В целом большинство инвесторов большинство их фокуса и денег в акции большой и средней капитализации. Это связано с тем, что акции с более крупными рыночными капитализациями обычно имеют меньший риск и большие вознаграждения. Тем не менее, становится все более очевидным, что инвесторы, ищущие большие доходы, получают выгоду от инвестиций в акции с микро-каптами. Поскольку запасы с микро- и малыми шапками остаются относительно незаметными, существует огромный потенциал для инвесторов, которые еще не задействованы.

Хорошо управляемые фонды акций с микрозаполнениями способствовали использованию этого потенциала и стали темной лошадкой в ​​гонке, чтобы предоставить инвесторам более сильные показатели по отношению к общему размеру каждого фонда.

В отношении акций с большой капитализацией существует большой рыночный риск для акций с малой и малой капитализацией. Тем не менее, без аргументов, что со временем небольшие компании в среднем увеличивают рост, чем крупные и более известные компании. Таким образом, взаимные фонды с микрокапсом являются отличным вариантом для долгосрочных инвесторов. Добавление микроклимата в акции с уже имеющимся диверсифицированным портфелем инвестора через взаимные фонды - это идеальный метод использования пула скрытого потенциала. Ниже перечислены четыре верхних паевых инвестиционных фонда с микро-крышкой для добавления в портфель в 2016 году.

Фонд малой капитализации TFS

Фонд TFS Small Cap был выпущен фондами TFS Capital Funds в 2006 году. Этот фонд является доказательством того, что лучшие паевые инвестиционные фонды с малым капиталом обычно имеют низкую сумму активов в управления (AUM). Фонд имеет активы менее 90 миллионов долларов. Из-за этого команда, которая управляет фондом, довольно мала и может быстро и быстро перемещаться по позициям «покупать и продавать», следуя ряду стратегических шагов. У фонда также высокий коэффициент оборачиваемости, примерно 579%. В среднем он меняет свои запасы более трех раз в год; таким образом, инвесторам гарантируется разнообразие и новые возможности для большей отдачи. Руководители фондов обычно используют стратегию, направленную на опережение индекса Russell 2000. Фонд достиг этой цели в восемь из девяти лет, которые он играл.

Фонд TFS Small Cap имеет коэффициент расходов 1, 54% и пятилетний годовой доход в размере 11,06%. Он имеет рейтинг выше среднего риска, но также имеет рейтинг выше среднего. Лучшие холдинги включают Cambrex Corporation; Eplus; MicroStrategy; Merit Medical Systems; и Когерентный.

Фонд роста микрошариков Driehaus

Фонд роста Driehaus Micro Cap идеально подходит для роста инвесторов и тех, кто стремится в первую очередь инвестировать в паевые инвестиционные фонды с привлекательной производительностью. Этот фонд был выпущен Дрихаусом впервые в 2003 году. Хотя прошлая работа не всегда диктует будущее взаимного фонда, Фонд роста Driehaus Micro Cap имеет исключительный успех с момента его создания, а со-руководители Джеффри Джеймс и Майкл Бак помог фонду достичь максимальной производительности.Джеймс и Бак инвестировали средства фонда таким образом, чтобы он мог победить индекс S & P 500 и индекс Russell 2000. Три-, пяти- и десятилетние годовые прибыли фонда полностью избили оба показателя. Это свидетельствует о хорошо управляемом фонде акций с малым капиталом. Фонд роста Micro Cap Driehaus также получил значительное увеличение на 2% в 2015 году по сравнению с S & P 500, которое составляло -0. 4%.

Фонд роста микрошариков Driehaus Micro Cap имеет коэффициент расходов 1, 59%. Хотя высокий, крутой расход, вероятно, окупится в долгосрочной перспективе. Пятилетний годовой доход для этого фонда составляет 12. 97%. Фонд имеет относительно высокий уровень риска и испытывает более высокую волатильность, связанную с запасами микрокап. Тем не менее, он обеспечивает инвесторам устойчивый доход и потенциал для беспрецедентного роста. Минимальные первоначальные инвестиции, требуемые на уровне 10 000 долларов США, также высоки. Тем не менее, первичные инвестиции являются разумными, потому что фонд имеет высокое качество и полностью управляется. Лучшие холдинги включают Globant SA; LendingTree; NeoGenomics; GTT Communications; и Смит и Вессон Холдинг Корпорейшн.

Bridgeway Ultra Small Company Market Fund

Bridgeway Ultra Small Company Market Fund был основан в 1997 году Bridgeway Capital Management. Основная цель этого фонда - предоставить инвесторам долгосрочную отдачу от капитала. Это делается, прежде всего, за счет повышения стоимости капитала. Президент фонда и главный инвестиционный директор (CIO) Джон Н. Р. Монтгомери вместе с несколькими другими ключевыми фигурами управляют этим фондом. Менеджеры стремятся достичь основной цели фонда, создавая приблизительную картину общей доходности индекса Cap Based Portfolio 10 Index, опубликованного Центром исследований проблем безопасности в Чикагском университете Чикаго в течение более длительных периодов времени. Менеджеры фонда, возглавляемые Montgomery, инвестируют минимум 80% чистых активов фонда в акции с ультра-малой капитализацией или микро-капиталом. Эти варианты инвестиций основаны на размере компании на момент приобретения акций.

Коэффициент расходов Bridgeway Ultra Small Company Market Fund составляет 0,73%. Его дивидендная доходность составляет 0,85%. Пятилетний доход фонда составляет 10. 01%. Он имеет уровень риска выше среднего. Тем не менее, он также имеет среднюю норму прибыли. Лучшие холдинги включают Dot Hill Systems; Медицинские товары Юты; Прямая связь пути; биотелеметрии; и York Water Company.

Royce Micro Cap Fund

Фонд Royce Micro Cap был создан Royce & Associates в 1991 году. Основная цель этого фонда - предоставить инвесторам долгосрочный рост капитала. Команда, которая управляет фондом, стремится достичь этой цели, инвестируя большую часть активов фонда в широкий портфель эмиссионных ценных бумаг, выпущенных компаниями с микро-капиталом. Руководители фондов инвестируют минимум 80% чистых активов фонда в акции акций компаний с микро-капиталом.

Фонд Royce Micro Cap имеет около $ 280 миллионов в AUM. Коэффициент расходов для этого взаимного фонда равен 1.52%, а его пятилетний годовой доход равен -0. 35. Он имеет средний рейтинг риска. Он также имеет довольно низкий доход. Лучшие запасы включают Зеленую Фарму; Общие энергетические услуги; Подключение к ресурсам; Калп; Карнавал для обуви; и ключевой технологии.