Американские фонды управляют более 1 триллионами долларов в совокупных активах для индивидуальных и институциональных инвесторов. Это часть Capital Group, штаб-квартира которой находится в Лос-Анджелесе и является одной из крупнейших групп управления инвестициями во всем мире. Америка предлагает широкий спектр паевых инвестиционных фондов, включая фонды акций, фонды облигаций, фонды денежного рынка и целевые фонды. Американские паевые инвестиционные фонды, как правило, активно управляют фондами, и компания имеет установленный послужной список своих лучших фондов, существенно превосходящих среднюю рыночную среднюю. Десять американских паевых фондов составили 2013 Morningstar «Фантастический 51» список лучших активно управляемых фондов.

Ниже представлены пять лучших исполнителей среди паевых инвестиционных фондов Америки, основанные на пятилетних средних годовых доходах на конец 2015 года. Минимальные требования к инвестициям для американских фондов обычно ниже среднего, причем многие из них на $ 250.

1) Фонд новой экономики

Новый фонд экономики произвел пятилетний средний годовой доход для инвесторов, по состоянию на конец декабря 2015 года, на 14 34%. Фонд был запущен в 1983 году, имеет общие активы под управлением AUM (15 миллиардов долларов США) и направлен на долгосрочный рост капитала. Управляющий фондом фокусируется на фирмах с высоким потенциалом роста и связанными с промышленными или экономическими инновациями. Фонд сконцентрирован на крупных капитальных акциях, но также имеет значительные активы в акциях средней и малой капитализации. Почти половина активов портфеля может быть инвестирована в иностранные акции. Три основных компонента портфеля - Netflix, Alexion Pharmaceuticals и Hologic. Коэффициент расходов фонда составляет 0,79%, что является низким для категории фондов с большим ростом. Существует дивидендная доходность 0,45%.

2) Фонд AMCAP

Фонд AMCAP является одним из самых популярных фондов Америки, который возвращается с начала 1967 года на 11,6% ежегодно. Пятилетний средний годовой доход еще лучше на уровне 14-27%. Это еще один фонд в категории роста с большой капитализацией, основной целью которого является повышение стоимости капитала. Активы фонда в размере 45 миллиардов долларов инвестируются в акции, которые управляющий фондом оценивает по привлекательной цене и предлагает более высокий потенциал роста. Технологии и здравоохранение являются первичными инвестиционными секторами, такими как Amgen, Oracle Corporation и UnitedHealth Group Corporation. Netflix и Amazon. com также входят в число лучших фондов фонда. Коэффициент расходов фонда составляет 0,68%. Нет дивидендной доходности.

3) Фонд роста Америки

Запущенный в 1973 году Фонд роста Америки имеет примерно 141 млрд. Долл. США в активах и демонстрирует неизменно хорошую производительность благодаря ряду изменений в управлении фондами. Пятилетний доход фонда составляет 13.78%. Ведущий менеджер портфеля делит портфель на сегменты рынка, управляемые членами команды. Фонд использует фундаментальный анализ для определения акций, которые соответствуют его целям на инвестировании в рост. До 25% фонда могут быть инвестированы в иностранные акции. Лучшие холдинги - Amazon, Gilead Sciences, Home Depot и Alphabet. Соотношение расходов составляет 0,65%, а дивидендная доходность составляет 0,34%.

4) Вашингтонский фонд взаимных инвесторов

Фонд поддержки взаимных инвесторов в Вашингтоне, начатый в 1952 году, предоставил инвесторам пятилетний средний доход в размере 13. 74%. Этот крупный смешанный фонд с активами в 75 миллиардов долларов призван обеспечить как доход, так и долгосрочный прирост капитала. Активы фонда составляют 95%, вложенные в обыкновенные акции, отобранные, главным образом, из-за сильных показателей доходов и дивидендов. Управляющий фондом не инвестирует в компании, занимающиеся преимущественно алкогольной или табачной промышленностью. Портфель выделяет почти 18% своих активов промышленному сектору, что почти в два раза превышает средний показатель по категории. В пятерку крупнейших компаний входят Microsoft, Wells Fargo, Boeing и Coca-Cola. Соотношение расходов фонда составляет 0,58%, что особенно мало для категории. Существует дивидендная доходность 1,99%.

5) Фонд фундаментальных инвесторов

Фонд фундаментальных инвесторов был запущен в 1978 году. Пятилетний средний доход фонда составляет 13-18%. Фонд инвестирует в свои активы в размере 71 млрд. Долл. США, требуя долгосрочного повышения стоимости капитала, со вторичной инвестиционной целью предоставления дохода. Портфель фонда, как правило, состоит из акций, привлекательных как от инвестирования в стоимость, так и от перспективы роста инвестиций. Начиная с финансового кризиса 2008 года, фонд снизил подверженность иностранным акциям примерно с 30% до примерно 10%. На долю секторов рынка, финансовых услуг и потребительских циклов приходится почти половина портфеля. В пятерку портфельных портфелей входят Microsoft, Amazon, Comcast Corporation, Wells Fargo и Philip Morris. Коэффициент расходов Фонда фундаментальных инвесторов равен 0. 61%, дивидендная доходность фонда - 1. 74%.