Лучшие 5 международных фондов облигаций на 2016 год

Лучшие 5 международных облигаций на 2016 год

В последние годы международные облигации ушли от нишевой класс активов и пробился в основные стратегии распределения активов. Воздействие глобальных долговых ценных бумаг привлекательно для инвесторов, желающих диверсифицировать позиции фиксированного дохода, удерживаемые на внутреннем рынке, облигациями иностранных компаний. При добавлении к хорошо округленному портфелю международные облигации предоставляют возможность добиться более низких доходов с учетом риска, чем обычно предоставляют мировые рынки акций.

Хотя международные облигации имеют место в некоторых стратегиях распределения активов, инвесторы должны знать, что они не лишены риска; инвестирование в международные облигации требует готовности подвергать активы кредитному риску, процентному риску и политическому риску, с которым сталкивается эмитент. Каждый из этих аспектов может привести к кончине облигации, что приведет к потере инвестора из-за дефолта. Однако инвесторы могут диверсифицировать свои международные облигационные займы посредством инвестиций в паевые инвестиционные фонды. В рамках взаимных фондов международных облигаций менеджеры выбирают определенные глобальные долговые позиции с различными сроками погашения, страновым воздействием и общей подверженностью риску дефолта, чтобы уменьшить вероятность потери в портфеле, пытаясь получить скромный доход. Инвесторы, которые хотят участвовать на международном рынке облигаций через взаимные фонды, должны понимать риски, просматривая самый последний проспект для каждого фонда.

Фонд иностранных облигаций PIMCO

Фонд иностранных облигаций PIMCO стремится предоставить инвесторам максимальную общую прибыль за счет сохранения капитала и разумного инвестиционного управления портфелем ценных бумаг с фиксированным доходом. Менеджеры фонда инвестируют не менее 80% активов фонда в фонды с фиксированным доходом, которые имеют экономические связи с зарубежными странами. Большинство инвестиций, сделанных в рамках взаимного фонда, включают в себя ценные бумаги инвестиционного класса, хотя управляющие фондами имеют возможность инвестировать до 10% активов инвестора в неработающие облигации с рейтингами B или выше. С момента создания в 1997 году фонд в настоящее время составляет 8 долларов США. 1 миллиард в активах фонда и принесла 10-летнюю годовую доходность 5. 7% с коэффициентом расхода 0. 9%.

Фонд иностранных облигаций PIMCO в настоящее время диверсифицирует свои запасы по широкому кругу стран, включая Великобританию (что составляет 7,4% портфеля), Франция (6,6% портфеля) , Канады (4. 93% портфеля) и Словении (3,58% портфеля). Инвестиции в фонд сосредоточены в основном на государственных выпусках, причем небольшой процент выделяется на корпоративные облигации. Инвесторы платят авансовую загрузку в размере 3,75%, а минимальные инвестиции составляют 1 000 долларов США.

Глобальный фонд доходов Goldman Sachs

Глобальный фонд доходов Goldman Sachs был создан в 1991 году и в настоящее время управляет 649 долларов США. 30 миллионов активов. Взаимный фонд стремится обеспечить высокий общий доход с уделением основного внимания текущим доходам в качестве основной цели и повышения стоимости капитала в качестве вторичной цели. Менеджеры фонда инвестируют минимум 80% активов фонда в ценные бумаги с фиксированным доходом как отечественных, так и иностранных эмитентов без ограничения в отношении качества кредита или продолжительности базовых ценных бумаг. По состоянию на ноябрь 2015 года фонд предоставил 10-летнюю годовую прибыль в размере 4% с коэффициентом расходов 1,3%.

Менеджеры фонда диверсифицируют холдинги с точки зрения воздействия на страну, а также по типу задолженности. Лучшие страны с взаимным фондом включают США в 50. 44%, Япония - 11. 99%, У. К. - 5. 69% и Италия - 5. 5%. Активы фонда распределяются между различными типами долговых обязательств, в том числе государственные облигации - 40. 3%, корпоративные облигации - 18,1%, секьюритизированные долговые обязательства - 33. 28%. Для покупки новых акций оценивается авансовая продажа в размере 3. 75%, и минимальные первоначальные инвестиции составляют 1 000 долларов США.

