В то время как большинство инвесторов знают о долгосрочные выгоды от включения акций с большой капитализацией в рамках инвестиционного сочетания, акции с малой капитализацией часто упускаются из виду как выгодное распределение. Компании, которые приносят доход в размере от 300 до 2 млрд. Долл. США в год, не имеют такой же многолетней репутации компаний с крупными или гигантскими капиталами, и они не обеспечивают одинаковый уровень стабильной прибыли за счет дивидендных выплат и устойчивой оценки стоимости акций. Однако акции компании с малой капитализацией предлагают потенциал роста, который нелегко найти в крупных капюшонах. Со временем акции с малой капитализацией, как правило, опережают другие категории рыночной капитализации в обмен на инвестиции (ROI).

Хотя добавление компаний с малой рыночной капитализацией к другому диверсифицированному портфелю акций предоставляет уникальные возможности для инвесторов, риски присущи менее известным организациям. Волатильность - это данные с небольшими запасами, поскольку широкое движение рынка может оказывать более выраженное влияние на прибыль и цену акций, чем на более стабильные крупные предприятия. Аналогичным образом, компании с малой капитализацией не предоставляют инвесторам ту же самую глубину исследовательской информации или анализа, что и их более крупные коллеги, что затрудняет понимание позиции отрасли и реального потенциала роста.

Инвесторы могут снизить риски, присущие малым капитальным акциям компании, путем диверсификации холдингов в различных небольших компаниях. Это наиболее эффективно достигается путем приобретения паевых фондов с сильными управленческими командами, относительно низкими затратами и особым упором на холдинговые холдинги с малой капитализацией.

Т. Rowe Price New Horizons Fund

Фонд «Новые горизонты» T. Rowe Price имеет дату начала 1960 года и стремится предоставить инвесторам долгосрочный прирост капитала. Руководители фонда инвестируют большую часть фонда в размере $ 15. 66 миллиардов активов в диверсифицированной группе небольших, быстро развивающихся компаний, которые на раннем этапе своего жизненного цикла бизнеса, прежде чем они будут признаны в целом инвестиционным сообществом. Фонд имеет гибкость для инвестиций в отечественные и зарубежные эмитенты, и он может иметь некоторые долевые ценные бумаги компаний, которые обеспечивают ускоренный рост прибыли из-за новых продуктов, структурных экономических сдвигов или реорганизованных управленческих команд. По состоянию на декабрь 2015 года фонд произвел 10-летний годовой доход в размере 10,6%.

Фонд «Новые горизонты цен» T. Rowe Price в основном владеет эмиссионными ценными бумагами компаний, расположенных в Соединенных Штатах, но он оказывает некоторое воздействие на развитые рынки в Европе на уровне 2,15% и на развивающихся рынках в Азии на 2. 75%. Самый тяжелый вес компаний с малой капитализацией, находящихся в фонде, приходится на технологический сектор, составляющий 22.61% портфеля, за которым следуют потребительские циклические запасы на уровне 20. 83%, запасы медикаментов на 19 21%, а промышленные запасы - на 18,7%. Лучшие фонды в рамках фонда включают SS ​​& C Technologies Holdings на 2. 63%, O'Reilly Automotive на 2. 6%, оборудование для восстановления на 1. 79% и DexCom на 1.75%. У фонда коэффициент расходов 0,79%, и это взаимный фонд без нагрузки.

Фонд изучения изумруда

Фонд роста изумрудов был создан в 1992 году и стремится обеспечить инвесторам долгосрочный рост за счет повышения стоимости капитала. Большая часть фонда $ 792. 11 миллионов активов состоят из простых, привилегированных и конвертируемых акций компаний с характеристиками роста. Менеджеры фонда не ограничены в плане рыночной капитализации, промышленности или региона, но они фокусируют инвестиции на высокоразвитых организациях. По состоянию на декабрь 2015 года взаимный фонд сформировал 10-летний годовой доход в размере 9,2%.

Фонд «Изумрудный рост» инвестирует львиную долю своих активов фонда в компании внутреннего роста, что мало влияет на иностранные эмитенты. Компании с малой капитализацией составляют самый большой вес в инвестиционном комплексе на уровне 47,19%, а затем акции на микро-кепке - 40,49% и акции средней капитализации - 12,32%. Технологические компании составляют наибольшую долю промышленности в размере 26,32%, но фонд также включает в себя запасы медико-санитарной помощи на уровне 19. 38%, акции финансовых услуг - на 15. 87%, а потребительские циклические запасы - на 14. 89%. Лучшие холдинги включают EPAM Systems на 2. 2%, Bank of Ozarks на 1. 93%, Imperva на 1.85% и Acadia Healthcare Company на 1. 84%. У взаимного фонда коэффициент расходов составляет 1,29%, а инвесторам взимается авансовая продажа в размере 4. 75% при покупке акций.

