Когда вы в последний раз говорили со своими клиентами о жилье в отставке? Подробнее »

Ищет краткосрочные исправления в ответ на неустойчивость рынка? Вот несколько стратегий - и их недостатки. Подробнее »

С фондовым рынком ухабистый, некоторые люди, приближающиеся к отставке, могут нервничать. Вот как создать комнату для маневра для вашего портфолио. Подробнее »

Социальные медиа - отличный способ для финансовых консультантов построить бренд и потенциально генерировать потенциальных клиентов, если он правильно используется. Вот несколько советов. Подробнее »

Проведение эффективного, первоначального интервью с консультантом-консультантом является неотъемлемой частью любой работы консультанта. Вот несколько советов о том, как начать работу. Подробнее »

Длинный / короткий портфель может помочь в погоде за множеством рыночных сценариев. Вот как это сделать. Подробнее »

, Хотя кратковременные сбои, как правило, являются плохими новостями для вашего портфеля, существует несколько способов минимизации потерь или даже прибыли от рыночного движения. Подробнее »

Родители могут защитить свои пенсионные деньги и помочь своим взрослым детям. Вот как. Подробнее »

Паевые фонды являются хорошим выбором для эмоциональных инвесторов. Вот пять популярных средств для рассмотрения. Подробнее »

Не стоит недооценивать важность планирования наследия с вашими клиентами - он может служить для вас способом создания нового бизнеса с любыми наследниками. Подробнее »

Решение о том, действует ли гибрид, имеет смысл для вашей практики? Рассмотрим сначала следующее. Подробнее »

Женщины обычно менее подготовлены к смерти супруга, чем мужчины. Советник может помочь смягчить некоторые из финансовых бремя, которые вдовы могут столкнуться. Подробнее »

, Которые стремятся вычеркнуть свою собственную потребность преодолеть и спланировать ряд препятствий. Подробнее »

Всегда есть спешка, чтобы выполнить задачи финансового планирования в конце года. Вот несколько советов, которые помогут облегчить хруст. Подробнее »

Посмотрите, как управлять фиксированным доходом на фоне роста ставок, корреляции с запасами, ожиданиями клиентов и т. Д. Подробнее »

Это почти время для распределения доходов от прироста капитала на конец года для взаимных фондов. Вот как контролировать их и минимизировать их влияние на налогообложение. Подробнее »

, Поскольку стоимость управляемого лечения продолжает расти, новая порода гибридного страхования жизни предлагает разумный уровень защиты по гораздо более доступной цене. Подробнее »

Robo-advisors демократизировали инвестиции для многих, но могут ли они помочь пенсионерам? Вот некоторые вещи, которые следует рассмотреть, прежде чем выбирать одного в качестве пенсионера. Подробнее »

Советники могут испытывать трудности с продажей клиентов на более широкой картине, особенно когда рынок неустойчив. Вот как управлять ожиданиями. Подробнее »

Популярность ETF среди инвесторов и советников продолжает расти. Но подходят ли они для планов 401 (k)? Подробнее »

Заявления о инвестиционной политике имеют жизненно важное значение для финансовых консультантов и их клиентов. Вот несколько советов по их созданию. Подробнее »

Стареющий финансовый консалтинговый бизнес скоро создаст возможности для молодых начинающих консультантов. Вот как они могут настроиться на успех. Подробнее »

Наследование - это обоюдоострый меч, так как оставляя деньги, можно создать налоговое бремя недвижимости. Выбор плана страхования жизни может помочь смягчить это бремя. Подробнее »

Он не платит, чтобы выходить из социальных сетей из вашего маркетингового плана, показывает новое исследование. Вот некоторые сведения о том, как советники используют цифровые сети. Подробнее »

Бета-ETF продолжают расти в популярности. Советники, рассматривающие их для клиентов, должны понимать следующее. Подробнее »

Новое исследование показывает, что Gen Xers сильно отличаются от других, когда речь идет о планировании выхода на пенсию. Вот некоторые сведения о том, как они сохраняются. Подробнее »

В лучшем случае альтернативные инвестиции могут помочь сохранить капитал, избегая корреляции с акциями и избиением инфляции. Вот несколько вариантов. Подробнее »

Квалифицированные долгосрочные договоры аннуитета являются относительно новым средством сбережения на пенсию. Вот посмотрите, как они работают. Подробнее »

Переменные аннуитеты - один из самых сложных финансовых инструментов. Вот подробный взгляд на их плюсы и минусы. Подробнее »

Привлечение ваших детей к вашей практике может быть хорошей идеей, но позаботьтесь о том, чтобы предотвратить возможные трения между вами, вашими детьми и членами вашей фирмы. Подробнее »

Уверен, вы никогда не сможете сэкономить слишком много денег для выхода на пенсию, но насколько этого достаточно? Подробнее »

Вот три подсказки, которые должны следовать финансовым советникам при подготовке своей практики продажи, чтобы помочь с плавными транзакциями и переходами. Подробнее »