Т. Rowe Price Глобальный многоотраслевой фонд облигаций

Глобальный многосекторный фонд облигаций T. Rowe Price стремится предоставить инвесторам высокие текущие доходы с повышением стоимости капитала в качестве вторичной цели. Это новый участник рынка международных облигаций, с даты начала 2008 года. Из фонда $ 298. 79 миллионов активов, как минимум 80% вложены в портфель ценных бумаг с фиксированным доходом, предназначенный для увеличения доходов для инвесторов. Не более 50% активов можно инвестировать в не-U. S. долларовые долговые ценные бумаги, в то время как не более 65% активов могут быть инвестированы в ценные бумаги с рейтингом ВВВ или ниже. По состоянию на ноябрь 2015 года фонд сформировал пятилетний годовой доход в размере 3,3% с коэффициентом расходов 0,95%.

Менеджеры фонда инвестируют в различные долговые ценные бумаги, в том числе государственные облигации (28. 96% портфеля), корпоративные облигации (37. 07% портфеля) и секьюритизированные долговые обязательства (22. 73% портфеля ). Страновой риск также диверсифицирован в рамках фонда, в том числе в США. 51. 38%, Германия - 4. 49%, Мексика - 3. 48%, а Бразилия - 3. 45%. Глобальный многосекторный фонд облигаций T. Rowe Price является взаимным фондом без нагрузки, но инвесторы должны внести первоначальные инвестиции в размере 2 500 долларов США.

Waddell & Reed Advisor Global Bond Fund

The Waddell & Reed Советник Глобальный фонд облигаций был создан в 1986 году и в настоящее время управляет 707 долл. США. 3 миллиона в активах. Фонд стремится предоставить инвесторам текущие доходы на высоком уровне, со вторичной целью повышения стоимости капитала. Менеджеры фонда инвестируют минимум 80% активов фонда в обеспеченные и необеспеченные займы, участие в займах и другие долговые ценные бумаги, выпущенные внутренними или иностранными правительствами. Руководители фонда могут инвестировать 100% активов в ценные бумаги, номинированные в не-U.S. долларов. По состоянию на ноябрь 2015 года фонд сформировал 10-летний годовой доход в размере 3,6% с коэффициентом расходов 1,19%.

Waddell & Reed Advisor Global Bond Fund диверсифицирует холдинги между различными странами, в том числе США. 35. 95%, Каймановы острова - 8. 57%, Люксембург - 8. 38% и Индия - 6. 95%. Кроме того, управляющие фондами используют различные долговые ценные бумаги в рамках инвестиционного ассортимента, в том числе государственные облигации - 17,2%, а корпоративные облигации - 59,99%. На момент покупки покупателям взимается сбор в размере 5,75%, а минимальные первоначальные инвестиции - 750 долларов США.

Международный фонд облигаций Оппенгеймера

Международный фонд облигаций Oppenheimer имеет дату вступления в силу 1995 года, и с тех пор он предоставил инвесторам возможность добиться полной отдачи путем инвестирования в мировой рынок облигаций. Из взаимного фонда $ 6. 68 млрд. Активов, менеджеры фонда инвестируют минимум 80% в долговые ценные бумаги не менее трех стран за пределами США. Развитые и развивающиеся рынки включены в инвестиционный микс фонда, а в рамках фонда допускаются эмитирующие компании любой рыночной капитализации. По состоянию на ноябрь 2015 года фонд сформировал 10-летний годовой доход 4,4% с коэффициентом расходов 1,9%.

Международный фонд облигаций Оппенгеймера предоставляет доступ к ряду иностранных эмитентов, в том числе в Мексике - 16,29%, У. К. - 10,9%, Франции - 7,9%, Бразилии - 7,4%. В состав взаимного фонда входят корпоративные и государственные долговые ценные бумаги, хотя он дает минимальный вес секьюритизированным долговым вопросам. Инвесторам взимается сбор в размере 4. 75% при покупке акций, и первоначальные инвестиции в размере 1 000 долларов США необходимы.