В переговорах с 195 странами, собравшимися на Конференцию ООН по изменению климата в 2015 году в Париже, Франция, паевые инвестиционные фонды альтернативной энергетики могут быть готовы расти в 2016 году. Во время саммита 30 ноября 2015 года , Билл Гейтс объявил об инициативе под названием «Прорывная энергетическая коалиция», в которую входят 28 инвесторов из более чем 10 стран. Поскольку активисты стремятся к альтернативной энергии, компании в этом секторе могут видеть спрос на свою продукцию. Это может привести к увеличению прибыли и отскоку в рыночных ценах некоторых альтернативных энергетических компаний.

Паевые инвестиционные фонды альтернативного энергетического капитала предоставляют инвесторам профессионально управляемую экспозицию многим компаниям, участвующим в различных мероприятиях, связанных с чистой энергетикой: солнечной, водородной, ветровой, геотермальной и гидроэлектроэнергетической. Инвесторы, которые хотят готовиться к потенциальному росту запасов альтернативной энергии, должны рассмотреть эти взаимные фонды.

Fidelity Select Environment и альтернативный энергетический портфолио

Fidelity Select Environment и альтернативный энергетический портфель (FSLEX) был выпущен Fidelity Investments 29 июня 1989 года. По состоянию на 30 ноября 2015 года FSLEX произвела средний годовой доход 3,96 % с его начала. В течение последних пяти лет он увеличил годовой доход на 7 53% и годовой доход в размере 12 84% в течение последних трех лет. При продолжающихся дискуссиях по проблеме изменения климата FSLEX будет расти в долгосрочной перспективе. Однако FSLEX имеет историческое годовое стандартное отклонение в 12,9% и теоретически на 9% более волатильное, чем рынок.

Фонд консультируется Fidelity SelectCo LLC, а также под руководством FMR Co. Inc. и других инвестиционных консультантов. По сравнению с аналогичными фондами FSLEX взимает относительно низкий годовой коэффициент чистой стоимости 0,92%. Чтобы инвестировать в FSLEX, требуется минимальные инвестиции в размере 2 500 долларов США.

FSLEX стремится достичь своей инвестиционной цели, инвестируя по меньшей мере 80% своих чистых активов в общие акции компаний, вовлеченных в деловую деятельность, связанную с возобновляемой и альтернативной энергией, контроль загрязнения, технологии переработки, энергоэффективность или другие услуги, поддерживающие Окружающая среда.

По состоянию на 31 октября 2015 года пять крупнейших отраслевых распределений FSLEX составляют 15. 08% автозапчастей и оборудования, 12% аэрокосмической и оборонной промышленности, 9. 24% промышленного оборудования, 8. 95% промышленных конгломератов и 8. 12% электрических компонентов и оборудования. По состоянию на 30 сентября 2015 года FSLEX выделяет 57,2% своего портфеля в свои 10 крупнейших холдингов.

Альтернативная энергия Гиннесса Аткинсона

Фонд альтернативной энергии Гиннесса Аткинсона (GAAEX) был выпущен Фондами Гиннесса Аткинсона 31 марта 2006 года.GAAEX имеет высокий годовой коэффициент чистого расхода в размере 2,2%, а средний коэффициент расходов его категории Morningstar по специальным фондам без нагрузки составляет 1,45%. GAAEX советует Guinness Atkinson Asset Management Inc. и требует минимальных инвестиций в размере 5 000 долларов США. Высокий годовой коэффициент чистой стоимости GAAEX и минимальные требования к инвестициям могут не подходить для среднего инвестора.

Цель инвестиций GAAEX - обеспечить долгосрочное повышение стоимости капитала. Для достижения своей инвестиционной цели GAAEX инвестирует не менее 80% своих чистых активов в эмиссионные ценные бумаги США и зарубежных альтернативных энергетических компаний. Наибольшие отраслевые ассигнования фонда составляют 41. 47% ветер, 26. 97% солнечная энергия, 14. 07% эффективность, 10. 42% гидроэнергия, 4. 13% геотермальная и 2. 73% биотоплива.

По состоянию на 30 сентября 2015 года, исходя из трехлетних данных, GAAEX имеет годовую волатильность в 27,9%. Если сравнивать с индексом чистой энергии WilderHill, индексом GAAEX, он имеет годовую альфа 0. 54, R-квадрат 0. 72 и коэффициент Шарпа 0. 32. Поэтому GAAEX превзошел свой показатель на 0. 54% за последние три года, а 72% прошлых ценовых движений GAAEX можно объяснить его базовым индексом.

