, Возможно, лучшими robo-advisors являются те, у кого есть открытые архитектуры и лояльность к их клиентам, прежде всего. Подробнее »

Финансовые консультанты должны знать о многих правилах и положениях, касающихся использования социальных сетей в их практике. Вот краткое руководство. Подробнее »

Определение склонности клиента к риску является важной частью головоломки при проектировании и соответствующем распределении активов. Подробнее »

, Как советники выбирают инвестиционные портфели, разнообразны, и инвесторы разумно проверить их, чтобы узнать, как он или она делает свой инвестиционный выбор. Подробнее »

Путем правильной проверки индексированных универсальных стратегий жизни, консультантов и вкладчиков может избежать контрактов, которые в долгосрочной перспективе могут оказаться слишком дорогостоящими. Подробнее »

Финансовые консультанты и их клиенты должны затем сосредоточиться на портфеле фонда облигаций, а не полагаться на какую-либо единую метрику, такую ​​как продолжительность. Подробнее »

Консолидируют свой бизнес и активы. Здесь 15 самых быстрорастущих RIA. Подробнее »

Женщины сталкиваются с уникальными проблемами, когда речь идет об экономии на пенсию по сравнению с мужчинами. Вот почему и как лучше подготовиться. Подробнее »

Предлагаемые фидуциарные правила DoL, похоже, благоприятствуют недорогим фондам индексов, которые позволят брокерам обойти многие требования. Подробнее »

Ваши клиенты могут работать только в свои 70-е годы. Вот почему. Подробнее »

Каждый финансовый консультант должен много работать, чтобы избежать этих общих ошибок. Подробнее »

Должны избегать обобщения устойчивости риска клиента в зависимости от возраста или другой демографии. Подробнее »

Финансовые консультанты, которые строят отношения с адвокатами недвижимости, могут лучше помочь всем сторонам. Подробнее »

Стратегия ведра и систематическая стратегия вывода аналогичны теоретически, но на практике существенно различаются. Вот сравнение. Подробнее »

Консультанты, которые хотят привлечь 30-миллионные вещи, должны действовать сейчас. Вот почему и как. Подробнее »

Выбор финансового консультанта - сложная и важная работа. Ранжирование канадских советников может помочь вам принять правильное решение. Подробнее »

Robo-advisors не собираются заменять своих плотских и кровных коллег. Вот как будет выглядеть их будущее. Подробнее »

Иногда ваши расходы выходят из-под контроля, или доход имеет икоту. Вот как финансовые консультанты могут помочь клиентам, у которых есть проблемы с денежными потоками. Подробнее »

Является финансовым консультантом непросто, но ваши шансы на успех намного выше, если вы избежите наиболее распространенных ошибок, которые приводят к истощению клиента. Подробнее »

Мышление вне коробки, когда дело доходит до встречи с потенциальными богатыми клиентами, может в конечном итоге окупиться. Подробнее »

Целевые фонды пережили взрывной рост за последние 20 лет. Однако многие руководители, которые управляют ими, не вложили свои собственные деньги. Подробнее »

Большинство миллионеров не считают себя богатыми и не заботятся о сохранении своего богатства. Вот почему. Подробнее »

Энергетические MLP предлагают хороший долгосрочный потенциал. Вот почему. Подробнее »

Сегодняшний богатый человек имеет хорошие шансы стать миллионерами завтрашнего дня, предлагая возможность для консультантов. Подробнее »

Существует несколько способов сделать дефектный план недвижимости, большинство из которых можно легко избежать путем периодических обзоров планов. Подробнее »

Правления фонда контролируют управление и деятельность фонда от имени акционеров. Удостоверьтесь, что у вас есть доска, которая будет следить за вами. Подробнее »

Инвесторы, стремящиеся улучшить свою прибыль через зеленые инвестиции без риска, должны воспользоваться этими налоговыми кредитами. Подробнее »

Вот список из 10 книг для советников, которые хотят отключить, но все еще кость. Подробнее »

Лучшие финансовые консультанты могут использовать инструменты цифровой эпохи. Подробнее »

Советники, желающие рекомендовать клиентам закрытые фонды, могут захотеть рассмотреть те, которые выдержали испытание временем. Вот несколько примеров. Подробнее »

Советники, которые хотят разработать нишу в обслуживании врачей, должны рассмотреть следующие советы. Подробнее »

Вот что могут сделать пенсионеры, если повысятся процентные ставки. Подробнее »

При встрече с потенциальным клиентом вы не хотите, чтобы ваше первое впечатление было последним. Вот несколько советов, чтобы убедиться, что есть вторая встреча. Подробнее »

Главные причины, по которым советники должны идти только в РИА. Подробнее »

