Советники стремятся искать самых богатых клиентов. Самые богатые люди, как правило, старше. И пожилые люди, как правило, не используют социальные сети. Поэтому финансовому консультанту не нужно беспокоиться о настройке и обслуживании профиля из профиля Twitter Inc. или Facebook Inc.. Правильно?

Не обязательно. Недавнее исследование, проведенное компанией Putnam Investments, показывает, что не только большинство консультантов охватили использование социальных сетей - индустрия прошла все подряд. Не только консультанты регулярно используют социальные сети, но и расширяют свой подход и пересматривают, что он может сделать для их бизнеса.

Любопытно, где использование социальных сетей идет в консультационной отрасли? Читай дальше что бы узнать. (Более подробно см .: Как советники могут использовать Google Analytics для улучшения своих веб-сайтов. )

Что говорится в опросе

Исследование Putnam Investments показало, что 85% консультантов используют социальные сети для бизнеса , Это составляет 36% всего за три года, когда Путнэм измерял использование социальных сетей среди консультантов. Опрошенные консультанты заявили, что они кредитуют социальные медиа с поиском новых клиентов, особенно таких платформ, как LinkedIn Corp., Facebook и Twitter. Google+, Pinterest, YouTube, Instagram, Tumblr и SnapChat менее популярны для привлечения новых и существующих клиентов.

В среднем месяце 55% советников публикуются в LinkedIn, 23% на Facebook и 21% в Twitter. Эти цифры согласуются с понятием, что LinkedIn считается более профессиональным ресурсом. Исследование показало, что социальные медиа быстрее помогают закрывать сделки, что еще более укрепит его роль как ценного инвестирования времени советника.

Поиск клиентов через социальный

Если вы еще не отправляете сообщения в социальных сетях, это может быть сложной задачей. Возможно, у вас уже есть платформа, но вы ее не используете регулярно. В любом случае, нет причин бояться. Начните с создания блога, связанного с веб-сайтом вашей компании. Отправляйте один-три раза в неделю и продвигайте эти сообщения в LinkedIn, Facebook и Twitter. Вы также можете делиться соответствующими статьями в своих социальных сетях и публиковать новостные сюжеты, которые ваши клиенты могут найти интересными. (Для смежных чтений см .: Почему социальные медиа - это необходимость для финансовых консультантов. )

CFP Джефф Роуз регулярно ведет блоги на Good Financial Cents и кредитует социальные сети с ростом своего бизнеса. «Блоги в сочетании с такими социальными сетями, как Twitter, Facebook и LinkedIn, позволят вам продемонстрировать свои знания для многих других перспектив, чем когда-либо прежде», - сказал он.

Создание ежедневных или еженедельных напоминаний может помочь вам оставаться на связи. Вы также можете создавать календарь контента, чтобы не забывать о своевременных сообщениях.Например, вы можете написать о новозеландских резолюциях в январе или о брачных финансах на День святого Валентина. Поскольку использование социальных сетей требует минимальных затрат, если таковые имеются, возврат инвестиций может быть феноменальным. «Совсем недавно мы включили Facebook Live в наши маркетинговые усилия и достигли того, что наши видеоролики, даже на небольшом рынке, потрясают», - сказала Роуз.

Роза поощряет других советников делать то же самое и даже предлагает группу Facebook и курс о том, как планировщики могут использовать социальные медиа в своих интересах. Финансовый консультант Клинт Хейнс из NextGenWealth сказал, что ему потребовалось некоторое время, чтобы осваивать социальные сети, но теперь он огромный поклонник. «Я ввязывался в LinkedIn около трех лет назад, и теперь он генерирует около 90% моих клиентов без направления. Вы можете понять, почему мне это нравится, - сказал он.

Я действительно нуждаюсь в социальных медиа?

Результаты опроса показывают, что есть подмножество консультантов, которые говорят, что их клиенты не находятся в социальных сетях. Эти респонденты, как правило, старше 65 лет. За три года, когда было зарегистрировано это исследование, «более половины не-пользователей говорят, что маловероятно, что они станут усыновителями», - говорится в исследовании. Многие из них беспокоятся о проблемах соблюдения, которые приходят с активностью в социальных сетях, в то время как другие говорят, что их клиенты не относятся к социальным в первую очередь.

Роуз сказала, что социальные медиа сейчас не являются обязательным условием, но это будет необходимость для будущих советников. «Я думаю, что в настоящее время консультанты могут быть успешными без социальных сетей», - сказал он. «В конце концов, однако, если вы не в социальных сетях, то вы и ваши услуги финансового планирования не будут существовать. «

Нижняя линия

Опрос показывает 10% -ное увеличение числа респондентов, которые используют социальные сети для привлечения новых клиентов - все в двухлетний период. Несмотря на то, что, вероятно, ваша конкуренция уже использует социальные сети, еще не поздно начать. На данный момент советник без социальной сети может легко потерять потенциальных клиентов сопернику. Если вы младший консультант еще не в социальных сетях, подумайте об изменении ландшафта. Возможно, вы еще не ощущаете аффектов своего отсутствия, но это обязательно изменится, поскольку богатство переходит к младшим поколениям. Наконец, вы всегда можете передавать аутсорсинг в блоги и социальные сети, если вы слишком заняты, чтобы реализовать тактику, указанную выше. Внештатные писатели и менеджеры социальных сетей могут справляться с основами ведения вашего блога и социальных профилей, поэтому вы можете сосредоточиться на том, что наиболее важно для вашей практики. (Подробнее см. Ниже: Advisors: богатые инвесторы читают ваш блог. )