Для инвесторов, желающих внести коррективы в свои инвестиционные портфели в ожидании перехода к растущей тарифной среде … Эти ETF сосредоточены на акциях в рыночных секторах, которые могут получить прибыль от растущей тарифной среды, предлагая некоторую защиту от подверженности риску изменения процентных ставок.

Узнайте о двух ETF, подходящих для инвесторов, которые ищут высокий потенциальный рост в условиях растущей ставки - и альтернативный ETF, который минимизирует риск и предлагает сочетание потенциала облигаций и капитала.

SPDR S & P Insurance ETF

Страховые запасы могут выиграть от повышения ставок; более высокие ставки увеличивают доходы от инвестиций в акции. SPDR S & P Insurance ETF (NYSEARCA: KIE KIESPDR S & P Ins92 37 + 0,37% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) отслеживает индекс отраслевой индекса S & P Insurance Select, взвешенный по индексу индекс что немного наклоняется в сторону более мелких страховых фирм и снижает риск концентрации для фонда. Этот ETF от State Street Global Advisors (SSGA) был запущен в 2005 году. Он имеет общие активы более 600 миллионов долларов США и средний дневной объем торгов около 6 миллионов долларов.

При наличии примерно 50 портфельных холдингов ни одна акция не составляет более 2% от общего объема портфельных активов, поэтому фонд широко диверсифицирован по всему страховому ландшафту. Лучшие запасы включают Корпорацию Old Republic International, Travelers Companies, Cincinnati Financial Corporation и ACE Limited. Коэффициент годового портфеля фонда составляет 17%.

Коэффициент расходов фонда в размере 0,35% немного ниже среднего показателя в категории 0. 4%. Дивидендная доходность для этого ETF составляет 1,71%. Пятилетний годовой доход фонда составляет 14,7%. Morningstar оценивает этот ETF как средний риск и выше среднего по доходам.

SPDR S & P Regional Banking ETF

Акции банка также намерены увеличить прибыль в условиях растущей ставки, а более мелкие региональные банки, которые получают больший процент своих доходов от кредитов, могут лучше, чем крупных банков. SPDR S & P Regional Banking ETF (NYSEARCA: KRE KRESPDR S & P Rg Bk56. 99-0. 30% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), запущенное SSGA в 2006 году, призвано отразить производительность отраслевого индекса S & P Regional Banks Select, равный весовой показатель, исключительно посвященный региональным банковским акциям, который, как и в случае фонда KIE, больше ориентируется на более мелкие фирмы. Фонд имеет почти 3 миллиарда долларов в общем объеме активов и средний дневной объем торгов составляет около 200 миллионов долларов.

Основные холдинги включают Bank of Ozarks, Western Alliance Bancorp и First Niagara Financial Group. Коэффициент годового портфеля составляет 27%.

Коэффициент расходов для этого ETF равен 0.35%, а дивидендная доходность - 68%. Пятилетний доход фонда составляет 17,14%. Morningstar оценивает KRE как высокий риск, так и высокий доход.

Иштар США привилегированные акции ETF

Альтернативный путь инвестиций предлагается через iShares US Preferred Stock ETF (NYSEARCA: PFF PFFiSh SP US PrfSt38. 23-0. 17% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), выпущенный BlackRock в 2007 году. Этот ETF отслеживает эффективность индекса привилегированных акций S & P в США, который включает [привилегированные акции компаний с рыночной капитализацией выше 100 миллионов долларов США и отвечающие критериям отбора на основе зрелости, цена, ликвидность и другие меры. Инвестируя в привилегированные, а не обыкновенные акции, этот ETF сочетает инвестиционные характеристики долговых ценных бумаг и акций. Он продемонстрировал значительно меньшую волатильность, чем обыкновенные акции ETF в ответ на изменения процентных ставок. Фонд чрезвычайно ликвидный, с активами под управлением AUM (более 14 млрд. Долл. США) и средним ежедневным объемом торгов около 85 млн. Долл. США.

Основные портфельные фонды фонда, в которых преобладают акции финансового сектора, включают Allergan, HSBC Holdings, Barclays Bank и Wells Fargo. Коэффициент оборачиваемости портфеля составляет 13%.

Соотношение расходов для этого ETF составляет 0,47%, что ниже среднего показателя в категории 0. 5%. Дивиденды выплачиваются ежемесячно, а текущий 12-месячный доход составляет 6,01%. Пятилетний годовой доход от этого ETF составляет 6,4%. Morningstar оценивает этот ЕФО как средний уровень риска и возврата. Этот ETF наиболее подходит для инвесторов, которые ищут защиту активов и хорошую доходность в условиях растущей ставки, которая может оказать общее медвежье влияние на рынки акций.