У врачей высокий потенциал для создания долговременного богатства, но им нужен совет по наилучшему способу погасить задолженность по кредиту студента. Подробнее »

Являются инвесторами, которые находят более человеческое взаимодействие с услугами robo-advisor? Вот обзор ландшафта провайдера. Подробнее »

Альтернативные инвестиции могут обеспечить уникальные преимущества для клиентов, для которых они подходят. Но выполняйте свою должную осмотрительность и остерегайтесь рисков. Подробнее »

При приобретении новой финансовой консультационной практики убедитесь, что ваш игровой план позволяет избежать этих ошибок в приобретении. Подробнее »

Советы для лучшего советника для ваших клиентов, а также ваших собственных коллег. Подробнее »

Посмотрите, безопасны ли целевые фонды, когда рынки неустойчивы. Подробнее »

Одной из важнейших задач советника является привлечение клиентов к пониманию ценности диверсификации. Вот несколько советов, которые помогут. Подробнее »

Подробнее »

HNW индивидуумы могут вносить взносы в Roth и традиционные IRA. Но есть ли последствия? Подробнее »

, Когда происходят серьезные изменения в жизни, такие как потеря работы, советы и советы доверенного финансового советника могут оказаться неоценимыми. Подробнее »

Потеря клиента никогда не бывает приятной для финансового консультанта, но иногда это лучший результат, чем продолжение отношений. Подробнее »

Robo-advisors никогда не будут полностью заменять людей, но советники, которые не корректируют и не используют некоторые из своих преимуществ, скорее всего, останутся позади. Подробнее »

Если вы не разговариваете с вашими клиентами о том, чтобы направлять вас к друзьям, вы должны быть. Подробнее »

Альянс общественных групп оказывает давление на FINRA, чтобы расширить свой инструмент BrokerCheck. Подробнее »

Для многих, выход на пенсию может не быть полной остановкой работы и жить жизнью досуга, а скорее медленным постепенным отказом от рабочей силы. Подробнее »

Вот как финансовые консультанты могут помочь клиентам, зарегистрированным в планах подпарам 401 (k) (и как инвесторы могут максимально использовать их). Подробнее »

Предполагается, что хедж-фонды будут получать более доходную прибыль, защищая ваши инвестиции от недостатков. Вот почему они не соответствуют своей цели. Подробнее »

Сообщества по уходу за пожилыми людьми могут быть жизнеспособным вариантом для некоторых, поскольку они стареют. Они также предлагают эти налоговые льготы. Подробнее »

Целевые денежные средства, вероятно, станут постоянным инструментом на рынке для сектора пенсионных планов. Вот как они недавно улучшились. Подробнее »

Больше работников, чем когда-либо планирующих работу над другой работой после выхода на пенсию. Вот некоторые из финансовых последствий этого. Подробнее »

Backdoor IRA может помочь вам сэкономить для выхода на пенсию за пределами традиционных IRA. Вот некоторые подводные камни, которых следует избегать. Подробнее »

Сотрудники службы поддержки клиентов играют жизненно важную роль в финансовой индустрии. Вот нижняя часть этой позиции и то, что она может предложить. Подробнее »

Специалисты по финансовому планированию должны подумать, что это касается стратегии Pinterest и Instagram, но эти сети могут помочь привлечь новых клиентов. Подробнее »

Большинство людей проводят годы, планируя их выход на пенсию, но совершают некоторые распространенные ошибки, которые в долгосрочной перспективе оказываются дорогостоящими. Вот как их избежать. Подробнее »

Посмотрите на плюсы и минусы 457, которые предлагаются многим правительственным и некоммерческим сотрудникам. Подробнее »

Требуемые минимальные распределения - это факт жизни для тех, кто 70. 5 лет и старше. Вот как реализовать лучшие стратегии для клиентов. Подробнее »

Обзор налоговых льгот для тех, кто платит медицинские страховые взносы. Подробнее »

После запуска услуги robo-advisor для индивидуальных инвесторов Schwab намерена дебютировать для независимых финансовых консультантов. Подробнее »

Онлайн-платформы для личных финансов заполняют пробелы, оставленные открытыми robo-advisors. Что это значит для robo-advisors? Подробнее »

Беспорядок о семейных финансах может стать беспорядочным. Вот несколько способов помочь решить проблемы с деньгами и получить финансовую помощь на одной странице с супругом. Подробнее »

Работа с клиентами, которые игнорируют ваши советы, может расстраивать. Вот четыре способа подойти к ситуации. Подробнее »

, Даже если наступил налоговый день, ошибки до сих пор могут быть исправлены до середины октября, в том числе с Рот и традиционными ИРА. Подробнее »

Вот несколько советов по экономии и инвестированию для людей, которые близки к выходу на пенсию. Подробнее »

Истекает. Те, кто имеет право, должны бросить все и посмотреть, имеет ли это смысл для них. Подробнее »

Финансовый консультант может помочь клиентам ориентироваться в переходе жизни, будь то брак, развод, смерть супруга, потеря работы или выход на пенсию. Подробнее »

