Паевые фонды Thornburg Investment Management в основном активно управляются. В то время как некоторые эксперты и эксперты советуют инвесторам полагаться на пассивные стратегии, которые обеспечивают производительность с более низкими затратами, некоторые активно управляемые фонды могут обеспечить дополнительную выгоду и вернуться, чтобы сделать дополнительные сборы стоящими. Торнбург, как семейство фондов, вернул 8. 47% за последние три года и 7% за последние пять лет, поэтому эти средства стоит исследовать для диверсификации выхода на пенсию.

Фонд долгосрочного дохода Thornburg класса A (THIFX)

Если вы ищете возможность выкупа облигаций на своем пенсионном счете, подумайте о том, чтобы инвестировать средства в фонд долгосрочных доходов Tornburg Class A. Этот краткосрочный доход, долгосрочный облигационный фонд имеет 1,5% -ную нагрузку и коэффициент расходов 0,87%, при этом доходность составляет 2,01%. Кроме того, Morningstar оценивает пять звезд. С увеличением скорости окружающей среды продолжительность является важной задачей. Однако, как следует из названия фонда, здесь основное внимание уделяется краткосрочным облигациям. Общий портфель фонда имеет среднюю эффективную продолжительность в 2. 99 лет со средним кредитным качеством BBB. Портфель облигаций фонда исходит из многих областей рынка с фиксированным доходом: 56. 49% портфеля относится к корпоративным облигациям, 27,8% - к ипотечным ценным бумагам (MBS), 5,9% - в правительстве США облигации и 3, 58% - в муниципальных облигациях. Фонд долгосрочного дохода Thornburg Limited является надежным долгосрочным исполнителем. Рассматривая пятилетний доход фонда на 3,3% и 10-летнюю доходность в размере 4,4%, фонд дает общий рейтинг второго и третьего в категории краткосрочных облигаций.

Глобальный фонд возможностей Thornburg Class A (THOAX)

Глобальный фонд возможностей Thornburg Class A состоит из мировых запасов; 50. 85% портфеля находится в запасах США и 40. 84% находится в не-U. S. по состоянию на ноябрь 2015 года. Фонд имеет 30. 12% акций европейских акций и 9. 45% в азиатских акциях. Фонд имеет пятизвездочный рейтинг от Morningstar, а также бронзовый рейтинг звезд. Взаимный фонд имеет 4,5% -ную нагрузку и смета расходов составляет 1,32%, при этом 0,32%. Однако основной привлекательностью этого фонда является его превзойти в долгосрочной перспективе. Thornburg Global Opportunities Фонд имеет трехлетний доход в размере 14,12% и пятилетний доход 9. 61. В мировой категории акций производительность фонда занимает первое и второе место в категории.

Стратегический муниципальный доходный фонд Thornburg Class A (TSSAX)

Стратегический муниципальный фонд дохода Thornburg Class A предлагает исключительно доступ к рынку муниципальных облигаций. Фонд имеет четырехзвездочный рейтинг от Morningstar и дает 2.33%, но он заряжает 2% нагрузки и имеет коэффициент расхода 1,25%. Средняя продолжительность фонда составляет 6. 3 года со средним кредитным рейтингом BBB. Глядя на производительность, фонд вернул 3,2% за последние три года и 6 58% за последние пять лет. Эти доходы предоставили фонду рейтинг 18-го и шестого в категории муниципальных облигаций, соответственно. В то время как Траунбургский стратегический муниципальный фонд доходов взимает плату, превышающую среднюю, по сравнению с другими фондами в среднесрочной национальной категории муниципалитетов, доходность этого взаимного фонда также была выше среднего.