Финансовые консультанты, которые ищут новые способы развития своего бизнеса, могут найти успех в партнерстве с партнером. Новое исследование, проведенное PriceMetrix, фирмой программного обеспечения для управления практикой в ​​Торонто, показывает, что финансовые консультативные команды превосходят свои сольные соревнования практически в каждой основной категории.

Результаты показывают преимущества, которые могут быть достигнуты, когда два единомышленников-консультантов объединяются, чтобы вести бизнес, пока оба находятся на одной странице и могут хорошо работать вместе. (Для соответствующего чтения см. Умственная способность: как справиться с отказом клиента .)

Команды являются выгодными

Исследование PriceMetrix, «Будьте частью чего-то большего: команды в управлении розничным богатством», перечисляет несколько ключевых различий между успешными консультативными группами и теми, кто работает в одиночку. Средняя команда имеет около 20 миллионов долларов в активах под управлением, чем отдельные консультанты (130 миллионов долларов против 110 миллионов долларов США), а также доходы от продаж в размере $ 120 000 в год (950 000 долларов США по сравнению с 830 000 долларов США).

Исследование также показывает, что консультативные команды обладают превосходным уровнем роста и удержанием клиентов, генерируют более высокую среднюю доходность активов клиентов и могут более эффективно масштабировать свои бизнес-модели. Эти преимущества заставили многих сольных советников начать поиск эффективных партнеров, которые дополняют свои собственные способности. За последние три года количество консультативных групп выросло на 25%.

Преимущества с двумя заголовками

Когда консультанты объединяются, это позволяет им больше сосредоточиться на том, что каждый из них может преуспеть. Например, если один из партнеров более компетентен в управлении активами, а другой более разбирается в привлечении бизнеса, каждый из них может извлечь выгоду из опыта другого. Партнер, который приносит бизнес, имеет лучшую историю, потому что другой генерирует превосходные доходы, а это может увеличить приток денег в фирму.

Работа в команде также означает, что средства к существованию фирмы не зависят от присутствия только одного человека. Когда один советник болен или в отпуске, другой может покрыть. Наличие партнера также означает наличие ответственности перед кем-то, кроме вас самих; это может помочь вам быть более дисциплинированным и делать то, что вам нужно сделать, чтобы сделать вашего партнера счастливым. (Для соответствующего чтения см. B протоколирование Советы для финансовых консультантов .)

Наличие двух членов может также позволить командам разделить клиентов в соответствии с тем, кому они пользуются - и кто они не наслаждайтесь - работайте с.

Практический результат

Исследование PriceMetrix показывает, что более половины всех практикующих финансовых консультантов теперь работают в командах. Те, кто работает в одиночку, были бы разумными рассмотреть вопрос о том, чтобы найти партнера, с которым они могут хорошо работать, но найти партнера только ради того, чтобы иметь возможность столкнуться, если двое людей, которые не ожидают, решили объединиться.Неправильное партнерство может уничтожить бизнес. Но те, кто не торопится найти кого-то, кто дополняет свой набор навыков, могут достичь уровня успеха и производства, которые они никогда не смогут получить сами. (Для смежных чтений см .: быстро вырасти свою финансовую консультационную фирму с этими советами .)