В Fibelity Investments имеется пять сбалансированных паевых инвестиционных фондов, которые включают в себя категорию распределения активов, которые включают целевые показатели, целевые риски и фонды замещения доходов. Паевые фонды распределения активов Fidelity предлагают инвесторам сочетание классов активов, направленных на получение дохода и прироста капитала, как правило, с умеренным уровнем риска. Активно управляются все сбалансированные фонды Fidelity.

Fidelity, действующая с 1946 года, является одним из крупнейших провайдеров взаимного фонда и финансового планирования во всем мире, с активами под управлением AUM (более 2 трлн. Долл. США). В дополнение к взаимным фондам, Fidelity предлагает услуги скидок и брокерских услуг, страховые продукты и программы вознаграждения сотрудников. Fidelity предлагает сотни взаимных фондов, включая внутренние и международные фонды акций, фонды сектора, фонды денежного рынка, фонды с фиксированным доходом и фонды распределения активов.

1) Fidelity Asset Manager 60% Fund (FSANX)

В 2007 году был запущен фонд 60% Fidelity Asset Manager и имеет 1 доллар США. 5 миллиардов в общей сложности AUM. Фонд нацелен на высокий общий доход через диверсифицированные портфельные инвестиции в акции, облигации и денежный рынок или другие краткосрочные инструменты. Управляющий фондом может выбрать прямые инвестиции или инвестиции в фонды Fidelity, которые имеют желаемые инвестиции, и в целом он поддерживает сочетание 60% акций, 35% облигаций и 5% других активов.

Портфельный менеджер - Джефф Штейн, который руководит этим фондом с 2009 года. С 1995 года он работает с Fidelity, когда он был нанят в качестве директора по портфельному анализу. Штайн ранее управлял несколькими управляющими активами Fidelity и фондами распределения активов. Он имеет степень MBA в Стэнфордском университете.

Коэффициент расходов для этого фонда равен 0,73%, что ниже среднего показателя по категории 0,94%. Дивидендная доходность составляет 1,24%. Годовой коэффициент оборачиваемости портфеля составляет относительно низкие 22%. Лучшие запасы включают фьючерсы E-mini S & P 500, фьючерсы Euro STOXX 50 и облигации США (T-облигации).

2) Fidelity Balanced Fund (FBALX)

Сбалансированный фонд Fidelity, запущенный в 1986 году с инвестиционной целью дохода и долгосрочного повышения стоимости капитала. У этого есть 28 $. 8 миллиардов в активах. Фонд обычно вкладывает 60% акций в акции и 40% инвестирует в долговые ценные бумаги, поддерживая 25% портфеля ценных бумаг с фиксированным доходом.

Джонатан Касен является ведущим менеджером портфеля с 2013 года, которому помогают 10 других членов команды, которые направляют инвестиции в различные части портфеля. Kasen работает с Fidelity с 2006 года. Ранее он работал аналитиком в Hellman, Jordan Management Company.

Коэффициент расходов фонда составляет 0,55%. Дивидендная доходность составляет 1. 56%. Коэффициент оборачиваемости портфеля составляет 128%. Среди основных фондов фонда - Алфавит (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0. 64% Создано с Highstock 4. 2. 6 , GOOGL GOOGLAlphabet Inc1, 042. 68 -0. 70% Создано с Highstock 4. 2. 6 ).

3) Fidelity Global Balanced Fund (FGBLX)

Глобальный сбалансированный фонд Fidelity был запущен в 1993 году и составляет около 543 миллионов долларов США в AUM. Руководители фонда используют фундаментальный анализ для обеспечения роста доходов и капитала, объединяющего глобально диверсифицированный инвестиционный портфель акций и долговых ценных бумаг, как правило, с 25% портфеля, инвестированного в ценные бумаги с фиксированным доходом, включая привилегированные акции. Stein является ведущим менеджером портфеля с 2009 года, и ему помогают пять других членов команды.

Коэффициент расходов для Глобального сбалансированного фонда Fidelity составляет 0,99%. Дивидендная доходность фонда составляет 0,29%. Коэффициент оборачиваемости портфеля - 140%. Основные портфельные холдинги включают Adobe Systems (NASDAQ: ADBE ADBEAdobe Systems Inc180. 80-0. 82% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), японские правительственные облигации и алфавит.

4) Fidelity Global Strategies Fund (FDYSX)

Фонд глобальных стратегий Fidelity, запущенный в 2007 году, нацелен на максимальную общую прибыль за счет использования инвестиционной стратегии глобальных диверсифицированных инвестиций в акции, долговые ценные бумаги и другие классы активов, такие как как товары. Фонд имеет активы в размере 180 млн. Долл. США, использует как технический, так и фундаментальный анализ для выбора инвестиций и переносит распределение активов на основе краткосрочных рыночных возможностей и меняющихся экономических условий.

Кристофер Шарп направил этот фонд с 2014 года. Шарп, дипломированный финансовый аналитик (CFA), присоединился к Fidelity в 2002 году как директор по распределению активов.

Коэффициент расходов составляет 1,11%. Фонд предлагает дивидендную доходность 1,45%. Первичные фондовые холдинги - это другие взаимные фонды Fidelity, в том числе Фонд финансовой оценки Fidelity International, Фонд Fidelity Europe и Портфель OTC Fidelity.

5) Fidelity Puritan Fund (FPURX)

Фонд пуританства Fidelity с приблизительно $ 25. 8 миллиардов в активах, является одним из первоначальных взаимных фондов Fidelity, который был запущен в 1947 году. Фонд стремится как к доходу, так и к долгосрочному росту капитала, как правило, посредством сочетания акций и долговых ценных бумаг на уровне 60/40.

Рамин Арани является ведущим менеджером фонда с 2007 года, которому помогают Харли Лэнк и Майкл Пладж. Арани начал с Fidelity в 1992 году в качестве научного сотрудника, прежде чем начать управлять портфелями фондов в 1997 году.

Коэффициент расходов для фонда Fidelity Puritan равен 0. 55%. Дивидендная доходность составляет 1,6%. Лучшие портфельные холдинги включают долю класса Alphabet Class C (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0. 64% Создано с Highstock 4. 2. 6 )