RSU могут быть важной частью компенсационного пакета работника. Вот как помочь клиентам понять, как они отличаются от традиционных опционов на акции. Подробнее »

У богатых клиентов есть завидная проблема - управление, сохранение и рост богатства. Правильное структурированное страхование жизни может помочь в достижении этих целей. Подробнее »

ФРС, вероятно, скоро повысит процентные ставки. Как это повлияет на рынок аннуитетов и когда вы его купите? Подробнее »

Популярная социальная стратегия защиты - файл и приостановление - заканчивается. Как отрегулировать пары отставку? Подробнее »

Пенсионеры, близкие к пенсионерам и их финансовые консультанты собираются потерять лазейку социального обеспечения на 60 долларов. Действуйте быстро или найдите план B для экономии и требования. Подробнее »

Существует множество способов, которыми ваши клиенты могут переводить деньги или другие активы родственникам, чтобы уменьшить свои налоговые счета. Вот пример использования лучших практик. Подробнее »

Думает о том, чтобы стать независимым с вашей финансовой консультативной практикой? Вот некоторые вещи, которые следует учитывать. Подробнее »

Вот несколько советов, которые помогут вам принять правильные решения о найме, развить свою практику и вернуть часть своей жизни. Подробнее »

, Поскольку финансовые консалтинговые фирмы активизируют свои усилия по набору персонала для решения профессии грациозности, появляются новые стратегии найма. Подробнее »

Молодые инвесторы гораздо более склонны к тому, чтобы делать добро и делать правильно, показывают опросы. Подробнее »

Молодые вкладчики, со временем на их стороне, нуждаются в помощи в планировании выхода на пенсию. Вот как советники могут помочь им направлять их к своим целям. Подробнее »

Важнейшее значение имеет присутствие человека в онлайн-присутствии. Вот советы, характерные для финансовых консультантов (но могут применяться к любой профессии). Подробнее »

Могут быть значительные налоговые преимущества для снятия средств с одного пенсионного счета над другим. Вот как помочь клиентам планировать. Подробнее »

Стоимость управляемого ухода и страхования, покрывающая ее, станет дороже. Вот как помочь вашим клиентам сформулировать план. Подробнее »

Могут быть привлечены консультанты для мониторинга и реагирования на изменения в умственной отсталости своих клиентов. Вот что нужно учитывать. Подробнее »

Что могут советники (и их клиенты) узнать от двух бывших звезд НБА относительно богатства, сбережений и семьи? Много. Подробнее »

Растет глобальное богатство и ожидается продолжение. Советники должны знать, что прозрачность платежеспособности ценных бумаг, производительность. Подробнее »

Вот почему заманить миллионных клиентов может быть пустой тратой времени (пока). Подробнее »

Финансовые преступления против престарелых находятся на подъеме. Вот что могут сделать финансовые консультанты для защиты своих наиболее уязвимых клиентов. Подробнее »

Экономия для колледжа - это больше, чем прилипание денег к плану 529 и надеется, что он вырастет. Вот некоторые другие варианты, которые необходимо учитывать для потребностей высшего образования. Подробнее »

Вынуждена опрокинуть свой пенсионный план? Остерегайтесь плохих советов, неподходящих вариантов и «токсичных» тактик. Подробнее »

DoL предложил правила, которые окажут значительное влияние на финансовых консультантов. Если они будут одобрены, то это будет означать. Подробнее »

, Если выполнение взаимных фондов в 2014 году не было достаточно плохим, здесь возникает налоговый удар от ликвидации. Подробнее »

Иногда ошибки делают для лучших уроков. Тем не менее, еще лучше учиться на чужих инвестиционных ошибках. Подробнее »

У финансовых консультантов есть много инструментов, которыми можно доверять клиентам. Первым шагом является их обучение, а не продажа им. Подробнее »

Даже самые опытные консультанты и спонсоры плана испытывают трудности при навигации 401 (k) сборов и расходов. Мониторинг их и работа с поставщиками плана могут помочь. Подробнее »

Эти 5 стратегий предлагают финансовым консультантам план о том, как развивать свою практику. Подробнее »

Для финансовых консультантов открытая регистрация - это важная возможность обслуживать клиентов, особенно когда речь заходит о пересмотре вариантов Medicare. Подробнее »

С падением управленческих сборов, советники задаются вопросом, что они могут с этим поделать. Вот несколько советов. Подробнее »

Должны сделать спасение для собственного выхода на пенсию приоритетом, помогая со своими расходами на учебу своих детей. Подробнее »

Работает во время выхода на пенсию, вероятно, не кажется привлекательным, но есть варианты того, как это сделать. Подробнее »

Молодые инвесторы особенно подвержены финансовым ошибкам. Вот что вы можете сделать, чтобы помочь им. Подробнее »

Стали популярными как инвестиции в выбор между 401 (k) инвесторами. Вот более внимательный взгляд на предложения Авангард. Подробнее »