Большинство «высокопроизводительных рабочих» думает, что советник добавит ценность, но мало кто их использует. Финансовые консультанты должны рассматривать это как возможность. Подробнее »

Если вы финансовый консультант, который хочет добавить клиентов с ультра-высокой стоимостью, вы теперь знаете, где деньги. Подробнее »

Эпоха цифровых технологий создала новую породу вора, которая может в любой момент вломиться в клиентские файлы, но есть способы свести к минимуму риск заражения. Подробнее »

Индексирование и выбор акций имеют положительные и отрицательные черты. Один из них превзошел другие исторически, но что является лучшим вариантом сейчас? Подробнее »

Новое исследование показало, что советники разделены на влияние робо-консультантов. Подробнее »

Многие крупные инвесторы опасаются падения рынка. Даже если они верны, всегда есть способ получить прибыль. Подробнее »

Сравнение лучших программных решений для консультантов в отрасли, которая все больше зависит от технологии. Подробнее »

Вот краткое изложение налоговых стратегий, которые могут помочь продлить жизнь гнездового яйца. Подробнее »

Краткое руководство по тому, как советники могут чирикать, как элита. Подробнее »

Эффективные сети необходимы для финансовых консультантов, которые хотят расширить свою практику. Вот несколько советов о том, как облегчить процесс. Подробнее »

Должны быть готовы предоставить ответы на эти распространенные вопросы, задаваемые потенциальными клиентами. Подробнее »

Однополые пары теперь сталкиваются с такими же юридическими и финансовыми проблемами, как гетеросексуальные пары; некоторым, возможно, потребуется принять более простые и более основные финансовые планы. Подробнее »

Вот некоторые из самых сложных вопросов, которые задают клиенты и как советники должны отвечать на них. Подробнее »

Количество первых показов, поэтому хорошо подготовитесь к первой встрече с клиентом. Узнайте как можно больше о человеке и будьте готовы ответить на вопросы. Подробнее »

Кабриолеты - это хороший инструмент хеджирования в отношении риска на фондовом рынке (если вы o.k., теряя потенциал роста). Подробнее »

Вот как думать за пределами коробки, когда речь заходит о привлечении клиентской базы с высокой стоимостью. Подробнее »

Должны научиться избегать этих общих ошибок с клиентами. Подробнее »

Недавнее исследование New York Life показало, что верхнее сожаление в отношении пенсионеров не уходит раньше. Подробнее »

Новый отчет о миллиардерах мира дает представление о том, как они работают, спасают и планируют распределить свое богатство. Подробнее »

Американцы не имеют базовых знаний о социальном обеспечении, что дает возможность для консультантов. Подробнее »

Современная теория портфолио показывает свой возраст. Итак, какая модель распределения активов лучше всего? Подробнее »

Относительно мало женщин ищут карьеру в качестве финансового консультанта. Вот что могут сделать и начинающие консультанты, чтобы популяризировать профессию. Подробнее »

Сертифицированный комитет по стандартам финансового планирования продвигает стандарты и этику в финансовом планировании и обеспечивает соблюдение требований сертификации CFP. Подробнее »

Любой человек может стать жертвой схемы Понци - даже наиболее финансово грамотной. Вот как избежать следующего Мэдоффа. Подробнее »

Хотят держать клиентов дольше? Увеличьте возможности оценки риска. Подробнее »

Финансовые консультанты часто оказываются посредниками, когда дело доходит до работы с парами. Вот несколько способов получить их на одном и том же финансовом пути. Подробнее »

Многие люди с высокой чистой стоимостью не консультируют консультантов по областям, которые они считают приоритетными. Подробнее »

, Когда дело доходит до инвестирования Millennials и Boomers, более похоже, чем вы думаете. Вот как. Подробнее »

Потребители, скорее всего, выиграют от входа Vanguard в быстро развивающийся рынок-консультативный рынок, поскольку конкуренция усиливается. Подробнее »

, Чтобы привлекать богатых клиентов, предлагать ресурсы, которые им нужны, и разрабатывать стратегический веб-сайт и маркетинговый план, чтобы привести этих желаемых клиентов в вашу фирму. Подробнее »

Оставление наследства может быть сложным и даже обременительным для получателя. Вот как могут помочь советники. Подробнее »

Большинство богатых родителей планируют передать свое богатство, но мало кто имел беседы с их наследниками. Финансовые консультанты должны обсудить эту проблему с клиентами. Подробнее »

Пределы взносов для планов HSA несколько увеличились в 2016 году. Вот разбивка того, что они есть и как они работают. Подробнее »

Это может быть липкий предмет, но досудебные или постнатальные соглашения могут предотвратить много беспорядка. Вот краткое руководство. Подробнее »

