a:

Как следует из названия, социально ответственные взаимные фонды инвестируют исключительно в социально ответственные инвестиции. Ценные бумаги компаний, которые придерживаются социальных, моральных, религиозных и / или экологических убеждений, являются несколькими примерами.

В дополнение к базовому количественному анализу социально ответственный менеджер портфеля учитывает инвестиции сообщества, экологическую ответственность, защиту прав человека, разнообразие занятости, тестирование на животных и предложение продуктов. Компании, которые производят оружие, азартные игры, алкоголь и табак, также часто исключаются. Поскольку люди имеют разные ценности, убеждения и инвестиционные цели, существует ряд различных типов социально ответственных паевых инвестиционных фондов. Некоторые могут включать только акции или облигации, в то время как другие могут содержать комбинацию из двух. Кроме того, некоторые фонды могут специализироваться на том, чтобы быть свободными от ценных бумаг от компаний алкоголя, казино и табачных изделий, в то время как другие могут инвестировать исключительно в компании, которые несут в себе экологическую ответственность.

Ценные бумаги, которые были отобраны для социально ответственных критериев, затем объединяются для достижения конкретного стиля и цели инвестирования. Управляющий портфелем решает, будет ли этот фонд состоять из:

• капитала, фиксированного дохода или обоих (сбалансированных)
• внутренних или международных ценных бумаг
• малые, средние или крупные капитальные запасы