Портфолио роста компании Wilshire Small Company

Портфолио роста компании Wilshire Small Company было начато в 1992 году и стремится предоставить инвестиционные результаты, похожие на подкатегорию «Маленькая кепка» индекса Wilshire 5000. Руководители фонда инвестируют большую часть своих $ 29. 24 миллиона активов в публично торгуемых простых акциях компаний, расположенных в Соединенных Штатах, с рыночной капитализацией не более 4 миллиардов долларов на момент покупки. Руководители фондов сосредоточены на компаниях с доходом выше среднего, ростом продаж или сохранением прибыли на основе анализа соотношений цены и прибыли (P / E). По состоянию на декабрь 2015 года взаимный фонд сформировал 10-летний годовой доход в размере 7 18%.

Руководители фондов с портфелем роста компании Wilshire Small Company диверсифицируют холдинги в различных отраслях промышленности, в том числе запасы медико-санитарной помощи - на уровне 21. 98%, потребительские циклические запасы - на уровне 20. 61%, запасы в технологической промышленности - на 19. 08% и на промышленный сектор акции составляют 12. 99%. Лучшие фонды в рамках фонда включают Максимум 2,82%, PrivateBancorp - 2,28%, WageWorks - 2,25%, а Ellie Mae t - 2,1%. У взаимного фонда коэффициент расходов составляет 1,5%, а физические лица могут инвестировать без оценки авансовой или отложенной продажи.

Фонд Оппенгеймера Дискавери

Фонд Оппенгеймера Discovery имеет начальную дату 1986 года, а управляющие фондами стремятся обеспечить долгосрочное повышение стоимости капитала.Фонд $ 2. 08 млрд. Активов в основном вкладываются в обыкновенные акции компаний со штаб-квартирой в Соединенных Штатах, которые имеют благоприятные характеристики роста. Фонд фокусирует инвестиции на компаниях с малой капитализацией с рыночной капитализацией не более 3 миллиардов долларов на момент покупки. По состоянию на декабрь 2015 года фонд получил 10-летний годовой доход в размере 8,4%.

Хотя управляющие фондами с Фондом Оппенгеймера Discovery не предоставляют региональную диверсификацию в рамках фонда, активы распределяются по нескольким отраслям. Запасы технологий составляют 29. 65% инвестиционного ассортимента, за которыми следуют запасы медико-санитарной помощи на уровне 20-19%, потребительские циклические запасы - на уровне 19 27% и запасы промышленного сектора - 11,6%. Лучшие холдинги включают Monolithic Power Systems на уровне 2,34%, Ultimate Software Group - 2,31%, Proofpoint - 2,27%, Tyler Technologies - 2,24%. У взаимного фонда коэффициент расходов составляет 1,1%, а инвесторам взимается авансовая продажа в размере 5,75% при покупке акций.

Fidelity Small Cap Growth Fund

Этот фонд был создан в 2004 году, а управляющие фондами стремятся предоставить инвесторам значительную оценку капитала на долгосрочную перспективу. Как минимум 80% от фонда $ 1. 82 миллиарда активов инвестируются в обыкновенные акции компаний с малой рыночной капитализацией, которые также обладают более высоким средним потенциалом роста. В состав инвестиций могут входить как отечественные, так и иностранные эмитенты. По состоянию на декабрь 2015 года взаимный фонд сформировал 10-летний годовой доход в размере 8,2%.

В настоящее время Фонд Fidelity Small Cap Growth Fund мало подвержен влиянию иностранных эмитентов, но он диверсифицирует холдинги с точки зрения промышленности. Запасы медико-санитарной помощи составляют крупнейший секторный вес в размере 27 56%, за ними следуют технологические компании на 26,4%, промышленные запасы - 17,9%, потребительские циклические запасы - 17,5%. Лучшие фонды холдинга в рамках фонда включают 2U в 2. 4%, Global Payments на 1.38%, Huron Consulting Group на 1.35% и G-III Apparel Group на 1. 28%. У фонда коэффициент расходов составляет 1,22%, и он оценивает авансовую нагрузку 5,75%, когда инвесторы покупают акции.