Чтобы понять различные типы индикаторов S & P Dow Jones, важно начать с основами индекса. Индекс следует за определенным рынком, сектором, классом активов, «концепцией» или их сочетанием, чтобы предоставить уникальное измеримое количество инвесторам, которое помогает отслеживать и суммировать его движение для выбранной комбинации.

Индекс позволяет отслеживать эффективность отдельных концепций / категорий и связанных с ними финансовых продуктов и служит эталоном для сравнительных показателей эффективности различных инвестиций. Индексы могут варьироваться от очень широкого до чрезвычайно специфического.

Каковы индексы, предлагаемые индексами S & P Dow Jones (SPDJI)?

S & P Dow Jones Indices, совместное предприятие McGraw-Hill Financial и CME Group, предлагает более 830 000 индексов, наиболее популярными из которых являются S & P 500 и Dow Jones Промышленное среднее (DJIA) .

Большинство индексов S & P Dow Jones основаны на акциях и могут охватывать классы активов, включая товар, валюту, фиксированный доход, фьючерсы, опционы, частные акции и другие классы альтернативных активов. Большой объем доступных индексов предлагает решения для всех возможных потребностей от очень широкого индексации до очень конкретной индексации.

Что такое A Преимущества торговых индексов?

Индексная торговля предлагает очень высокую ликвидность в биржевых индексах наряду с диверсификацией и смягчением рисков, связанных с запасами. Инвесторы выбирают, на что они хотят торговать, включая кредитное плечо / маржу (торговую) с низкими требованиями к марже и небольшие контракты < mini , доступные при низких требованиях к капиталу; короткие продажи также доступны на основе индексов. Наконец, существуют низкие брокерские расходы на торговлю продуктами на основе индексов, такими как F & O и ETF, а также может быть более низкая ставка налога.

Стандартные индексы, доступные от S & P Dow Jones:

Большинство индексов S & P Dow Jones основаны на общих классах активов (собственный капитал, фиксированный доход, товар, валюта и недвижимость).

Простая ваниль Индексы, основанные на акциях , являются самой большой лотой среди предложений индекса S & P Dow Jones. В большей степени ориентированная на конкретный рынок, страну или регион, дальнейшая классификация доступна по количеству включенных в нее акций: крупно-средний-малый кеп, сектор (синий фишка, банковское дело, аэрокосмическая отрасль) или концепция (шариат, тематика). Большой набор также включает индексы категории «Экологический, социальный и управленческий» (ESG), чтобы отслеживать компании, демонстрирующие высокие обязательства по ответственности ESG на отдельных рынках.

Индексы облигаций S & P Dow Jones предлагают отслеживание муниципальных облигаций, корпоративных облигаций, заемных средств, денежных рынков, суверенного долга и СДУ на глобальном, региональном или конкретном рыночном уровне.

Индексы индексов S & P Dow Jones включают стандартные индексы курсов форекс против базисных валют, а также хеджированные индексы, в том числе и базовые товары (например, хеджирование нефти и хеджирование золота).

S & P Dow Jones Commodity Indices отслеживает рыночные цены на товарные фьючерсы и связанные с ними экономические показатели. Например, мировое производство с взвешенным индексом S & P GSCI Index отслеживает движение цен и инфляцию мировой экономики. Индексы S & P Dow Jones также предлагают инновационные методологии, в том числе стратегические фьючерсы и индексы управления рисками для обеспечения уровня риска и контроля.

Индексы недвижимости S & P Dow Jones отслеживают деятельность компаний, непосредственно работающих в сфере недвижимости (строительство, строительство, развитие недвижимости) и REITS. Выбранный сорт под названием S & P / Case-Shiller Home Price Indices отслеживает цены на жилую недвижимость в Соединенных Штатах и ​​является довольно популярным показателем цен на недвижимость в США

Помимо простого акционерного капитала и других активов Индексы, настоящая глазурь на торте - это эксклюзивный диапазон индексов S & P Dow Jones, которые обсуждаются ниже.

Индексы спецификаций S & P Dow Jones

Индексы претензий в области здравоохранения отслеживают затраты и использование затрат на здравоохранение в разных жанрах, таких как местоположение, доступные медицинские услуги, тип лекарств и т. Д., Эти индексы предоставляют жизненно важные материалы для страховых компаний и отделов здравоохранения для их соответствующего использования.

Индексы по умолчанию потребительского кредита основаны на данных потребительского кредита Experian. Эти индексы отслеживают дефолт по кредитам по автокредитам, банковским картам, первым залоговым залогом и залоговым залогом.

Другие эксклюзивные Индексы S & P Dow Jones

Индексы стратегии S & P Dow Jones позволяют инвесторам получить доступ к определенным (или комбинациям) факторам, таким как волатильность, бета и внутренняя или экономическая ценность акций (Single Фактор или многофакторный вариант).

Индексы управления рисками S & P Dow Jones предлагают отслеживание с встроенным механизмом для указания статуса заемного / де-рычага. Индекс включает коэффициент левериджа, который изменяется на основе реализованной исторической волатильности, так что основной индекс остается под контролем.

S & P Dow Jones Dividend Indices предназначены для отслеживания общих дивидендных выплат (включая альтернативы дивидендов, такие как привилегированные акции и MLP) из составляющих базового индекса. Периодический сброс до нуля по датам перебалансировки обеспечивает правильную оценку суммарного дивиденда, выплаченного в базовом индексе за период.

Индексы S & P Dow Jones VIX предлагают ориентиры для ожидаемых ожиданий волатильности и глобально используются для торговли продуктами на базе VIX, такими как ETF, фьючерсы и опционы.

В продуктах на базе S & P Dow Jones Индексы корпоративных кластеров можно инвестировать в группы компаний Samsung, Hyundai или Mitsubishi . Составляя перечисленные компоненты данной корпоративной группы, они обеспечивают ликвидное воздействие инвестиций, характерных для отдельных корпоративных групп.

Примеры нескольких индексов специальности включают Dow Jones Luxury Index , который отслеживает топ-30 перечисленных компаний в секторе предметов роскоши и услуг, а Dow Jones Summer / Winter Games Index >, который отслеживает публично торгуемые компании, которые являются официальными партнерами, спонсорами и поставщиками текущих Олимпийских игр. Если инвесторы имеют очень специфическую потребность в инвестициях по несуществующим индивидуальным критериям,

S & P Dow Jones Indices предлагает возможность получить Пользовательские индексы , созданные в соответствии с их потребностями. Такие услуги используются трейдерами, инвесторами и управляющими фондами для структурированных продуктов, внебиржевых продуктов и других индивидуальных финансовых продуктов. Некоторые организации также получают настроенные индексы для рекламных целей. Итог:

Индексы S & P Dow Jones предлагают множество вариантов для торговли выбранными продуктами. Огромное количество предоставленных индексов позволяет инвесторам выбирать те, которые соответствуют их критериям. Тем не менее, инвесторы должны обратить внимание на то, что продукты с индексом являются высоконадежными предложениями и основаны на сложных механизмах расчета. Также обратите внимание, что можно торговать по индексам с помощью других финансовых продуктов, таких как Futures, Options, ETF и т. Д., Что добавляет еще один уровень сложности для торговли продуктами индекса. Важно понять базовые вычисления, определить зависимости и рассмотреть сценарии чрезвычайных ситуаций, прежде чем принимать какие-либо решения или инвестиционные решения.

Отказ от ответственности: на момент написания этой статьи автор не занимал никаких позиций ни в одном из индексов S & P Dow Jones.