Фонд альтернативной энергетики из первых рук

Первоначальный фонд альтернативной энергетики (ALTEX) был выпущен 29 октября 2007 года компанией Firsthand. ALTEX советует Firsthand Capital Management Inc. ALTEX имеет умеренно высокую текучесть кадров 57%; поэтому он взимает высокий годовой коэффициент чистого расхода в размере 2%, в то время как средний коэффициент расходов его категории Morningstar для специальных фондов без нагрузки составляет 1,11%. Фонд требует минимальных инвестиций в размере 2 000 долларов США. По состоянию на 30 сентября 2015 года фонд имеет общие чистые активы в размере 6 долларов США. 3 миллиона и имеет 35 обыкновенных акций компаний альтернативной энергетики.

ALTEX стремится обеспечить долгосрочное повышение капитала путем инвестирования не менее 80% его общих чистых активов в нормальных рыночных условиях в компании с альтернативной энергетикой и альтернативными энергетическими технологиями. Среди пяти отраслевых распределений ALTEX - 33. 3% возобновляемой энергии, 11,1% другой электроники, 8. 70% энергоэффективности, 8. 40% полупроводников и 8% передовых материалов. Его пять крупнейших холдингов - 7. 10% SolarCity Corporation, 6. 70% First Solar Inc., 6. 50% Power Integrations Inc., 6. 30% SunPower Corporation и 5. 70% Cree Inc.

При измерении против индекс S & P 500, ALTEX имеет бета 1. 66 и R-квадрат 0. 47. Поэтому теоретически это на 66% более волатильно, чем индекс S & P 500. Кроме того, 47% прошлых колебаний цен можно объяснить изменениями индекса S & P 500.

Новый фонд альтернатив класса A

Новый фонд альтернатив класса A (NALFX) был выпущен в 1982 году New Alternatives Fund Inc. NALFX - первый экологический взаимный фонд и первый взаимный фонд, который сконцентрирует свои портфельные ассигнования на альтернативную энергию , Он рекомендовал Accrued Equities Inc. и взимает годовой коэффициент чистых затрат в размере 1,12%, что меньше, чем средний показатель его доли в фонде Morningstar мировых фондовых фондов.Чтобы инвестировать в NALFX, требуется минимальная сумма инвестиций в размере 2 500 долларов США.

NALFX стремится обеспечить долгосрочный прирост капитала путем инвестирования не менее 25% его чистых активов в нормальных рыночных условиях в эмиссионные ценные бумаги альтернативных энергетических компаний. Основываясь на полугодовом отчете Фонда «Новый альтернативный фонд», его отраслевые ассигнования составляют 64. 5% производителей возобновляемой энергии, 9. 30% ветряных турбин, 3. 50% хранения энергии, 1. 30% солнечной фотоэлектрической энергии, 7. 50% энергии 5. 90% устойчивых энергетических финансовых услуг, 4. 90% водоснабжения, 0,30% воды и 2,80% других активов.

Шелтон Грин Альфа-Фонд

Шелтонский зеленый альфа-фонд (NEXTX) был выпущен компанией Shelton Capital Management 12 марта 2013 года. Поскольку NEXTX является довольно новым взаимным фондом, он лучше всего подходит для высокодоходных инвесторов с высокой степенью риска , NEXTX консультирует Shelton Capital Management и подчиняется Green Alpha Advisors LLC. Фонд взимает более чем средний годовой коэффициент чистых затрат в размере 1,36%, тогда как средний показатель расходов по его категории среднесрочных, без нагрузки составляет 1,7%.

NEXTX инвестирует в обыкновенные акции компаний, которые его субадзер считает лидерами в управлении экологическими возможностями и рисками, имеют потенциал роста выше среднего и не переоценены. Компании, отобранные его субподрядчиком, являются частью частной группы компаний с зеленой экономикой.

Хотя NEXTX не является чистым фондом альтернативных источников энергии, он выделяет значительную часть компаниям в этом секторе. По состоянию на 30 сентября 2015 года ее пять основных секторов составляют 25. 67% индустриальные, 22. 6% технологии, 14. 94% коммунальные услуги, 13. 6% потребительские нециклические и 11. 06% потребительские циклические. Его топ-10 пакетов акций включают Vestas Wind Systems A / S, First Solar Inc., Canadian Solar Inc. и SolarCity Corporation.