, скорректированную с учетом риска, но важно понимать и практиковать эти методы до совершения реального капитала, чтобы избежать дорогостоящих ошибок.