Vanguard Group - частная компания по управлению инвестициями, которая имеет более 3 триллионов долларов в активах под управлением (AUM). Авангард был основан в Малверне, штат Пенсильвания, в 1975 году Джоном К. Богле. Vanguard стал одним из крупнейших в мире фондов взаимного фонда и биржевого фонда (ETF). Он предлагает множество взаимных фондов, таких как облигационные, сбалансированные, фондовые, международные и отраслевые фонды. Инвесторы, которые стремятся получить доступ к определенному сектору, должны рассмотреть секторные фонды Vanguard, которые включают в себя средства, которые обеспечивают специализированное воздействие на рынок медицинского обслуживания, энергии, драгоценных металлов и горнодобывающей промышленности, а также рынок инвестиционного доверия на рынке недвижимости (REIT).

Инвесторы, которые ищут профессионально управляемую работу в энергетическом секторе, должны рассмотреть фонд Vanguard Energy Inv («VGENX»), который предлагает экономически выгодное воздействие на рынок энергетического капитала. Фонд взимает годовой коэффициент расходов 0,37%, что на 75% меньше среднего коэффициента расходов аналогичных паевых инвестиционных фондов.

Инвестиционная стратегия инвестиционного фонда Vanguard Energy Fund

Фонд Vanguard Energy Inv является активно управляемым фондом, целью которого является обеспечение воздействия и долгосрочного повышения стоимости капитала. Фонд достигает своей инвестиционной цели, инвестируя по меньшей мере 80% своих чистых активов в ценные бумаги компаний, в основном занимающихся энергетической деятельностью, включая добычу, разведку, исследования, сохранение и транспортировку энергетического или энергетического топлива. Однако фонд может инвестировать до всех своих чистых активов в иностранные ценные бумаги в энергетическом секторе.

Команда управления инвестициями

В фонде есть два инвестиционных консультанта, Vanguard Equity Investment Group и Веллингтонская управляющая компания. Vanguard Equity Investment Group выбирает портфель энергетических запасов на основе относительного потенциала возврата путем использования собственной методологии количественного отбора. В Vanguard Equity Investment Group входят три портфельных менеджера: Джеймс Д. Тройер, Джеймс П. Сэтлер и Майкл Р. Роуч, которые управляют этим фондом. Troyer имеет присвоение дипломированного финансового аналитика (CFA) и работает в сфере управления инвестициями с 1979 года. Сэтлер работает в сфере управления инвестициями с 1996 года и консультирует фонд с 2012 года. Роуч работает в области управления инвестициями с 2001 года и посоветовал фонд с 2012 года.

Компания Wellington Management использует основополагающий фундаментальный подход к выбору акций. Запасы, отобранные для Vanguard Energy Fund, основаны на их потенциале для повышения стоимости капитала и устойчивого дохода. Веллингтон Менеджмент включает в себя двух инвестиционных менеджеров: Карла Э.Бандтел и Грегори Леблан. Карл Бандтель является старшим управляющим директором и консультирует этот фонд с 1992 года. Грегори Леблан имеет назначение CFA и более 20 лет работает в сфере управления инвестициями.

Снимок портфеля

По состоянию на 30 июня 2016 года фонд имеет 147 акций, а у акций - 10 долларов. 1 миллиард в общей сумме чистых активов. Лучшие отраслевые ассигнования фонда составляют 40% для интегрированной нефти и газа; 34,6% - на разведку и добычу нефти и газа; 7. 9% для нефтегазового оборудования и услуг; 6. 9% для нефтегазопереработки и маркетинга; и 4,5% - на хранение и транспортировку нефти и газа.