Фонды Плюща в течение семи лет находятся в списке лучших семей супружеских семей Баррона. Награда основана на работе семьи семьи в течение пяти и десятилетних периодов. Семья из фондов ПИФа из 33 фондов имеет четыре фонда, которые идеально подходят для разнообразия пенсионных накоплений. Все доходы основаны на стоимости чистых активов фонда (NAV) акций класса A. Акты класса А обычно несут нагрузку переднего плана. Разумные инвесторы могут получить этот сбор за продажу, отказавшись от покупки акций через брокеры-брокеры, такие как Charles Schwab и Fidelity Investments.

Ivy Limited-Term Bond Fund (WLTAX)

Высококачественный портфель облигаций и фиксированных доходов - хорошая консервативная база для диверсификации пенсионных накоплений. Процентные ставки исторически низкие, но Федеральный резерв начинает программу медленных, но стабильных темпов роста. Целью фонда облигаций с ограниченной ответственностью «Айви» является сохранение стоимости капитала при одновременном предоставлении текущих доходов. Менеджеры фонда сохраняют срок погашения средств фонда до двух-пяти лет. Текущая средняя дата погашения составляет 2. 88 лет.

Фонд облигаций с ограниченным сроком погашения почти полностью инвестирует в государственные ценные бумаги США и корпоративные облигации инвестиционного класса, хотя он может инвестировать часть активов в привилегированные акции, конвертируемые облигации и необеспеченные ценные бумаги с фиксированным доходом. Фонд имеет текущую доходность 1,47%. По мере роста ценных бумаг управляющие фондами реинвестируются в новые ценные бумаги с более высокой доходностью. Это также приводит к росту доходности для инвесторов. Фонд не является яркой инвестицией, но акционеры сохраняют ценность своих инвестиций, получая доход, который должен идти в ногу с инфляцией.

Ivy Balanced Fund (IBNAX)

The Ivy Balanced Fund - это четырехзвездочный фонд с рейтингом Morningstar, который сочетает в себе преимущества фонда с фиксированным доходом и выгоды от выплаты дивидендов фондовый фонд. Инвесторы, ищущие простоты, могут просто инвестировать в Сбалансированный фонд. Инвестирование во все три фонда создает портфель с большим разнообразием и более высокой доходностью. Фонд стремится поддерживать соотношение 65% акций до 35% ценных бумаг с фиксированным доходом. Инвестиции производятся в основном в виде обыкновенных акций крупных капиталовложений и облигаций инвестиционного класса.

Философия инвестиций в фонд призвана обеспечить постоянную отдачу и защиту от рыночных спадов. Его годовая общая доходность в течение трех лет составляет 9. 61%, а ее доходность в течение пяти лет составляет 8. 55%, а ее доходность в течение 10 лет составляет 7,3%, обеспечивая последовательную долгосрочную доходность, которая охватывала период времени с значительные рыночные потрясения.

Фонд роста Ivy Large Cap (WLGAX)

Фонд роста Ivy Large Cap сместил портфельный акцент с доходных ценных бумаг на акции с хорошим потенциалом роста.Фонд стремится инвестировать в компании с рыночной капитализацией более 10 млрд. Долл. США, которые имеют более высокие перспективы роста выручки, чем общий рынок.

Фонд роста крупных капиталов увеличивает разнообразие, а также предоставляет возможность для увеличения роста активов в рамках пенсионного плана, таких как учетная карточка IRA или Roth IRA. Фонд имеет годовой общий доход 17. 23% в течение трех лет и 12. 64% в течение пяти лет.

Фонд возможностей плюсов Ivy (IVDAX)

Помимо обеспечения безопасности капитала и доходов, хороший портфель диверсификации нуждается в компоненте роста. Фонд плюсов дивидендов Ivy консервативно обеспечивает этот компонент роста, а также добавляет некоторый доход. Фонд фокусируется на общей доходности путем инвестирования в обыкновенные акции, выплачивающие дивиденды.

Фонд дивидендных возможностей инвестирует прежде всего в крупные компании U. S. с финансовой стабильностью и перспективами ускорения выплаты дивидендов в будущем. Он также может инвестировать часть чистых активов в международные ценные бумаги, чтобы воспользоваться преимуществами изменения экономических условий. Фонд дает 0,9%. Этот фонд предлагает сочетание доходов и роста портфеля пенсионных планов.