Привлечение младшего партнера к вашей фирме по финансовому планированию поможет вам развивать свой бизнес, делегировать важные задачи кому-то другому и привносить свежий взгляд в ваш офис. И, конечно же, вы хотите, чтобы ваш новый партнер преуспел, поскольку их успех также является вашим успехом. Но в этом бизнесе сложно начать работу, так что вот список вещей, которые вы можете сделать, чтобы помочь новичку выйти из-под контроля в качестве финансового планировщика. (Подробнее см. Как советники могут помочь младшим партнерам размыть .)

• Дайте им время и пространство. Первый год в бизнесе финансового планирования может показаться подавляющим для многих начинающих. Лицензирование, соответствие, тренинги по продажам, обучение продукции и переплетение документов - все это на вершине давления на успех в бизнесе. Позвольте им некоторое время каждый день, чтобы учиться на свои экзамены по лицензии и назначению, а затем взять их с собой на несколько встреч. Это может помочь им понять, как то, что они изучают, может быть применено в реальных ситуациях.
• Дайте им несколько клиентов для работы. Это поможет новым партнерам понять, как настраиваются новые учетные записи и какие документы необходимо сделать для открытия учетной записи. В идеале вы хотите, чтобы они научились этому как можно быстрее, чтобы они могли принести новый бизнес самостоятельно. Но передача им нескольких розничных и пенсионных счетов, с которыми они могут играть, вероятно, будет самым быстрым способом научить их этому.
• Помогите им найти эффективный путь для разведки. Если ваш новый партнер имеет военную подготовку, то, возможно, будет разумно вернуться назад и рассмотреть некоторых из их бывших сотрудников в этой области. Или, если они начинают новую карьеру в области финансового планирования в середине жизни и выходят на поле с другой стороны, они могут вернуться к своей старой компании и посмотреть на своих бывших сотрудников. Это, конечно же, одна из самых важных задач, которые нужно выполнить на раннем этапе их пребывания в должности, чтобы у них был способ привнести новый бизнес, пока они изучают веревки. (Подробнее см. Ниже: 5 лучших способов для новых консультантов могут приземлять клиентов .)
• Оплатить им достаточно, чтобы выжить. Работа над прямой комиссией может быть сложной для новых партнеров, особенно если у них есть семьи и являются единственные кормильцы. Если вы планируете, чтобы они работали над прямой комиссией в конце концов, начните их с по крайней мере ежемесячной ничьей против этой комиссии или номинальной базовой зарплаты, которая, по крайней мере, покрывает их жизненно важные расходы. Это может позволить им больше сосредоточиться на своих навыках продаж и запомнить все остальное, что им нужно знать, а не то, откуда приходит их следующая еда.
• Предоставьте им дополнительные стимулы и вознаграждения. Хотя ваша брокерская фирма может заплатить им комиссионные или комиссионные за бизнес, вы можете быть в состоянии буй, что с дополнительными стимулами, такими как покупка их обеда для каждой новой учетной записи, которую они открывают или для размещения определенное количество сделок во время обеда.Маленькие награды могут сделать большую мотивационную разницу с некоторыми людьми, поэтому найдите время, чтобы узнать, что ваш партнер действительно хотел бы получить за то, что вы хотите, чтобы они делали. Этот тип стимула может значительно помочь вашему партнеру разработать правильные привычки на ранней стадии, что может принести большие дивиденды для вас обоих. (Подробнее см. Поиск и найм новых финансовых консультантов для вашей практики .)

Нижняя линия

Когда вы помогаете партнерам-младшим наладиться, вы можете помочь вашему бизнесу достичь новых высот производительности и рентабельности. Не позволяйте вашим новым партнерам обескураживать, если они не сразу найдут успех; этот бизнес часто требует времени для развития. (Подробнее см. Как обучить нового финансового советника .)