Большинство инвесторов оценивают взаимные фонды, используя принципы фундаментального, а не технического анализа. Взаимные фонды, как правило, долгосрочны, инвестиции в покупку и удержание, а технический анализ лучше подходит для краткосрочной торговли. Тем не менее, инвесторы не должны упускать из виду ценность некоторых общих технических показателей для обеспечения торговой информации практически для любого вида инвестиций или финансового инструмента, включая взаимные фонды. Вот пять общих технических индикаторов, которые могут быть применены к взаимным фондам:

Trendlines : Большинство технических анализов начинаются с линий тренда, которые являются линиями, которые соединяют несколько ценовых точек и расширяются в будущем для определения ценовых тенденций и областей поддержки / сопротивления. Для взаимных фондов просмотрите долгосрочный график цен, чтобы определить его тренд. Линию тренда можно построить, построив линию, которая связывает множественные минимумы взаимного фонда с течением времени. Фонд, возможно, неоднократно тестировал эту линию тренда на протяжении многих лет. Если цена фонда окончательно ломается по хорошо установленной долгосрочной линии тренда, это медвежий сигнал. Инвестор в таком фонде должен рассмотреть возможность продажи своих фондов, если это произойдет . И наоборот, прорыв над четко определенной линией тренда может быть бычьим сигналом, указывающим на то, что инвестор должен остаться в фонде.

Скользящие средние : Скользящие средние - это средние данные временных рядов, такие как цены. Инвесторы могут использовать их для определения ценовых тенденций взаимного фонда. Рост скользящей средней свидетельствует о том, что фонд находится в восходящем тренде, а снижение скользящей средней указывает на то, что оно находится в нисходящем тренде. Второе крупное приложение возникает из кроссовера двух скользящих средних, например краткосрочной, 20-дневной скользящей средней и долгосрочного 200-дневного скользящего среднего. Если 20-дневная скользящая средняя превысит 200-дневную скользящую среднюю, это будет считаться бычьим сигналом для взаимного фонда. И наоборот, если 20-дневная скользящая средняя опустится ниже 200-дневной скользящей средней, это будет медвежьим сигналом. 200-дневная скользящая средняя считается ключевым техническим индикатором, причем перерывы выше или ниже считаются важными торговыми сигналами. Он особенно подходит для технического анализа взаимного фонда из-за его более долгосрочного характера.

Индекс относительной силы (RSI) : RSI - это показатель динамики, который сравнивает величину недавних прибылей с недавними потерями, чтобы оценить, перегружен ли взаимный фонд или перепродан. RSI выше 70 предполагает, что взаимный фонд перекуплен, и его стоимость переоценена и готова отступить; RSI ниже 30 указывает на состояние перепроданности, которое может спровоцировать отскок, что может поддержать решение о покупке инвестиционного инвестора.

Поддержка и сопротивление : уровень поддержки формируется, когда взаимный фонд торгуется до определенного уровня, а затем возвращается обратно. Со временем этот уровень становится областью сильной поддержки взаимного фонда. Напротив, область сопротивления формируется, когда фонд не может преодолеть определенный уровень цен. Чем дальше эти испытания поддержки и сопротивления, тем чаще происходит то, что фонд торгует вниз или до уровня поддержки или сопротивления, тем более грозным они становятся. Разрыв долгосрочной поддержки является очень медвежьим и может сигнализировать о существенном ухудшении взаимного фонда. Переход выше долгосрочного сопротивления очень бычий и сигнализирует о значительном повышении.

Форматы диаграмм : В техническом анализе используется несколько различных типов диаграмм, причем наиболее распространенными являются линейные диаграммы и гистограммы. Продвинутые пользователи могут предпочесть диаграммы подсвечника для диаграмм с точками и цифрами. Формирование диаграмм для взаимного фонда можно интерпретировать таким же образом, как и акции. Например, шаблон «голова и плечи» интерпретируется как довольно медвежий для фонда, в то время как обратный шаблон «голова и плечи» рассматривается как бычий сигнал. Шаблон диаграммы, который легко идентифицировать и обладает высокой степенью надежности, - это двойной или тройной верхний или нижний. Двойной верхний или тройной верх обычно формируется после длительного периода и сигнализирует о неизбежном изменении тренда; если взаимный фонд, который был выше, не смог прорваться через это образование, он может быть ниже. И наоборот, фонд, который сформировал двойное или тройное дно, может быть поднят выше.

Итог

Хотя взаимные фонды нелегко поддаются техническому анализу, инвесторы могут с пользой применить некоторые общие технические индикаторы для прогнозирования движения взаимных фондов. Технические индикаторы, такие как трендовые линии, скользящие средние, RSI и диаграммы, широко используются в анализе взаимного фонда, поскольку они обеспечивают надежные сигналы, которые легко интерпретировать.