Для проведения тщательного финансового анализа аналитику необходимо будет рассчитать и проанализировать коэффициенты, основанные на числах, найденных в отчете о прибылях и убытках компании, отчете о балансе и движении денежных средств.
Лучший тип финансового анализа проводится с помощью анализа коэффициентов, когда аналитик вычисляет коэффициенты компании и сравнивает их с аналогичными компаниями или прошлой продукцией. Важнейшими типами анализа коэффициентов являются коэффициенты, основанные на информации, полученной непосредственно из отчета о прибылях и убытках компании.
Валовая маржа, операционная маржа и маржа прибыли включают в себя цифры отчета о прибылях и убытках. Анализируя коэффициенты из отчета о прибылях и убытках компании, аналитик может понять, сколько прибыли компания делает, сколько это стоит для производства своего продукта, сколько издержек входит в операции компании и сколько прибыли компания делает на основе доходов и связанных с ними затрат ,
Аналитик также должен посмотреть на балансовые показатели компании, чтобы провести тщательный финансовый анализ. Важнейшее значение имеет отношение долга к собственному капиталу, соотношение собственного капитала, коэффициент задолженности, коэффициент быстродействия и коэффициент текущей ликвидности. Анализируя эти типы балансовых показателей, аналитик может анализировать структуру капитала компании, как она финансирует свои операции и насколько эффективно управляет активами.
Аналитик должен посмотреть отчет компании о количестве денежных потоков. Несмотря на то, что в отчете о движении денежных средств компании нет многих применимых финансовых коэффициентов, важно проанализировать источники и использование денежных средств компании для ее операционной, финансовой и инвестиционной деятельности. Кроме того, аналитик должен смотреть на свободный денежный поток компании при проведении финансового анализа, который измеряет, сколько денег компания оставила после операций после того, как она платит за свои капитальные затраты.
Какие типы рисков включены в анализ рынка безопасности (SML)?
Узнайте о анализе рынка ценных бумаг, о том, как он используется и как бета и систематический риск акции влияют на инвестиционное решение.
Лучше ли использовать фундаментальный анализ, технический анализ или количественный анализ для оценки долгосрочных инвестиционных решений на фондовом рынке?
Понимают разницу между фундаментальным, техническим и количественным анализом и как каждое измерение помогает инвесторам оценивать долгосрочные инвестиции.
Можно ли провести анализ средних дисперсий для любых инвестиций?
Узнайте, как средний анализ дисперсий используется в современной теории портфеля для создания оптимального сочетания активов для максимизации прибыли и снижения риска для портфеля.