, Какой robo-советник подходит именно вам? Есть много факторов, которые следует учитывать, включая широту услуг, простоту использования и стоимость. Подробнее »

Каждый советник встретил того, кто уже работает с консультантом. Вот несколько советов по открытию двери. Подробнее »

Поиск клиентов с высокой стоимостью обслуживания - это только начало процесса консультирования таких лиц. Когда вы их найдете, вам нужно найти способы их сохранить. Подробнее »

Основным игрокам в пространстве robo-advisor необходимо действовать более человечно. Вот почему. Подробнее »

Глубокий взгляд показывает, почему - в большинстве случаев ETF избили взаимные фонды. Подробнее »

Успешные консультанты являются новаторскими, обращаясь к новому поколению клиентов, обнимая новые технологии. Подробнее »

Финансовые консультанты должны знать, о чем говорят эксперты отрасли. Вот пять блогов для закладки. Подробнее »

«Идеальный» пенсионный портфель может отличаться от одного инвестора к другому, но некоторые темы имеют значение независимо от того, что. Подробнее »

Целевые и индексные фонды трудно сравнивать, поскольку они различаются как по структуре, так и по объектам, хотя инвесторы могут сравнивать два конкретных фонда. Подробнее »

Массовый трансферт от Бэби-Бумеров к их наследникам представляет возможности и проблемы для консультантов. Вот как они могут решать проблемы. Подробнее »

Женщины часто предпочитают женщин-консультантов, потому что клиент и советник могут общаться друг с другом на разных уровнях. Подробнее »

Большинство из 10 крупнейших мировых запасов в последние несколько лет добились исключительных успехов. Вот посмотрите на их будущие перспективы. Подробнее »

, Если вы хотите быть главным советником, требуется больше, чем просто болтаться с галькой и собирать инвестиции. Лучшие консультанты работают над совершенствованием своих навыков. Подробнее »

Создание практики с высокой чистой стоимостью требует плана и согласованности. Вот несколько советов. Подробнее »

Тысячелетий совершают финансовые ошибки, которые потенциально могут стоить им больших денег в течение их жизни. Подробнее »

Не секрет, что женщины недопредставлены в финансовом консультационном бизнесе. Вот несколько причин, почему и что делается с этим. Подробнее »

Увлеченность и умение хороши, но только путем укрепления доверия у вас будет шанс действительно помочь клиенту. Подробнее »

Инвесторы хотят инвестиционный подход, сочетающий технологии и человеческий облик. Поэтому финансовые консультанты должны использовать технологии. Подробнее »

401 (K) может быть популярным вариантом для пенсионных сбережений, но есть еще один менее известный вариант, который может иметь смысл для многих. Подробнее »

Деньги - одна из главных причин споров. Вот основные вопросы, которые должны знать консультанты, чтобы помочь парам избежать общих финансовых ошибок. Подробнее »

Страховщики жизни ухаживают за Millennials. Это странно подходит? И как они будут обслуживать это поколение? Подробнее »

Эти корректирующие шаги позволят финансовым советникам выделиться как заслуживающие реферала. Подробнее »

Аудиты нежелательны и неприятны, но, заблаговременно получая ваши пословичные утки, вы можете облегчить и упростить процесс. Подробнее »

Помогает клиентам управлять своими старыми 401 (k) s - это огромная проблема планирования выхода на пенсию. Это также дает возможность для консультантов. Подробнее »

Посмотрите на фонд PIMCO Total Return почти через год после отъезда Билла Гросса. Подробнее »

, В то время как медицинское страхование является основной потребностью в страховании для пенсионеров, существуют другие типы консультантов, которые необходимо учитывать для своих отставных клиентов. Подробнее »

Как женщины-консультанты представлены в независимых брокерских фирмах? Вот топ-фирмы с большинством женщин-консультантов и почему это имеет значение. Подробнее »

, Чтобы оставаться актуальным для молодого поколения инвесторов, Northwestern Mutual купил онлайн-накопитель LearnVest. Вот что означает сделка. Подробнее »

Независимо от того, активно ли она управляется или индексируется, необходимо контролировать взаимные фондовые запасы. Вот как советники могут помочь клиентам решить продать или удержать. Подробнее »

Прежде чем вы уйдете на пенсию, важно задать себе эти вопросы, чтобы убедиться, что вы готовы. Подробнее »

, Если вы ищете ликвидность на рынке облигаций, затем переходите к облигациям ETF. Вот анализ 11 для рассмотрения. Подробнее »

Клиенты, у которых есть дети в более позднем возрасте, предоставляют возможность для консультантов. Вот ключевые вопросы финансового планирования, которые необходимо решить. Подробнее »