Стабильность возврата взаимного фонда можно судить по нескольким ключевым факторам. Один набор факторов - это показатели риска и волатильности, такие как стандартное отклонение и бета. Количество индивидуального паевого фонда можно сравнить с показателями индекса Standard & Poor's (S & P) 500. Индекс S & P 500 имеет стандартное отклонение 11 и бета 1. 0.

Другой набор факторов основан на долговечности управленческой команды и их способности обеспечивать твердую отдачу как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе; краткосрочный срок определяется как временные периоды 10 лет или менее, а долгосрочные - периоды времени 20 или более лет. Следующие пять взаимных фондов имеют долгосрочное владение менеджерами, выше среднего рейтинга и хорошей прибыли.

Американский вексельский фонд до востребования капитала (TWEIX)

Американский фонд до востребования капитала («TWEIX») является активно управляемым фондом акций, который фокусируется на текущих доходах, со вторичной целью обеспечения капитала признательность. Высококачественные обыкновенные акции с дивидендами и конвертируемые привилегированные акции, которые инвестирует фонд, имеют тенденцию к большей стабильности цен, чем акции, ориентированные на рост. У фонда есть 1-летнее стандартное отклонение 8. 11 и бета 0. 69.

Один из менеджеров фонда доходов американского капитала, Филипп Дэвидсон, работает с фондом с момента его создания в июле 1994 года. Несмотря на консервативный характер фонда, он, как правило, превосходит свой ориентир, Russell 3000 Значение индекса. Американский фонд дотока капитала также имеет пятизвездочный рейтинг от Morningstar.

Franklin Utilities (FKUTX)

Фонд коммунальных услуг Franklin («FKUTX») - это активно управляемый фонд, который стремится обеспечить рост и доход, инвестируя в основном в общие запасы электро- и газоснабжения. Ценные бумаги, как правило, платят высокие дивиденды и имеют стабильность цен во всех рыночных условиях, так как спрос на услуги от коммунальных услуг мало меняется в краткосрочной перспективе. Фонд имеет трехлетнее стандартное отклонение 12. 44 и бета 0. 91.

Один из менеджеров фонда Franklin Utilities, Джон Коли, работает с четырехзвездочным фондом Morningstar с 1998 года. Фонд, как правило, превосходит свои ориентиры. Его годовая общая доходность по состоянию на 29 февраля 2016 года составляет 9. 46% за три года, 11. 41% за пять лет, 8. 26% за 10 лет и 9. 71% с момента создания в сентябре 1948 года. < Т. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX)

Фонд роста цен на чистые цены T. Rowe («TRBCX») - это активно управляемый фондовый фонд с большими капитализациями. Из-за высоких доходов и созданных компаний в портфеле фонда, он имеет тенденцию опережать общий рынок, будучи немного более изменчивым, чем рынок.Фонд имеет трехлетнее стандартное отклонение в размере 13,75 и бета 1. 04.

Портфельный менеджер фонда T. Rowe Price Blue Chip, Ларри Дж. Пулья, был с пятизвездочным рейтингом Morningstar с момента его создания в июне 1993 года. Фонд значительно превзошел индекс S & P 500. По состоянию на 29 февраля 2016 года общая годовая доходность составила 13,4%, а в течение трех лет - 47%, 11% - 5 лет, 7,9% - 10 лет и 9,8% - с начала.

Fidelity Contrafund (FXNTX)

Fidelity Contrafund («FXNTX») - это активно управляемый фондовый фонд с большим капиталом, который стремится к долгосрочному росту капитала. Крупный портфель фонда из более чем 300 акций имеет волатильность, аналогичную индексу S & P 500, но имеет тенденцию опережать индекс. Фонд имеет трехлетнее стандартное отклонение 11. 20 и бета 0. 92.

Портфельный менеджер Fidelity Contrafund, Уильям Данофф, был с пятизвездочным фондом Morningstar с рейтингом с 1990 года. Его годовая общая доходность по состоянию на 29 февраля 2016 года составляют 11. 47% за три года, 10. 08% за пять лет, 7 66% за 10 лет и 12. 18% с момента создания в мае 1967 года.

American Funds Investment Company of America (AIVSX)

Американская инвестиционная компания Америки («AIVSX») - это активно управляемый фондовый фонд большой капитализации, который стремится к сочетанию роста и доходов. Фонд, как правило, отстает от индекса S & P 500, но несколько превосходит среднюю прибыль для своих сверстников. Фонд имеет трехлетнее стандартное отклонение от 11. 00 и бета 0. 96.

Два из портфельных менеджеров фонда, Джеймс Б. Лавлейс и Дональд Д. О'Нил, работают с фондом с 1992 года. Что делает этот фонд настолько особенным, что он является одним из старейших фондовых фондов Америки. Фонд был запущен в 1934 году в середине Великой депрессии. Он инвестировал в обыкновенные акции через более чем 80 лет различных экономических циклов. Американская фондовая инвестиционная компания Америки в годовом исчислении общий доход с начала составляет 11,91%.